基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要DYOR，但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍：如何从头开始进行专业的DYOR，并增加获得稳固收益的机会。
想法
我做的第一件事是检查项目背后的想法。
它是否解决了一个真正的问题？成功属于能够解决问题的人。
想想以太坊的Gas费用。L2s的价格不断上涨，因为他们解决了这个问题。
是否创新？
如果一个项目是重复使用别人的技术和想法，那么它成功的可能性有多大？
人类被新的解决方案所吸引，会很快厌倦仿盘。
市场饱和度
假设一个项目看起来不错，但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小。
所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块。
收入
加密项目首先面临的是业务，如果他们想要生存和成功，他们需要创造收入。
萨尔瓦多居民仍对如何使用比特币和Chivo钱包感到困惑:11月27日消息，萨尔瓦多政府此前通过Chivo钱包向当地居民发放了价值30美元的比特币，两个月后，许多人仍然对如何使用比特币和该应用感到困惑，他们在花掉或兑现比特币后，已经完全放弃使用Chivo。其他人则表示，他们仍在坐等价格上涨。30岁的机修工Luis Mauricio表示：“Chivo还不能完全运作，但我希望随着时间的推移，它能得到修复，这会让人们对它的使用更有信心。”他补充说，自己在周末使用Chivo ATM机时也遇到了问题。
此前消息，数百名萨尔瓦多人10月底表示，有黑客用其身份证号码打开了Chivo钱包，以获得政府提供的30美元比特币奖励。（Decrypt）[2021/11/28 12:36:42]
你需要分辨该项目是可持续的，或者只是另一个庞氏局？我会通过使用TokenTerminal的"收入"页面来仔细比对项目，项目的收入主要来自：
?费用
?付费许可
直播｜Claire Wu&马静 > 稳定币和DeFi如何出圈:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第6期直播中，本期“后浪”仙女魔笛手技术开发社区创始人Claire Wu & MYKEY市场负责人 马静将在直播间聊聊“稳定币和DeFi如何出圈”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/24]
?销售产品
团队
如果你想增加成功的机会，一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个子团队的项目吗？对于检查项目团队，我会：
访问官方网站并查看团队成员使用Linkedin+CypherHunter扫描团队以查看过去的经验查看Twitter以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态我总是避免这样的团队：
有不良行为的没有经验不经常更新社区资讯拒绝接受批评社区
声音 | 中国市场学会理事张锐：无论Libra命运如何 Facebook都是大赢家:7月18日，中国市场学会理事、经济学教授张锐发表文章《无论Libra命运如何，Facebook都是大赢家》。文章指出，由于Libra锚定了银行存款、政府债券以及一篮子货币，完全可以量度商品的价值，同时可以充当商品交换的媒介，并作为标的进入公众财富的储藏范畴。因此，即便是Libra不能获得全球性法定货币的身份，但它完全能够以数字货币的身份像比特币那样在商品与服务流通领域长袖善舞，而且庞大的用户群体为其创造的价值空间一定比任何一种数字货币要广阔宽泛得多。不仅如此，Libra还可像微信和支付宝那样打开数字金融与数字社会的入口，从而将Facebook带入新的商业模式。[2019/7/18]
一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在Telegram和Twitter上的聊天记录，来检查社区的参与程度。
代币+代币经济学
动态 | 火币中国CEO与马来西亚总理讨论区块链将如何在马来西亚落地:据雅虎财经消息，近日，火币中国CEO袁煜明与马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）就“如何在制造业和能源行业中应用区块链”以及“区块链将如何在马来西亚落地”进行了讨论。[2019/5/29]
这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时，你不是在购买股票，如果没有适当的代币经济学，即使项目很好，也不能保证成功。
许多游戏项目都出现了巨大的上升，但随着时间的推移，它们却跌得很惨。人们会玩游戏，赚取代币，然后兑现。
