撰文：李科
随着Terra区块链的近期完成Columbus-5升级并激活IBC功能，大量Terra生态项目即将上线，各类去中心化应用开始涌现。刚刚上线的?NexusProtocol?是Terra生态系统中生的一个综合收益机池项目。通过Nexus可以使耕种收益最大化，而且可以避免质押资金遭到清算的风险。
按照Nexus团队的说法，该协议通过部署自动策略，消除了DeFi耕种的复杂性，为用户提供简单、优化、可持续的收益。
为了使收益最大化，Nexus建立了多种收益策略，而且还通过社区基金来激励社区成员开发更优的收益策略以不断提高机池收益。
NexusProtocol首先在Terra区块链上发布，按照该项目的发展路线图，随着Terra通过CosmosIBC跨链到其它公链，未来Nexus的机池将覆盖到其它公链上，成为跨链领域的一个综合性收益聚合器和清算保护平台。
Nexus规划中最少会有3个机池，其中Anchor机池已经上线，Mirror机池和EthNexus正在开发中，预计会在2022年第一季度上线。
什么是机池？
为了更好的理解NexusProtocol，我们先从机池的概念说起。机池概念最初来源于Yearn项目，机池其实是一个使收益最大化的组合挖矿资金池，机池策略一般会做多件事，来实现收益最大化，这中间可能涉及提供抵押品和借入其他资产、提供流动性并收取交易费用，或挖其他代币并出售以获得利润。
流动性挖矿是一项相当耗时且高成本的活动，所以如果你不愿意花很长时间寻找最佳的挖矿收益机会，不愿意花几百美元的gas费来转移资金，也不愿意一直监控你的抵押率，那么最好的办法就是依靠机池。机池的优点是可以自动化执行流动性挖矿，而且其策略可以使用户资金免遭被清算的危险。
Nexus的Anchor机池
NexusProtocol的首个机池部署在AnchorProtocol上。
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AnchorProtocol是基于Terra生态创建的一种新型固定利率借贷协议，和Compound、AAVE等传统DeFi借贷项目不同，Anchor为用户提供稳定的利率收益。在AnchorProtocol系统中，存款人和贷款人可以达到双赢的局面：存款人在该池中存入UST可获得20%左右的稳定利率收益，贷方则可抵押ETH和LUNA，以低利率、甚至负利率借出Terra稳定币UST。这具体如何做到的呢？
Anchor存款人的利息收益由两部分组成，其一是借款人支付的UST借款利息，另一部分收益来源于贷方抵押的加密资产所赚取的质押或挖矿奖励。
Anchor贷款人也将获得较低的借贷利率，甚至负利率，因为他们在质押ETH或LUNA进行贷款时，可以收到Anchor的协议代币ANC奖励。
Anchor会将抵押资产挖矿收益分配给给借款人和出借人，并进行动态调整以实现锚定利率。
因为Anchor可以为用户提供较高的稳定收益，Nexus通过一系列的策略部署，在Anchor的基础上进一步实现收益最大化。
操作过DeFi协议的人都知道质押、兑换、提取收益等环节的复杂性，以及需要高昂的gas费。Nexus机池要做的就是将在Anchor借贷收益耕种的一系列操作自动化，以降低了用户的时间成本和操作门槛，而且可以在统一操作中节省gas费。
除此之外，在Nexus上，用户不需要密切关注他们在Anchor的LTV以确保资金不被清算。Nexus通过编程策略设置可以做到在提供尽可能高的LTV比例条件下确保用户资金不被清算。
具体而言，首先，用户在NexusAnchor机池中存入bAsset资产并获得nAseet(nLuna或nETH)；
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其次，机池通过自动策略将池中的bAseet质押到Anchor中借出UST，并获得Anchor代币ANC奖励；
接着，机池将从Anchor借到的UST放入到Anchor存款池中，通过挖矿赚取UST借贷利息。机池所获得的收益将以代币Psi的形式分配给nAseet资产持有者、Psi治理质押者和社区池。通过上述一系列的组合策略操作，能将Anchor上的耕种收益最大化。
备注：bAssets是PoS区块链中质押资产的流动性代币，它允许质押者获得其质押资产的流动性，从而使质押资产的锁定价值能够参与到Anchor借贷等DeFi活动中。
