观点:以太坊LSD如日中天,Cosmos LSD想象空间更大_MOS:Mars Ecosystem Token

以太坊LSD赛道如日中天,相比之下Cosmos的LSD赛道就黯然了许多,生态系统中DeFi目前未得到充分利用且效率低下,但对于LSD项目方来说无疑是块新大陆,越来越多的项目将在Cosmos里开发,比如sei,dydx,Celestia等等,随着Cosmos整体的defi发展,Cosmos的LSD未来的成长空间也会更大,提前埋伏不乏是个好的策略。@stride_zone@pStakeFinance@StaFiHub_@quicksilverzone

目前Cosmos的LSD的阻碍主要有两点:

1,协议之间的可组合性不强,由于Cosmos的协议都是各自独链,不像以太坊上的协议都是建立在以太坊上,就会形成天然的可组合障碍,需要更好的解决跨链问题才能弥补,目前ICA的集成只是解决了原生资产(?$ATOM)的跨链问题,并没有解决流动质押资产的跨链问题;

观点:比特币大涨之年过后仍被看涨,但可能面临监管审查:在线交易平台eToro的美国董事总经理Guy Hirsch称:“尽管比特币涨势如虹,但前方也有一些暴风云,”包括特朗普政府在卸任前采取的行动。德意志银行调查发现,大多数受访者看涨2021年的比特币,41%受访者的目标价是20000-49999美元,12%预测将升穿10万美元。资管公司CoinShares的首席战略官Demirors认为,拜登政府对加密货币的潜在影响令人关切。“总的来说,民主党会带来挑战,他们倾向于加强监管和监督,”Demirors表示。许多策略师和投资者表示,在拜登入主白宫后,该行业可能会受到更多审查和更严格的监管。(金十)[2020/12/28 15:50:03]

2,质押凭证的应用场景具有局限性,以太坊的LSD协议除了原生资产的质押收益外,还有协议资产激励、息差套利等场景,Cosmos的LSD目前仅有协议资产激励,整个生态缺乏头部借贷协议,息差套利部分的收益得不到充分体现;

观点:在未来15个月,BTC规模可能扩大15-20倍:摩根溪联合创始人Anthony?Pompliano在给投资者的信中表示,在未来15个月,BTC规模可能扩大15-20倍。Pompliano建议投资者应该将可投资资本的1-10%投入比特币。普通投资者现在担心通货膨胀,无论是否发生通货膨胀,恐惧已将大量资本带入通货膨胀对冲资产(黄金,比特币,房地产等)。由于机构投资者的需求不断增长,加密货币将进一步发展。(Bitcoinist)[2020/10/16]

当然,以上的阻碍也不是不能跨过的,不然老八也不会建议提前埋伏;

1,Cosmos也在积极完善底层基础设施来优化用户的交互体验,跨链方面比如Osmosis推出的“无感”跨链等,未来会将LSD协议之间的可组合性变得更加丝滑

2,质押凭证应用场景的局限也在通过不断推出新项目来弥补,比如Dephi孵化的借贷协议MarsProtocol,ICS集成赋能质押的?$ATOM?等;

观点:目前中国区块链投资主要来自本土,但未来外国投资比例将增加:BitriseCapitalPartners的KevinShao表示,目前中国的区块链投资主要来自本土,但预计在不久的将来会有更多的外国资金:“目前,(中国区块链领域的)投资者主要是国内风险投资机构和个人投资者作为早期投资者。然而,我们相信随着区块链技术的日益国际化,外国投资机构的比例会随着时间的推移而增加。”[2020/4/12]

3,应用链相比DAPP的代币赋能优势,虽然Cosmos的LSD都是各自独链,但协议代币激励是收益的核心,相比DAPP的协议代币,Cosmos的LSD协议代币可以多一层GAS费的应用场景,为协议代币多一层赋能,更容易稳定币价;

4,CosmosLSD赛道已质押?$ATOM?市值为25.7亿美元,而流动质押?$ATOM?市值仅为1100万美元左右,质押率仅为0.43%,相比ETH的16.7%空间还很大;

观点:Bakkt航空公司飞行里程转换加密货币可能适逢其时:Bakkt此前宣布筹集3亿美元资金,将于今年夏季推出其移动应用,该应用程序将允许用户将飞行里程转换为加密货币。对于挣扎中的航空公司而言,这可能是福音,对消费者而言,这将是一个强劲的增长。(The Blcok)[2020/3/18]

基于以上的分析,下面我们在选择重点币种布局即可:

