编译:大麦
来源:真本聪
区块链投资基金BlockchainCapital发布「StateofCrypto2019」报告,回顾了整个2019年,并展望未来。
比特币是一种不相关资产
面对日益加剧的全球不稳定和负收益率,财富所有者需要另外一种可供选择的价值存储手段。
真本聪备注:上图是全球主流资产在一年时间内的表现,体现了各种不同资产之间的相关性程度:Gold,USDollar,S&P500,VIX。
加密市场复苏了,但这归功于比特币
加密资产市场在2019年得到了复苏,市值增长约730亿美元,但这主要归功于比特币,比特币价格增长98%。
市场关注度回归主流资产,中小型资产正在衰退
在2018年,Top10资产的总市值占整个加密市场的70%,而一年之后,这个数字变成了76%,这表明市场关注度正在回归主流资产。
中小型市值资产的市场趋势是下跌,上图左侧分别对比了Bitwise10、Bitwise20、Bitwise70的走势;右侧则是BletchleyEthereumToken指数,在第1和第3季度表现较为强劲,但第4季度正在衰退。
稳定币市场规模正在增长,但Tether依旧占据主导地位
稳定币市场总市值在2019年从33亿美元增长到47亿美元,增长约42%,尽管对Tether的调查不断,但它依旧主导了稳定币市场,市场份额超过了80%。
同时大多数新发行的Tether从比特币转移到了以太坊,这加剧了以太坊区块链的堵塞。
与此同时,USDC的市值也增长了76%,Paxos则增长了50%。
平台币的兴起与凋零,IEO不可持续
2019年平台币和IEO是热点,但兴起之后正在凋零,IEO模式不可持续。BNB走势强于其他平台资产。
以太坊杀手还没有出现,但竞争者依然前仆后继
例如Cosmos、Algorand、HederaHashgraph等主流项目已经推出,但还没有杀死以太坊,接下来还有至少15个项目即将启动。
加密金融的基础设施正在慢慢成熟
加密金融产品正在慢慢成熟,富达数字资产推出了托管服务,TDAmeritrade的客户可以通过ErisX交易比特币期货,摩根大通宣布其用于B2B交易的企业稳定币…
社交巨头正在推出自己的区块链和代币
社交巨头Facebook、Telegram、Kakao、Line等正在推出自己的区块链和代币。
Facebook带给了大家Libra惊喜,向这个世界提出了「有关大型科技的主导地位」以及「Libra对美元的潜在影响」的疑问。
美国监管机构在2019年非常忙碌
美国监管机构在2019年非常忙碌,起诉了不少区块链项目,包括Block.one、Telegram等。美国出现了两个监管领域:资产分类和价值传递。
DeFi如火如荼
DeFi应用
DeFi生态系统在2019年间快速增长,这主要集中在以太坊上。
MakerDAO、Compound、dYdX引领了借贷市场,年初至1月19日,只有2200万美元贷款发放,但它惊人的增长了28倍,年末达到6.48亿美元。
由于身份和声誉的缺失,今天的借贷产品是通过超额抵押品来实现的,这降低了它们的资本效率。
区块链游戏仍在发展
尽管竞争激烈,但以太坊仍然具有优势。
协议正在横向竞争,但未来可以转向垂直建设
目前,不同底层协议仍在竞争,但随着某几条底层协议优势的大幅度领先,开发者可能转向于某几条底层协议上进行垂直建设。
以下是BlockchainCapital对于2020年的大胆预测:
将会有一家加密公司以超过5亿美元的价格被收购
锁定在DeFi的价值达到50亿美元
以美元进行价值铆钉基础的Libra将会获得绿灯
在某一起加密案件中,一名联邦法官将做出不利于SEC的裁决
没有任何一个2020年发布的Layer1协议的价值会进入前十
USDC预计增长超过300%(以交易价值、发行、市值和交易量衡量)
对比特币交易的需求推动手续费用超过100美元,促使交易规模扩大
与纸币相比,FinCEN/FATF将设定比纸币更严格的标准
MaAfee输了,吃了他的……
KYC/AML将成为DeFi的主要监管战场
隐私币从各大交易所退市
比特币价格创历史新高
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