令人咋舌,机构投资者也会亏损 ?_ALA:ALAX

关键要点?

·?机构投资者的表现不一定比业余投资者好。

·?GalaxyDigital遭受了巨大的加密交易损失,在WAX交易中损失高达96%。

·?GalaxyDigital在Pantera的ICO基金中损失了88%的投资。

业余投资者往往认为,机构投资者可以操纵加密市场,获得高额利润。他们不知道,这些大玩家也可能在这个市场被宰。虽然大多数人只向他们的有限合伙人报告,但有一家上市的资产管理公司揭开了机构投资者业绩的面纱。

GalaxyDigital由亿万富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz创立。2018年1月,Novogratz将自己的数字资产投资组合及相关投资出资给GalaxyLP,当时GalaxyLP的估值约为3.02亿美元。

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该公司的业务范围主要包括数字资产交易、资产管理、委托投资和咨询四大领域。从公司的报告来看,GalaxyDigital?无论是在交易还是投资方面都不擅长。除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外,GalaxyDigital?的季度业绩始终处于亏损状态。

在数字资产交易方面,公司在2020年第1季度出售了1226个比特币,是造成3820万美元已实现交易损失的主要原因。

资料来源:?GalaxyDigital,BybitInsight

USDC和USDT美元稳定币持有量翻了一番,从2019年第4季度的598万美元增加到2020年第1季度的1280万美元。

上述数据与Silvergate披露的数据

一致,该数据显示,受3月中旬市场暴跌的推动,

加密

投资者在2020

年第1季度

增加了美元持有量。

资料来源:?GalaxyDigital,BybitInsight

资料来源:?GalaxyDigital,BybitInsight

在投资领域,Galaxy?的投资部门向Pantera?的ICO基金投入了1740万美元,最终亏损88%,而对Xapo优先股的投资约为1380万美元,亏损70%。GalaxyDigital?在2019年向WAX投资5000万美元,最终亏损96%。

尽管连连亏损,但该公司也进行了一些成功的投资,比如对BlockFi优先股约370万美元的投资,产生了283%的收益,对Cryptology?的90万美元的投资,取得了902%的收益,对NuCypher首次代币发行前期的50万美元投资,取得了852%的收益。?遗憾的是,这些投资的规模要小得多。

资料来源:?GalaxyDigital,BybitInsight

如果对比GalaxyDigital旗下基金投资的公允价值,不难看出,2020年第1季度,区块链资本四期基金下跌18%,Pantera创业基金二期下跌10.7%,PanteraICO基金下跌6.2%。Pantera的ICO基金是在2017年ICO泡沫期间募集的,到2020年第1季度末,其价值缩水了88%。

GalaxyDigital及其投资的大部分机构基金的业绩,都比不上业余投资者的表现。而从好的方面看,加密市场并不像阴谋论所说的那样容易被大型机构操纵。

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