$STRD:Stride是Cosmos生态的多链流动质押协议,可以理解为Cosmos生态的原生Lido,目前支持ATOM,OSMO,STARS,EVMOS,LUNA,EVMOS六种代币质押,生息代币命名为stToken,比如stAtom,和lido的命名规则一样,赎回需要等待21–24天;质押过程中需要签名两次,一次IBC把ATOM发到stride,一次调用liquidstake功能,stAtom拥有和Atom一样的治理权;Stride在设计上偏向精简和保守,除了和LSD相关的功能外其他都没有,这样可以让链变得更轻和更安全,另外Stride和Cosmos社区的核心团队以及生态很多应用项目都有紧密的联系,未来支持的生态应用也会越来越多;由于CosmosLSD大环境的影响,STRD代币的流通市值一直都不高,这波小牛表现比较良好,上涨后流通市值来到了7300万左右,如果未来CosmosLSD发展起来,STRD必将是最直接的受益者,目前行情下择机建仓绝对是个好的机会,也是老八最看好的项目之一,可作为长期持有观察对象;

声音 | 观点:对于区块链的投资 投资机构应持谨慎态度:对于区块链今年的投资形势,金沙江创投董事总经理朱啸虎表示:首先从国家层面来说,去做尝试和创新是很有必要的。第二,区块链在今天确实看不到落地场景,而且在有限的、可见的未来,同样看不到落地场景,这是区块链最大的风险所在。第三,在国家层面,应该有序、高度监管地去尝试这种创新,千万不要一窝蜂地大干快干。众麟资本创始合伙人朱海彤则表示:他现在对团队的要求是,要紧密关注区块链在技术和应用方面的变化。“其实区块链基本上提升到了国家的层级,它并不是简单的像我们的天使投资机构能够参与的机会。”(同花顺财经)[2019/10/28]

$pSTAKE:pSTAKE是一种基于权益证明(PoS)的资产的流动质押协议,PoS代币持有者可以将他们的代币存入pSTAKE平台,以铸造1:1挂钩的stkToken来获得质押奖励;与STRD不同的是pSTAKE目前支持支持币安链、Cosmos、Persistence和以太坊的流动性质押,在CosmosLSD中,pSTAKE有两个显著的优势,一是费用低,0%的存款/提款费用,5%的协议费用,以及0.5%的即时赎回费用,二是即时赎回功能,用户可以通过在DEX上将stkATOM换成ATOM来避免21–24天的解锁期;但目前仅支持ATOM的质押,还未涉及到Cosmos生态其他协议代币,去年也是获得了BinanceLabs的战略投资;代币方面$pSTAKE自上线以来高开低走,已经经历过泡沫的消耗期,流通量已经过半,近期的行情波动相比其他项目比较低,流通市值目前在2400万左右,由于是多链布局,并不会像STRD那样完全侧重于CosmosLSD,但CosmosLSD发展起来后,对他确实有直接利益的,而且目前pSTAKE中流动质押?$ATOM?的资产总量在CosmosLSD中稳居前排,可以作为长期观察对象。

$FIS:StaFi是一个用Substrate搭建的去中心化协议,以Staking资产的流动性为切入口,着重解决目前被锁定的链上资产的价值流通障碍,其优势在于去中心化程度高,通过多签的形式来保证保证质押资产的安全;这个项目老八之前讲LSD的时候说过,在ETH战败后开始转向其他链,在Cosmos上建立的项目叫做StaFiHub,由于前几者的强势存在,在Cosmos上StaFiHub目前也没有吸引很多的用户参与,优势之前也说过,可能就在于他们的团队经验上,属于很早就在做LSD的团队,经历过失败的洗礼,代币也几乎到达了低点,未来Cosmos生态发展起来,FIS也不是没有机会,而且赔率相对于其他项目可能会更高,可以纳入长期观察对象;

$QCK:Quicksilver是Cosmos生态的流动性质押协议,该协议的质押委托代币为qAssets,不需要解绑期,也不需要最低股权。Quicksilver还允许现有的利益相关者将他们的股份直接转移到Quicksilver上,而无需先经历解绑期;该项目是由ChorusOne孵化的,也是ICQ用IBC跨链读状态的主要贡献者,目前支持ATOM,STARS,REGEN的质押,相比Stride的发行量少了很多,暂时不支持逆向赎回,而且Quicksilver的治理代币QCK还没有上线,官方已经明确会给质押这进行空投,撸毛的用户可以参与一下质押博一下空投;

总结

长期搏高倍率的选手不能等着热点的到来再进场,必须要在无人关注的时候建仓才能由高赔率的回报,Cosmos的LSD当下虽然很惨淡,但随着后期很多项目的入驻,带动Cosmos的DEFI的蓬勃发展,其LSD赛道也会迎来自己的春天,最后还是那句话:买在无人问津时,卖在人声鼎沸时。

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