美国联邦储备委员会15日宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点至1.5%-1.75%水平。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。分析指出，美联储“激进”之举或将美国经济拖入衰退，同时将造成负面外溢效应，让全球金融市场承压。
实施1994年以来最大加息幅度
美联储决策机构联邦公开市场委员会15日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明称，通胀率居高不下，反映出与疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。该委员会表示“高度关注通胀风险”。
回顾历史，美联储加息75个基点或更多的次数非常罕见，自1970年代以来的五十二年仅有28次。至此，美联储已连续三次会议加息，2022年3月、5月分别加息25个基点和50个基点。对加息的预期，市场已经有所准备。在美联储议息决议公布前，包括摩根大通、野村、高盛、巴克莱、德意志银行等在内的投行都预计，美联储将宣布加息75个基点。
全球主要央行在2022年累计加息2700个基点:12月26日消息，2022 年全球主要央行以至少 20 年来最快的速度和最大的规模进行加息，全力遏制不断飙升的通胀。路透计算显示，过去 12 个月，监管 10 种交投最活跃货币的央行共加息 54 次，紧缩幅度达 2700 个基点。
按月计算，数据显示，10 家主要央行中有七家在 12 月加息。美联储、欧洲央行、英国央行、澳洲联储、挪威央行、加拿大央行和瑞士央行今年都将其基准利率累计提高了 300 个基点。其中 9 月份共计加息 550 个基点，创下月度加息幅度之最。(金十)[2022/12/26 22:08:40]
最新发布的点阵图也向外界传递出潜在的加息路径。美联储官员预计，基准利率到2022年年底前将升至3.4%。目前，包括高盛在内的多家华尔街投行预计，继6月大幅加息75个基点后，美联储在7月将会再次加息75个基点。到9月时，加息力度可能会略微减弱，改为加息50个基点。
美联储戴利：支持美联储7月再加息75个基点:7月2日消息，美国旧金山联储主席戴利表示，美国通胀太高，因此，美联储若要恪守恢复物价稳定性的承诺，就必须维持货币政策紧缩路径（加息和缩表）不变。“我支持美联储在7月份进一步加息75个基点”，预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%，那可能非常接近中性利率水平，届时可能就会在一定程度上放慢加息步伐。（金十）[2022/7/2 1:45:33]
据路透社报道，目前联邦基金期货市场定价工具“美联储观察”显示，美国利率期货定价美联储在7月26日至27日的议息会议上有90.4%的概率加息75个基点，有9.6%的概率加息100个基点。
欧洲央行行长的加息计划让希望欧洲央行动作更快的部分人士感到不快:5月23日，据市场消息，欧洲央行行长拉加德的加息计划让希望欧洲央行动作更快的部分人士感到不快。 （金十）[2022/5/23 3:36:24]
外溢效应不容忽视
美联储议息会议决议发布后，一些新兴市场国家中央银行纷纷跟进加息。巴林央行宣布，将关键政策利率一周存款利率上调75个基点；阿联酋央行也宣布加息75个基点；地位等同于央行的沙特货币管理局15日宣布加息50个基点；此外，科威特央行宣布加息25个基点；巴西央行加息50个基点。
美联储理事沃勒：未来可能会多次加息50个基点:金色财经报道，美联储理事沃勒在接受采访时表示，尽管美国物价上涨增速可能已经见顶，但要控制通胀将需要比正常更快的速度加息。沃勒表示，这意味着美联储可能会在5月的会议上将短期利率上调0.5个百分点或50个基点，并可能在未来几个月内采取类似举措。他说：“我认为，如果委员会选择这样做，数据正好支持了这一政策行动步骤，并为我们提供了这样做的基础。我更喜欢提前加息的方法，因此5月加息50个基点将与此一致，6月和7月可能更多。”（CNBC）[2022/4/14 14:24:21]
今年以来，全球性通货膨胀愈演愈烈，全球多家央行纷纷加入加息大潮。统计显示，在过去三个月中，全球20多家央行共计60多次上调关键利率水平，创2000年初以来新高。投行杰弗瑞全球股票策略师肖恩·达比表示，为了重新锚定通胀预期，全球金融状况将需要进一步收紧。
美联储加息会对数字货币有何影响？
加息将导致市场流动性减少，银行利息和国债收益率会提升，美元也会升值。投资理财的资金重回到银行、国债和美元市场。给加密货币市场也带来巨大影响，加密货币面临抛售风险，大量资金从加密圈流向稳健型投资，加息意味着在抽取金融市场上的多余流动性。对加密资产市场的支撑减弱，产生更多不确定性。
若美联储继续按照计划，执行连续六次加息，那对加密货币的影响是巨大的。虽然面对此次美联储宣布加息，比特币没有开启下跌通道，但早于去年底，美联储宣布将开始缩减债券购买规模并暗示利率上升，加密资产已开启下跌模式。
随着美联储加息，比特币今年可能会继续在一个价格区间内交易，而不会大幅上涨。
目前，市场对本轮加息的预期是2022年将加息7次，2023年将再加息3-4次，2024年将停止加息；同时最快于5月启动缩表。若今年加息7次，那么即未来每次FOMC会议都将加息，预期是25个基点。FOMC会议的时间为：0316、0504、0615、0727、0921、1102、1214。
0316：加息25BP
0504:美联储通过会议决定将美国联邦基金利率增加0.5%
0615：二十七年来联储首度一次加息75个基点
0727：就是加下来的加息了，预计75个基点
怎么寻找机会？
加息周期内，首次加息后1~3个月，或许能伺机等待不错的买入机会。例如，3月16日为本轮首次加息，那么这个参考买入时间区间则为0416~0616，这个区间包含了两个FOMC会议，若是某个FOMC会议出现了超预期的加息幅度，那么届时的市场恐慌是否为较佳的买入机会呢？
假如明天的加息在75个基点，那么这个结果符合市场的预期，短暂的跌幅后会有一波快速拉升。
假如明天的加息在100个基点，那么对市场来说就是一个极大的利空。
来源：金色财经
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