DeFi速递 | renBTC如果实现了去中心化,你还会用WBTC吗?_NVM:000美元

文?|?火星投研?宋清华

在DeFi中使用BTC到底有多大的意义,已无需赘述。我们今天主要关注的是致力于将BTC迁移到以太坊网络的项目中,哪一个会更有生命力?

根据Debank数据显示,BTC锚定币的数量在20万级了,知名的项目有十多个,目前排名前三位的分别是WBTC、HBTC和renBTC。

这里需要格外强调的是,为什么要把BTC迁移到以太坊网络?那是因为,在比特币网络上的BTC非常安全,但应用却非常受限。你可以支付、转账,或者持有它等待升值。当涉及更高级的金融服务时,我们必须回到中心化世界的金融服务体系,你必须提供KYC信息,放弃对BTC的监护——这显然违背了我们对加密世界去中心化和无许可性质的想象。

因此,火星财经APP今天主要向大家介绍的是renBTC,它虽然还不够去中心化,但正在致力于实现去中心化的路上。与之相比,目前的前两位完全是中心化的。

总成交量:?$2,314,249,385.04?总锁定量:?$503,155,728.28?暗音:?1,713

REN?锁定:?171,300,000REN

Nansen:主要NFT系列随着底价下跌每月出现两位数亏损:金色财经报道,Nansen数据显示,一些最著名的“蓝筹”NFT的底价在上个月下降了25%以上。Bored Ape Yacht Club系列底价下降了27%,DeGods则下降了55%。Azuki底价下降了36%。

与此同时,Nansen NFT-500指数今年迄今已下跌40%,而Blue Chip 10指数则下跌33%。虽然以太币价格通常决定NFT的价值,NFT市场的跌幅超过了以太坊的跌幅,以太坊环比下跌9.6%。[2023/8/24 18:19:53]

*截至美国东部时间?1?月?27?日上午?11:00|来源https://mainnet.renproject.io/

一、什么是renBTC?

renBTC(ERC-20)?是基于?Ren?Protocol?发行在以太坊上的?BTC?锚定币,RenBTC?和真实的比特币价值?1:1锚定

RenProtocol?已于?2020-05-27?上线?RenVM?虚拟机,用户可以将原生?BTC?存入指定的?RenBridge?网关作为抵押,RenVM?通过智能合约在以太坊网络中发行对应的?renBTC,整个发行过程较为去中心化。renBTC?已被1inch、Curve?等?DeFi?项目所支持。Ren?协议已发行?REN?代币。

OKX CEO:客户的资产在任何情况下都是绝对安全的:金色财经报道,OKX CEO Star发推称,作为拥有 10 年历史的加密货币交易所,OKX非常重视客户的资金和声誉。在某些特定情况下,OKX因法律要求不能向客户透露冻结原因,但客户的资产在任何情况下都是绝对安全的。[2023/6/14 21:35:29]

根据Ren(renproject.io)官方数据,截止2021年1月31日RenVM的总金额超过了23亿美元,另外还有320多万美元其他资金支付网络参与者。

二、它是如何工作的?

REN?系统内的节点被称为?Darknode,每个节点需要抵押?10?万个?REN?,节点获取手续费奖励,也接受作恶惩罚;REN?使用安全多方计算来保证系统安全,私钥不会暴露,节点本身也无法知晓私钥。每个分片的?REN?节点必须集体绑定不少于相应分片中锁定的?BTC?价值三倍的资产,来实现锚定。

REN?非常容易被集成,?目前已经被?Curve?、1inch?支持,ren?组建了阵容豪华的?DeFi?联盟,以支持集成通过REN?铸造出来的?renBTC、renBCH、renZEC?等锚定币?。

