深圳市国诚投资:近日，国家电网有限公司党组召开会议，公司党组书记、董事长辛保安表示，要全力抓好电力保供，确保电网安全和电力可靠供应；要全力落实好国家重大战略，围绕服务区域协调发展、助力乡村振兴等任务，统筹推进各级电网建设；要全力推进好改革创新，加快建设全国统一电力市场，深入实施新型电力系统科技攻关行动计划。
电力系统作为实现“双碳”的重要载体，其发展与变革在经历了2021年夏季用电紧张等系统性问题后，有望更加聚焦且加速：聚焦于平衡“双碳”建设与满足社会生活、生产发展的用电需求的关键技术和环节，并围绕以上要冲加速投资。
深圳市国诚投资:2021年9月以来，“拉闸限电”现象波及黑龙江、吉林、辽宁、广东、江苏等10余个省份；9月27日国家电网表示针对当前供电形势将综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。
国家电网“双碳”行动方案中预计能源消费侧全面推进电气化和节能提效，2025/2030年电能占终端消费比重将达到30%/35%以上。国民经济持续发展，叠加终端应用场景的电气化加速，我们预计“十四五”及“十五五”期间我国用电需求将进入新一轮较快增长，2030年用电量有望达到11.5万亿千瓦时。
深圳市国诚投资:我们认为用电量激增带来的电力系统运行压力，将成为电力系统建设的源动力，倒逼电源、电网等上游环节发挥政府部门的社会服务属性，提升投资强度以满足电源、电网环节较用电需求的超前建设属性；其中，电源投资倾向于较电网投资率先启动。
因此，国家发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，强调充分挖掘常规电源、储能、用户负荷等各方调节能力，同时也需要电网侧从软件、硬件、业态上加以升级和配合。
总体来看，新型电力系统近期引发市场高度关注，大的背景是新能源渗透大比例提升，必然伴随着电网的改造和支撑，这种变化是循序渐进但韧性持续性强。
深圳市国诚投资参考：
1.特变电工600089
我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，公司作为变压器龙头，特高压电器的订单有望增加，业绩有望持续增长。
2.东方铁塔002545
公司成立于1982年，主营为钢结构和铁塔类产品，下游广泛应用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业。2016年10月公司完成重大资产重组由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。
参考资料：
广发证券-新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇2021-12-14
来源：金色财经
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