来源：CBInsights
编译：白泽研究院
2022Q2CryptoVC状态：
全球Crypto投资资金下降。区块链风险投资降至65亿美元，这是2年来的第一次环比下降。由于宏观经济压力以及对加密货币估值和稳定币的担忧，投资者缩减了对加密货币的投资。
亿级巨额融资减少。1亿美元以上巨额融资的总额降至26亿美元，不到上一季度总额的一半，并且巨额融资轮次数也有所下降。这表明由于加密货币市场的「寒冬」和近期价格波动，投资者更加谨慎。
Crypto独角兽企业的诞生减半。本季度Crypto独角兽企业诞生了8个，只有上个季度的创纪录高点的一半，其中最有价值的是位于塞舌尔的加密货币交易平台KuCoin，估值为100亿美元，而新独角兽企业中有一半是Web3初创公司。
NFT、游戏、元宇宙的未来可能更加艰难。尽管NFT、游戏和元宇宙类别的项目融资数量环比下降，但它们仍然吸引了150多笔投资。然而，这些类别的项目在未来可能会面临更加艰难的道路。NFT交易量下降，游戏和元宇宙将面临来自大型科技公司的激烈竞争。
2022Q2CryptoVC格局：
欧洲的Crypto投资增长。欧洲是唯一一个Crypto风险投资规模增长的地区。它在2022年第二季度以14亿美元的投资额与亚洲并列，但落后于美国的34亿美元。欧洲前10大Crypto投资中有6笔属于Web3，3笔属于机构托管加密货币解决方案。
区块链基础设施增长。区块链基础设施是本季度唯一获得更多投资的类别，达到47笔的新高，其中最大的一笔交易是总额为3.5亿美元的NEAR协议C轮融资。
某巨鲸在1小时前从币安转出1000万枚USDT，并买入5164枚ETH:7月17日消息，据Lookonchain监测，某巨鲸在1小时前从币安转出1000万枚USDT，并在1936美元价格时买入5164枚ETH。自7月12日以来，该巨鲸已花费2100万枚USDT买入10,927枚ETH，买入均价为1922美元，随后将10,927枚ETH转入Bithumb。[2023/7/17 10:59:26]
有40家以上的Crypto公司并购退出，创历史记录。随着几家著名的CeFi申请破产，Binance和FTX等巨头正试图以折扣价收购这些公司。此外，其他公司，如Bolt、Robinhood和eBay，也在本季度收购了至少?家Crypto或NFT公司。
AnimocaBrands是第一大投资者。AnimocaBrands依旧是最活跃的投资者，尽管其投资数量也环比下降。此外，本季度，最活跃的10位投资者参与的投资数量减少了24%。
硅谷超过纽约，成为美国Crypto投资的主力军。硅谷是本季度美国Crypto融资的第?大地点，投资总额为9.37亿美元，其中，最大的投资来自机构加密交易平台FalconX和NFT市场MagicEden。硅谷在本季度超过了纽约，后者在之前连续8个季度都保持着领先。
整体数据解读
全球Crypto资金两年来首次减少。
1亿美元以上巨额融资的总额减少。
DeFi协议Thetanuts Finance完成1700万美元融资:金色财经报道，多链结构化产品协议 Thetanuts Finance 已完成由 Polychain Capital、Hyperchain Capital 和 Magnus Capital 领投的 1700 万美元融资。Thetanuts Finance 是一家 DeFi 公司，提供一系列加密结构化产品，以满足广泛的客户群，包括期权交易员、去中心化自治组织 (DAO)、做市商和其他流动性提供商。[2023/4/24 14:24:23]
本季度，新晋Crypto独角兽企业数量减半。
NFT、游戏和元宇宙类别连续三个季度吸引了超过150笔投资。
来自欧洲的Crypto投资资金大幅增长。
对于区块链基础设施的投资数量创下历史新高。
以太坊Layer 2总锁仓量回落至87.9亿美元:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量回落至87.9亿美元，7日涨幅缩窄至0.80%。
其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum One（58亿美元，7日涨幅0.04%）；Optimism（19.1亿美元，7日跌幅0.37%）；
