团结AAVE挑战大空头?又热起来的老DeFi CRV 近日"惊险"复盘_以太坊:POLK

最近圈内最火的项目,恐怕莫属Crv了!

老Defi项目怎么又火了呢?原因有二:一是发生了一起大空头事件,二是Crv发布了crvUSD的白皮书。

两件事都绝对值得念叨一下。

01?

Crv大空头事件

链上有个"Crv大空头"前几天进行了如下操作,简单的复个盘:

11月13号先是扔了3900万美元进AAVE做抵押资产;14号开始借入Crv,20号之前一共借了1700万个Crv;14号到20号之间在不同的Dex与CEX等等大量抛售借来的Crv,换成了USDC,转头又存进了AAVE;你可以看到Crv的价格14号开始从0.62缓缓往0.53下滑,就是这厮干的!22号,他又借了好几千万个Crv,开始往OKX充值,疑似又要砸一波大的,22号下午Crv的价格也低到了0.4这个价位,几天直接跌掉了1/3的市值;同一天,散户和钻石手们开始了价格保卫战+狙击大空头的操作,毕竟Crv这东西,无论是现金流的收入还是CurveWar的贿选,0.4的价格你都买不了吃亏,买不了上当,如果把这个大空头给爆了就更大快人心了!;同一天,Curve创始人下场,往AAVE补了2000万颗Crv,以确保自己的仓位不会被清算(他的清算价格据说在0.25左右);还是同一天,Crv的稳定币CrvUSD白皮书发布,算是个不错的利好消息。于是乎,在散户+钻石手的买买买+Crv创始人的亲自下场+稳定币白皮书的发布三重利好刺激下,Crv价格从0.4直接起飞飙到了0.74,大空头的仓位"惨遭清算"。

声音 | 谷燕西:下一个Libra很可能会出现在东南亚:CBX研究院创始人兼院长谷燕西在微信群评论称,下一个Libra很可能会出现在东南亚。他预测,下一个Libra很可能注册在新加坡,会同样采用成员联盟形式。会员是东南亚地区合规机构,成员门槛远低于一千万美元;拥有更加符合区块链特征的、更加平等的成员,并会提供一个支持智能合约,基于POS的联盟链。联盟链会支持节点基于单一法币发行稳定币。会有多个稳定币在链上流通。同时,联盟提供类似外汇交易的稳定币兑付服务。[2019/10/27]

02?

清算之后的盘点

首先为什么会清算?因为他存了稳定币,借出的是Crv,当Crv价格不断上涨之后,AAVE需要确保协议能买回足够的Crv,当价格涨到一定的时候,协议便会启动清算程序,不断使用稳定币来购买Crv,这个行为本身也会进一步刺激Crv价格的增长。

声音 | Cosmos创始人Zaki Manian:下一个大动作是发布跨链协议IBC:10月15日,Cosmos创始人Zaki Manian在接受采访时透露,Cosmos的下一个大动作是发布跨链协议IBC。“通过IBC,你可以在Cosmos Hub中创建账户,然后可以把token跨链转账,也可以把它们的staking跨链转换。所有这些都可以由这个协议实现。”谈及与交易所跨链的关系时,Manian表示,团队与他们的开发人员有着“有趣”的关系:“他们有比我们更多的开发者在Cosmos上工作,但我们没有任何合作关系。”Manian同时提到,随着技术的改进和成熟,区块链的可扩展性将不再是一个限制,它的下一个阶段将是走向市场,被用户广泛采用。(火星财经)[2019/10/16]

清算之后各方的收益情况如何呢?

大空头Aave上面超过一半的Crv都被他借走了,前前后后总共抵押6000多万美元,借入了9000万个Crv,最终他的6000多万美元抵押品被清算买回来8000多万个Crv。清算人?11月22日那天总共有21名清算人发起了300多笔交易来清算这个大空头,最牛的一个清算人获得了2310万美元的USDC,还了2240万Crv的债务,净赚70万美元利润,当然,也有清算人没挣钱还亏了大几千,还有清算人清算的时候被夹子给夹了……AAVE?产生了坏账,因为被借出了9000万的Crv,拿抵押的USDC清算只买回来8000多万个Crv,最终有200多万个Crv的亏空,差不多160万美金,这部分只能靠AAVE当前设计-即出售协议所拥有的AAVEToken以弥补资金缺口。03?

声音 | 加密分析师:今年晚些时候或将进入下一个牛市的开始阶段:据bitcoinexchangeguide报道,根据加密分析师和交易员Magic Poop Cannon的最新分析,比特币正在为可能出现的回调做准备。200EMA和50 EMA之间似乎正在建立一个黄金交叉(Golden?Cross)。如果确实在未来几周内建立黄金交叉,那么将是熊市已结束的一个巨大迹象,并且将处于进入下一个牛市的过渡阶段,今年晚些时候将进入下一个牛市的开始阶段。在短期内,Cannon认为即将看到比特币回到4000美元的区域,有可能会达到4300美元即接近上行通道的底部。他确信在与上行通道顶部接触后,比特币将会回调。[2019/4/16]

几点疑惑

大空头亏钱了么?虽说看似他是亏的,毕竟他大几千万的资金被清算,相当于平均买入价格在0.6-0.7左右,而他Crv砸盘的价格则是在0.6-0.4左右,算下来至少亏了1000多万美元。