Memeland船长NFT“CaptainZ”12分钟内完成发售,团队收入约为9801枚ETH:1月5日消息,Memeland船长NFT项目“The CaptainZ”发文称,开启铸造后669秒收到超过9,999笔存款,并因此停止了Waitlist资格的铸造。“The CaptainZ”已于北京时间今日00:00开启铸造,铸造时间48小时,铸造价格1.069ETH,拥有铸造资格的用户包括:Memelist、PotatoZ或者Waitlist持有者。截止发稿,已有14546名用户参与。

“The CaptainZ”是Memeland生态体系中的第三个项目。根据项目官网信息,实际仅有9169个船长NFT可供铸造,其余未被铸造的CaptainZ将被归入Memeland Treasury,预计团队收入为9801.661枚ETH。[2023/1/5 9:54:05]

今天,火星财经APP主要向大家介绍renBTC的工作机制。

01铸造renBTC:将?BTC?锁入?RenVM?,然后在以太坊上铸造?renBTC

你只需要将?BTC?发送到某个?BTC?地址,即可铸造?renBTC?:

V神:DeFi收益耕作就像央行疯狂印钞:以太坊联合创始人Vitalik Buterin认为,DeFi收益耕作就像中央银行为拯救经济疯狂印钞一样是不可持续的,而且他对目前DeFi市场热潮持怀疑态度。Vitalik Buterin还暗示说:到目前为止,我看到产生长期费用的唯一策略是某种怪异的金融攻击,抢夺流动性并从未掉期交易中窃取网络效应,我对这种策略感到悲观。有人认为Vitalik Buterin这种说辞可能在暗示Uniswap+收益耕作工具Sushiswap。Vitalik Buterin建议最好完全摆脱收益耕作,直到它逐渐发展为一个更具可持续性的行业。(decrypto)[2020/9/1]

1)你想要在?DeFi?中使用?BTC?,于是找到了一个整合?RenVM?的应用。用户界面的提示显示,该应用将生成一个独一无二的?BTC?地址。

2)你向这个地址发送?1BTC?,并等待?6?个区块确认。积累到?6?个区块确认之后,RenVM?会立即使用其秘密ECDSA?私钥之一来生成一个铸币签名。你获得这个签名之后就可铸造?1renBTC?,renBTC?会发送至?你指定的?Web3.0?钱包。注:这些步骤通常由?UI?自动执行。

Tether与DeFi借贷协议Aave达成合作:金色财经报道,Tether宣布与开源、非托管的DeFi借贷协议Aave达成合作。双方将共同努力,使Tether(USDt)作为新生Defi生态系统的金融工具获得更广泛的采用。Aave的数据显示,Tether为该平台贷方提供的月收益率可高达12.25%,而其他稳定币(如DAI和USDC)的收益率分别为8%和5.7%。[2020/3/10]

3)现在你获得了?1renBTC?,可以在任何?DeFi?应用中使用它了。你可以用这个?renBTC?来贷款,在?Uniswap?上交易,进行保证金交易。请注意,renBTC?是完全同质化的,可以分割成任意数量,与任何其他人铸造的renBTC?并无区别。

02从以太坊上赎回BTC指定?BTC?地址,销毁?renBTC?,然后?BTC?就会被归还至该地址

赎回过程与铸造过程一样简单,任意数量的?renBTC?都可以赎回等量的?BTC?。当你准备好赎回?BTC?时,你就会销毁手中的?renBTC?:

1)你想要取回自己的?BTC?,因此找到了整合?RenVM?的应用。当?UI?出现提示时,你提供自己的?BTC?地址。该地址会作为一笔以太坊交易的一部分,用于销毁?renBTC?和赎回?BTC。

2)你为这笔以太坊交易支付少量?Gas?费用,等待以太坊区块链确认该交易。之后,RenVM?看到?renBTC?已经被销毁,就会将等量的?BTC?发送至你指定的?BTC?地址。

3)现在,BTC?已经回到你的钱包里了,你可要使用这笔?BTC?了。

注:上述所有操作均可以在比特币/以太坊主网上完成。这意味着,通过?RenVM?在以太坊上铸造的资产都是?1:1?锚定某个资产的?ERC20?代币;这意味着,如果你持有?1renBTC?,你随时都可以用它来赎回?1BTC?。通过?RenVM?铸造的?ERC20?代币直接锚定原有资产的供应量。