dYdX（3.34亿美元，7日跌幅0.77%）；ImmutableX（1.27亿美元，7日跌幅3.83%）；Loopring（1.23亿美元，7日涨幅4.31%）。[2023/4/3 13:42:18]
Crypto的并购退出在本季度高达49家，创下历史新高。
AnimocaBrands连续三个季度成为最大的投资者。
硅谷成为本季度美国Crypto投资的第?大地点，超越纽约。
Crypto投资趋势
2022年全球Crypto融资可能会创下历史新高。
Balancer将为LSD协议StaFi的rETH-ETH池创建Gauge，BAL释放上限为10%:2月8日消息，流动性质押衍生品协议 StaFi 在 Balancer 社区提议为以太坊上的 rETH-ETH 池创建一个 Balancer Gauge，BAL 释放上限为 10%。StaFi 将使其 Balancer rETH-ETH 池成为以太坊主网上 rETH 的主要流动性来源。通过增强池的流动性，Balancer 将会从增加的交易费用中获益。目前该提案已获得 Balancer 社区投票通过。
StaFi 于 2020 年第三季度推出，重点是为以太坊和其他权益证明链（例如 Polygon、Solana 和 Polkadot）上的抵押资产带来流动性。与其他 LSD 协议类似，StaFi 发行流动性收据 Toekn (rETH)，代表用户通过无许可的验证器集在信标链上质押的以太坊份额。自推出以来，该协议已在 11 种 Token 中积累了价值超过 3600 万美元的质押资产，并拥有 3439 个活跃验证者。[2023/2/8 11:54:54]
美国在本季度Crypto投资中领先，其次是亚洲地区和欧洲地区。
VCs在本季度Crypto投资中仍然领先。
半年43笔投资，2022年全年超过1亿美元的巨额融资轮次可能会创下历史新高。
ORF遇到通过FIX传递的交易消息问题，灰度旗下产品交易受到影响:金色财经报道，美股金融业监管局（ORF）发布公告称，目前遇到通过 FIX 传递的交易消息的问题，正在研究解决方案。Grayscale 在推特上表示，该问题正在影响场外交易报价证券（包括灰度产品）的交易，受到影响的产品包括了 GBTC 等 15 款产品。[2023/2/7 11:51:10]
2022年第二季度的顶级「独角兽」融资：
对Crypto项目/公司的早期投资仍占主导地位。
2022年第二季度的顶级「独角兽」种子轮
2022年第二季度的顶级「独角兽」A轮融资
2022年第二季度的顶级「独角兽」B轮融资
2022年第二季度的顶级「独角兽」C轮融资
Crypto独角兽企业
2022年第二季度新晋独角兽企业减半，总数达到71个。
美国拥有46家独角兽企业，占总数的65%，包括5家新晋独角兽企业。
位于美国的独角兽企业数量遥遥领先，其次是亚洲地区。
2022年第二季度的顶级「新晋独角兽」
2022年第二季度估值最高的「独角兽」
2022年第二季度按照投资数量划分的顶级VC
2022年第二季度按照投资数量划分的顶级CVC
Web3赛道投资数据
2022年上半年投资于Web3初创公司的资金已经与2021全年的资金总额相同。
在经历了6个季度的连续增长后，2022年第二季度，Web3类别的资金和投资笔数都在减少。
美国在Web3全球投资份额中领先，其次是亚洲地区。
2022年第二季度的顶级「Web3」融资
NFT、游戏和元宇宙赛道投资数据
2022年年初至今对NFT、游戏和元宇宙这三个类别的投资笔数已经超过2021全年总数。
但是投资于这三个类别的资金量有所减少。
2022年第二季度的顶级「NFT、游戏和元宇宙」融资
DeFi赛道投资数据
对于DeFi的投资资金有望创下历史新高
欧洲地区在DeFi全球投资份额中领先，超越美国。
2022年第二季度的顶级「DeFi」融资
区块链基础设施赛道投资数据
对于区块链基础设施的投资规模已经超过2021全年的总额。
本季度亚洲地区和欧洲地区对于区块链基础设施的投资增长强劲。
2022年第二季度的顶级「区块链基础设施」融资
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