数据观察:以太坊DApp生态开始复苏_比特币:APP

种种迹象表明,落魄许久的以太坊开始走向复苏。

DAppTotal数据显示,以太坊自8月9日开始,DApp日活用户正式超越TRON,并于9月2日达到8.4万人,超过2018年5月历史前高,目前仅次于EOS。

DApp日交易额上,8月12日开始,相比较EOS与TRON日交易额不断下滑的趋势,以太坊开始处于领先,

尽管以太坊交易笔数不足两大

公链

的十分之一。不过,这也证明以太坊拥有单笔交易额的绝对优势,以太坊用户净值更高。

此外,数据还显示,EOSDApps机器人与假交易更多,活跃用户真量与总量只有0.7:1,真量与交易总量只有1:2左右。

数据:1243枚BTC从Coinbase转入币安:金色财经报道,WhaleAlert数据显示,1,243枚BTC(约25,029,681美元)从Coinbase转移至币安。[2022/9/18 7:03:47]

ETH在活跃用户、交易额、交易量上的真量与总量皆为1:1,含金量更高。

一、以太坊大反攻

由于价格与网络问题,以太坊在过去一年多时间内备受质疑。

而稳定币,则成为以太坊生态复苏的重要推手。

数据显示,由于以太坊转账优势明显,最近三周以来ERC20-USDT链上日交易量和日交易额均超过了OMNI-USDT,USDT市场供需重心开始从OMNI网络向ERC20网络偏移。

作为全球稳定币市场最大的币种,截止到9月2日,USDT的ERC20发行量已占总量39%以上,占所有稳定币市值的30%。然而在年初,这一数据仅2%左右。

Tether官方曾表示,ERC20的USDT增发后,将销毁omni上等量的USDT,这意味着USDT在未来会完成大搬家,将以以太坊网络为主。此前,包括P网、火币、币安等主流交易所也宣布支持ERC20-USDT的充提币,加速了ERC20—USDT的推广与使用。

数据:8月Web3游戏和元宇宙项目总融资额达到7.48亿美元,2022全年有望突破100亿美元:金色财经报道,据区块链数据采集和分析公司 DappRadar 的最新报告显示,自 2022 年 8 月 1 日以来,Web3 游戏和元宇宙项目的融资总额达到 7.48 亿美元,与 7 月相比增长了 135%,但比 6 月下降了 16%,此外 8 月唯一活跃钱包(UAW)数量达到 847,000。DappRader 还表示,2021 年区块链游戏全年融资额约为 40 亿美元,而 2022 年尚未结束就已经募集到 70 亿美元,预计到年底该指标数字将飙升至 102 亿美元。DappRadar 表示,尽管数字资产市场充满挑战和不确定性,但主要投资实体仍然看好 GameFi 行业。(cryptopotato)[2022/9/12 13:24:43]

加上PAX、GUSD等多个基于ERC20发行的稳定币项目,ERC20协议下的稳定币,逐步占据市场的主导地位。

可以想象的是,未来以太坊将成为最大的稳定币发行平台,这几乎可以保证以太坊的生命周期得以延长,比竞争者更容易存活。

数据:Cardano Plutus智能合约超3000个,ADA钱包突破350万:8月5日消息,据Cardano Blockchain Insights数据显示,Cardano Vasil 硬分叉前达到两个里程碑,截至目前基于 Plutus 脚本的 Cardano 智能合约数量达到 3031 个,该指标展示了 Cardano 允许用户编写与区块链交互的应用程序的能力。此外,ADA 钱包已突破 350 万,截至最新 8 月 4 日数据为 3,505,141 个。

此前消息,原本计划于 7 月底进行的 Cardano 主网 Vasil 硬分叉升级再次推迟,延迟或将打到数周时间。[2022/8/6 12:05:43]

二、DeFi的助力

DApp总量上,以太坊仍然处于行业霸主地位。

但在活跃度上,EOSDApp是活跃人数最多的公链项目。

不过需要注意的是,EOS的哈希宝贝与ADM,一个作为区块链上的成人社区,一个投票类工具,活跃人数分别为50k,23k,已占据EOS网络DApp活跃用户的60%。相比之下,以太坊70%以上的DApp为金融类产品,含金量也更高。

数据:BTC合约多空持仓人数比1.82,合约持仓总量为20.8亿美元:截至5月19日11:30,根据欧易OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.82,市场做多人数占高;季度合约基差在86美元上方,永续合约资金费率为正,交割及永续合约持仓总量为20.8亿美元,总体多军占优;BTC交割及永续合约精英持仓方面,做多账户比为63%,精英账户多头持仓38.63%,精英账户多头占优,继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看,看涨/看跌主动买入量比为1.41,看涨/看跌主动卖出量比为0.56,主动看涨看跌买入量占据优势。[2021/5/19 22:19:02]