三、与WBTC的重要区别

我们先来看一下WBTC?的运作流程:符合资格的实体将?BTC?交由中心化托管方?BitGo?,BitGo?将这笔?BTC?存入冷钱包中,并根据钱包的余额增长情况在以太坊区块链上?1:1?铸造代表?BTC?的?ERC20?代币。卖家会在公开市场上出售这些?WBTC?。总的来说,BitGo?将收到的?BTC?存储起来,并在以太坊区块链上?1:1?铸造?WBTC?。

RenVM?是一种功能丰富的去中心化托管方,具有免信任性和免许可性。理解?RenVM?的最简单方式就是先将它想象成是一个免信任型托管方,可以在持有你的资产的同时实现资产的跨链转移。例如,你将?BTC?交由RenVM?托管,RenVM?持有这笔?BTC?并在以太坊上将其?1:1?铸造成?ERC20?代币,以确保你的renBTC?始终由等量?BTC?背书。

1.?流动价值交换:RenVM?没有将?BTC?存储在中心化或可信的托管机构中,而是存储在一个由去中心化节点组成的网络上。一旦?RenVM?收到?BTC?,就会立即以?1:1?的比例铸造出代表?BTC?的ERC20?代币,供个人和?DeFi?应用使用。一个重要的细微差别是,这种价值交换是流动的;每分钟可以转移任意数量的资产上百次,不需要依靠中心化机构、卖家、签署人,也不存在任何摩擦,从而实现跨链数字资产的无缝转移。

2.?可组合性:另一个区别是?RenVM?具有可组合性。RenVM?直接整合进?DeFi?应用,不对终端用户展现。通过使用专门的适配器,DeFi?应用可以直接为用户提供跨链功能,用户无需操心?铸造/销毁/封装/去除封装?等流程。任何人都可以使用并整合?RenVM?。这样一来,用户可以在去中心化交易所上交换?BTC?,在借贷平台上借出/借入?BTC?,或质押?BTC?生成合成资产,而且只需要用到真正的?BTC?。用户根本不需要看到?renBTC?,甚至不需要感觉到以太坊的存在。

3.?去中心化、免信任和免许可:RenVM?中使用的?ECDSA?私钥是完全私密的,甚至对节点本身同样保密。RenVM?通过一种安全多方计算算法使用?ECDSA?私钥生成并签署数据。没人能阻止用户使用他们的?BTC?来铸造?renBTC、销毁他们的?renBTC?来取回?BTC?,或是随心所欲地使用他们的?renBTC?。

结语:

renBTC?依托于?Ren?Project?项目,前身为?RepublicProtocol,所以,可以说REN?是个老项目了,是2017?年那波热潮之后发展至今的老牌项目,之前做暗池交易,后来做跨链项目。

确定WBTC、HBTC和RenBTC以及一众跟随其后的项目,哪一个会被广泛使用,是一个挑战。

有些人选择类似WBTC机制的托管人,可能会在交易中感到便利。但是付出的代价是,如果违反服务条款,托管人可以拒绝任何赎回;可能更喜欢去中心化版本的代币化的BTC如RenBTC,因为他们认为加密货币应该完全去中心化。

在当前的格局下,很多的人在使用着WBTC,但更多的人在憧憬着去中心化的应用成熟、强大起来。

虽然RenBTC在一开始曾经面临着中心化质疑,但?RepublicProtocol团队是具有去中心化基因的,他们当年的RenEx?暗池也是致力于去中心化暗池交易所。

在火星财经app看来,如果一定说RenBTC还存在着风险,那也只是项目开发的进展——在与中心化项目相比,去中心化的RenBTC已经排名在行业前三;在与tBTC等一众变着花样的后来者相比,它已经图灵完备,并领先一个身位……

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