没有激励措施和不断增加的代币供应，随着时间的推移，价格就会被压制。这就是不管是什么项目，代币经济学都很重要的原因。
我用于分析代币经济学指标的工具：
金色财经独家分析 比特币期货市场空仓降低 对现货价格的影响如何？:报道称大型投机客在芝加哥期权交易所的比特币期货净空仓降至1370张合约，为该产品12月上线以来最低的净空水平，显示市场情绪好转。 金色财经独家解读，与其他期货一样，比特币期货同样具有价值发现和套期保值（矿工的最爱）的作用，期货价格与现货价格走势相似，临近合约日期货与现货价格趋同，期货价格带动现货价格的走势，让套利空间逐渐收窄。
期货等金融衍生品争相上线，一方面使得数字货币的定价权争夺趋于激烈，另一方面也吸引更多的专业传统金融投资者加入，两者共同促进币价趋于理性。随着更多保值需求者和更多投机套利者的加入，流动性将增强，对现货市场的引领能力会更强，也反映出人们更愿意在监管下开展交易。需要说明的是，由于比特币本身价格的波动剧烈，期货交易又加杠杆，所以一定警惕爆仓风险。[2018/3/26]
?检查供应：Coingecko+CoinMarketCap
?归属时间表：TokenUnlocks+VestLab
?代币分配：白皮书+Etherscan|持有人部分|代币持有人图表。
代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售，从而造成重大连锁崩盘。例如，如果41%的$SHIB供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办？价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因。
TVL
TVL指的是锁定的总价值，这是衡量一个DeFi生态系统健康状况的好办法。它包括存放在DeFi协议提供的所有功能中的所有代币，包括质押、借贷和流动资金池。
这是一个关键的衡量标准。没有TVL，说明人们对生态系统没有兴趣，价格很难上涨。
如何检查它？
很简单，使用DeFiLlama来查看流入项目的资金。我们也可以使用DappRadar，来查看一个生态系统中最热门的Dapp。
流动性
流动性是一个主要由三部分组成的指标：
购买代币的交易所：较少的交易所→较少的流动性→人们购买代币的机会更少足够的流动性来保证买卖操作可能会在主要交易所上市“我不知道在哪里可以找到流动性指标”，Coingecko拥有一切：
?交易量
?交易所
产品
项目如果想要成功，就需要为这个世界增加价值，为此，他们需要提供人们喜欢或想要使用的产品或服务。
我总是尝试测试加密项目的产品。
Dex，Cex，平台，游戏，区块链......
如果我不喜欢某样产品，那么99%的可能我永远不会投资它。另外，我也不依赖别人的意见，自己验证过的东西，才是最值得信赖的。
风险/回报
你需要多少投资回报才能从你的投资中得到满足？设定心理目标+切合实际。
中/低市值的代币是有风险的，但它们比起高市值的代币拥有更大的上升潜力。如果你选择一个高市值代币，你就不能期望×50/×100。
价格
我总是在购买前查看代币的价格，无论项目看起来多么具有革命性。我都会：
在积累阶段买入在上升/分销阶段卖出在下跌阶段不做任何事情这个概念很简单，但是需要我们知行合一。
一些小启示：
Alpha具有更高的风险。我会根据币种的风险来设定预算。对于小市值代币，我设置了5%的最大值，对于中市值，根据板块轮换的不同，可以达到15/20%。但一定要确保永远不要梭哈，风险管理至关重要。你永远不会找到完美的项目。每个项目都有优势和劣势，中心化、缺乏赋能、营销......你的目标应该是评估它们并挑选损失较小的投资。DeFi协议需要的是安全。我们听说过多少次DeFi中的漏洞？如果你正在评估一个DeFi协议，你应该关注它的安全性。你可以通过使用DefiSafety来帮助你的研究，它根据协议的安全性对协议进行评级。没有营销，就没有市场。你可以有最好的技术和最好的团队，但如果没有人知道你，就很难出现在大众视线下。确保检查项目是否启动了营销活动。请注意，大多数项目都是在牛市期间为了炒作而推出它们的。
如果团队尊重时间表和路线图，请始终注意团队的进展。延迟是可以发生的。多次当推迟，以及寻找借口可以被识别为一个危险信号。一旦你确定某个项目不错并购买了你的第一批代币，请不要忘记它。不断了解项目最新的发展、路线图完成情况和公告。总而言之，基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键。
在评估项目时，请确保匹配以下所有内容：
?团队
?收入
?产品
?社区
?未来前景
?营销
?代币经济学
?投资回报率
?流动性
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