尽管以太坊的游戏主导地位逐步被EOS等后来者取代,但DeFi的出现,也给予以太坊另一个可选的方向。

DeFi作为今年最火热的概念之一,被认为是以太坊生态繁荣的原因之一。

比如以太坊网络上诞生了全球第一个去中心化稳定币——DAI,目前已被13家交易所支持。除此以外,DEX、借贷等多个DeFi协议下的应用,很多都基于以太坊网络发行。

DAppTotal数据显示,DeFi上排名前30的DApp,有28个席位被以太坊占据,EOS只有2个。

数据:矿工资金流出与比特币价格呈负相关:金色财经报道,Glassnode数据显示,矿工资金流出与比特币价格之间存在负相关关系。根据图表,从矿工到交易所的转移高峰时期是比特币价格走势的主要指标。矿工资金的大量减少触发了比特币价格的反弹。从5月初开始,从矿工到交易所的流量已经跌至2019年8月以来的最低水平。如果这种模式得以维持,那么比特币可能会再次出现反弹。然而,这些数据可能不那么容易解释。最近几周,低效的市场参与者一直在抛售比特币。正如此前报道,矿工上周卖出的比特币比他们挖掘的比特币还要多。考虑到5月比特币区块奖励减半,较弱的参与者被淘汰可能会导致更多人退出网络。尽管前景不佳,但主要参与者仍在使用其他硬件来扩展其业务。例如,美国的Riot Blockchain最近宣布从比特大陆购买1000台S19 Pro矿机。[2020/6/5]

这是因为以太坊的金融属性更加明显。

其一,尽管以太坊有网络拥堵的问题,但并不影响以借贷、锁仓、结算TPS依赖度较低的金融类应用,更何况以太坊仍然是综合实力第一、稳定性、安全性最好的公链;

其二,以太坊作为价值结算网络,普及度更高,更容易获得资本的青睐;

其三,以太坊在过去一年的熊市中,逐步消化了来自IC0项目方带来的抛压。

另一数据显示,DeFi今年以来,每月新增用户超过2万,也为以太坊带来了大量新用户。

这一数据还反映到以太坊锁仓数据上,截止到9月1日,ETH锁仓趋势仍处于高速增长中,目前已有336万ETH被用于锁仓,占总量3%。

三、面临的问题

icobench最新周报显示,ETH仍然是市场占比最大的发币平台。

数据显示,过去一年市场增加了1586个基于以太坊发行的项目,以太坊比所有竞争对手总和还要多出15倍,项目总量保持在6倍以上。

(来源

icobench?)

加上大量稳定币等金融项目,也给以太坊带来更加严重的拥堵问题。有数据显示,以太坊网络利用率在近期已飙升至90%?以上。

1、网络问题

按照VitalikButerin?的说法,网络利用率的大幅上涨可能会带来诸多不利因素:

其一,以太坊网络目前已是满负荷,越多项目加入,只能让网络更加拥堵;

其二,网络拥堵会造成交易成本的提高,甚至超过5倍,继而让以太坊失去竞争优势。

Blockstream?首席战略官SamsonMow甚至断言:“以太坊用的人越多,死亡速度就会越快。”

2、市场问题

SkewMarkets分析数据显示,除了网络拥堵问题,以太坊在交易市场的表现,也不能与生态优势所呼应。

其一,以太坊链上交易数量跌至?2017?年?12?月牛市之前的水平;

其二,以太坊矿算力增长,2月以来逐步放缓;

其三,过去的三个月时间里,以太坊波动性低于比特币,而且接近历史最低点。

四、升级带来的价格预期

在DApp开发者用脚投票的同时,更多人仍然寄托于ETH2.0的成功,也即是2021年以太坊Serenity阶段。

迈向Serenity的过程中,以太坊将会引入分片、POS(共识机制)、新的虚拟机eWASM,可提高以太坊网络的可伸缩性并降低交易成本。

业内人士曾预估,届时以太坊网络性能将得到百倍提升。

2.0的第一个阶段,将有两条以太坊的链,一个是现有的以太坊的链,一个是2.0的信标链(BeaconChain),并支持POS。

另一面,VitalikButerin还在社区表示,信标链上线后,以太坊将支持Staking。

众所周知,今年来最为火热的Algorand、Cosmos、Polkadot等明星项目都采用了POS机制,并以Staking的示范项目而闻名。

作为最大的公链项目,2.0的以太坊支持Staking后,用户也可通过质押代币获得奖励。这也是很多以太坊用户所期待的场景。

目前,以太坊已上线包括借贷、去中心化交易所、支付、稳定币、预测市场、金融衍生品等七大类,加上质押经济,以太坊将的生态模式将得以升级。

五、以太坊的定投价值

价格短期问上帝,长期看用户数。

相比于比特币的货币属性,以太坊更像是区块链的典型代表。

更为关键是,以太坊在过去4年里,与比特币最大的不同在于:比特币是货币自由的代表,为很多人带来精神信仰,而以太坊则是以更好的技术、更具有想象力的生态建设赢得投资者的信任。

尽管目前仍然以比特币为主导,以太坊在今年,甚至明年上半年都可能不是最热门的投资币种,但面对未来最具潜力的生态价值,以太坊可能是最具定投价值的主流币之一。

2021年3月,ETH正式减产10倍以上,届时,ETH的价格将有机会复苏。

这个时间点的另一个优势在于,比特币的减产预期在过去两年内得以兑现,获利的资本大概率将寻找下一个可以获得更高收益的币种,届时,ETH将是机构最好的选择。不过,聪明的资本可能会在这个节点之前行动。

如图所示,假设加密市场在未来两年内没有出现毁灭性的不可抗拒因素,这个位置的以太坊,可能将很难再看到。

而最好的定投方法是,每一轮大跌都是最好的买入点,每月1~2次,发现比上次的买入点低就定投,比上次高就不投,等待更低的机会再参与。

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