数据:1inch用户总量突破150万,交易总额超2100亿美元:金色财经报道,据Dune Analytics最新数据显示,1inch用户总量已突破150万,截至目前为1,506,138个,交易总额达到212,851,720,836美元,Swap交易总量为7,486,178笔。[2022/10/2 18:37:33]

但是!他转去OKX的几千万的Crv貌似是要砸盘,但从OKX22号的交易量来看,貌似并没有卖出很多,这人手里很有可能还攥着几千万个Crv没动,不管是现在0.7价格慢慢卖出,还是吃Crv的贿选,貌似都亏不了太多。

他有可能提前在OKX布好了空单,边砸盘边通过空单盈利,甚至后面大家开始狙击他要清算他的时候,转手做多二次盈利也不是不可能……

还有个阴谋论是,这次"做空事件"其实针对的反而是AAVE?毕竟短短几天几千万的资金就给AAVE留下了160万美元的坏账。大空头本人也是之前搞坏Solana上面Mango协议的那位"本尊",可能就是喜欢找漏洞来搞坏Defi协议顺道赚钱?当然纯属阴谋论,听听完事~

Mt.Gox创始人和Ripple的早期开发者创立新公司Vast,旨在建造人工重力空间站:9月13日消息,据外媒报道,Mt.Gox的早期创始人和Ripple的早期开发者Jed Mc Caleb创立了一家名为Vast的新公司,旨在建造人工重力空间站。据悉,由于国际空间站将在2030年退役,而且美国宇航局正在将重点转移到月球及更远的地方,一些公司正在筹集资金并模拟低地私人栖息地的计划-地球轨道。Vast致力于创建一个具有人工重力的空间站,以改善宇航员在微重力环境中漂浮造成的严重健康问题。

Mc Caleb净资产估计为数十亿美元,但暂未披露在Vast上的投资情况,并计划通过推出其第一个栖息地来为企业自筹资金。根据McCaleb的说法,Vast的未来并不依赖于加密市场,他说:“我仍然拥有一堆加密货币,但我知道它是不稳定的。”(Quartz)[2022/9/13 13:25:49]

说完了Crv的做空事件,再来简单看看Crv新出的CrvUSD白皮书,还是有点意思。

04?

CrvUSD:算稳重现?

这个CrvUSD是什么呢?直观上没什么特别的,基本上大家都是仿照MakerDAO与DAI的模式,超额抵押一些流动性好的主流资产,然后铸造出来自己的稳定币,MakerDAO原先是ETH超额抵押,现在加入了很多的USDC,Atom那边也有各种抵押Atom铸造稳定币之类的"仿盘"。

那么稳定币CrvUSD有啥特别的么?还真有两个点,而且你会发现,这两个"创新点",可能还真就适合Curve来干,其他家不太好弄。

第一个是他们主打的Lending-LiquidatingAMM-借代流动性AMM。

这个主要针对的就是清算。你看上面那个Crv的大空头,发生清算时那叫一个惨烈,几千万的资金,想要清算流动性都有点吃紧。然后一通清算下来,最后还是没买回来当初借的数量,Crv的价格也是受清算影响忽上忽下的

究其本质,还是因为清算是个"红线触发"机制,一到那个价位,直接引爆,过于刚猛。

所以CrvUSD把UniswapV3那套玩法给搬了过来,弄成了一个类似"网格清算"的Style,在一个价格区间内,当抵押物价格下跌的时候,它会慢慢帮你卖成CrvUSD,跟传统的AAVE,MakerDAO这种清算机制相比,你会发现Curve这个,几乎不存在坏账或者用户因为清算而导致大额损失的问题,因为跌倒传统清算线的时候,系统早就帮你一路卖,一路全都换成稳定币了。

不过既然是"网格"或者说"AMM"清算,肯定就不会只有卖出没有买入,你的抵押品价格下跌,系统自己帮你卖,如果跌了一段时间又涨了呢?系统完全跟网格或者AMM有一样,再帮你买回来呗!不过有人提出一个风险,那就是这个先下跌再买回的操作,因为跟在预言机价格后面跑,所以是有滞后性的,当价格变化比较快速剧烈时,用户买回的价格有可能会比市价高,导致一定程度的无常损失。这个么……等产品真的上了之后,实操一下就知道这个理论是不是正确了。

第二个是稳定机制-算稳Style重现??

你乍一看CrvUSD那个稳定机制,会惊呼,我去,BAS回来了??

因为当CrvUSD>1美元的时候,协议是会"自动印钱",mint出更多的CrvUSD到池子里,把价格压回1美元的。

是不是当年算法稳定币既视感??但人家真的不是,因为每一个CrvUSD是有超额抵押的,所以虽然有自动印钱这个步骤,自动印出来的也不完全是空气,只是帮助市场"纠正"稳定币价格的作用。

等到CrvUSD<1美元的时候,mint退场,Burn上场,直接烧掉一些CrvUSD,帮助价格冲回一美元。

所以一个Mint,一个Burn,一个凭空印钱,一个凭空烧钱,上下都有手段帮助CrvUSD"回锚",反正每个CrvUSD有真金白银的超额抵押,算稳时代的死亡螺旋之类不可能在这里出现。

再者,Curve本身就是专业做稳定币兑换的,也有着最为深厚的稳定币兑换池,甚至可以说掌握了稳定币的定价权,配合上这个稳定机制的加成,可以说CrvUSD想要大幅度脱锚,实在是"难上加难"。

DAI因为USDC的介入,已经不再纯粹,或许,CrvUSD会是一个更好的"加密原生稳定币"?朋友们,你怎么看呢?

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