bAsset代币对底层质押资具有赎回权，其质押奖励也分配给bAsset持有者。通过将质押资产代币化，使质押资产具有流动性，既盘活了被质押资产，又可以对质押资产所获得的奖励进行灵活的分配。
在Nexus的Anchor机池中，目前允许用户存入的bAseet是bLuna和bETH。其中bLuna是Terra公链代币Luna经过PoS质押后的流动性代币。bETH是以太坊2.0质押后的流动性代币，bETH可存在于以太坊和Terra链上。
截止11月22日，NexusAnchor机池中bLuna锁仓规模为3500万UST，APR收益约为8.61%；bEth锁仓规模为2300万UST，APR收益约为8.44%。
Nexus的Mirror机池
Nexus协议的第二个机池计划部署在MirrorProtocol上。该团队预计，通过一系列的策略部署，Mirror机池可以获得40%左右的收益率。
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先简单介绍一下MirrorProtocol。这是Terra生态中的一个合成资产铸造和交易平台，主打将美股以合成资产的形式引入DeFi，让全球投资者能够轻松的在Mirror上购买美国股票。除了美股，Mirror还可追踪期货、基金等传统金融资产的价格，旨在将全球资产带入区块链。基于Terra的跨链属性，MirrorProtocol还将合成资产引入到以太坊、BSC等其它公链。
MirrorProtocol通过质押UST将股票铸造成合成代币mAssets，目前已有苹果、特斯拉、微软、推特等股票代币被铸造。这里铸造以及交易的美股代币并不代表在现实中真实拥有该股票的所有权，仅仅只是锚定该资产的价格，类似于DAI的发行，也不会有股息产生。为了让代币价格与美股价格保持一致，mAssets将使用预言机每六秒钟追踪更新一次股票价格。
目前Mirror平台的主要功能包括mAssets资产交易，质押UST铸造mAssets，提供mAssets-USTLP进行流动性挖矿，质押其它资产做空mAssets，其中进行后两项交易可以获得MIR代币奖励。
和Anchor机池一样，Nexus计划提供一键式解决方案，用户无需进行频繁的质押、做空、做多等操作就可以轻松的在Mirror协议上挖矿并提取收益。
具体而言，Mirror机池使用的收益策略如下：
用户在Mirror机池中存入UST；
将部分UST存入Anchor获得aUST；
在Mirror中质押aUST借出mAssets；
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将剩余的UST和借出的mAssets一起构成mAssets-USTLP进行流动性挖矿获取收益。
策略还可以抵押UST、aUST或其它mAsset资产来做空mAssets获取挖矿收益，于此同时购买mAssets来对冲风险。
EthNexus机池
上述Nexus的Anchor机池只接受bLuna和bETH作为质押资产，那对于ETH持有者来说怎么参与到Nexus的机池中来呢？
未来Nexus团队希望进一步围绕ETH建立EthNexus机池，计划在2022年第一季度在以太坊上推出该机池。该机池将会为ETH持有者提供相比其它平台更高的收益回报，并且提供尽可能简单的操作。
EthNexus的具体策略实现过程比较复杂，但是需要用户做的事情却只有两个，一个是存入资产，第二个就是提取收益，其中复杂的策略部署都可以交给机池来做。
其实，将较于Anchor机池而言，EthNexus主要是多了一步自动将ETH转换为bETH的操作，而且最终的收益也是以ETH方式提取。
具体而言，第一步用户在EthNexus中存入ETH之后，机池通过Lido把ETH铸造为stETH，然后通过Lido把以太坊上的stETH变成bETH，并且跨到Terra中来，接下来，就和Anchor机池的运行逻辑一样，先是在Anchor中质押nETH借出UST并获得ANC收益，然后再将借到的UST存入Anchor享受利息收益。
用户在解除质押时机池会按上述第一步的步骤反向操作，最终返还用户的ETH，同时将获取到的收益转换为ETH发放给用户，这样就实现了使用户存入ETH收益ETH的效果。
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如何保证策略的安全性？
为了安全地管理LTV和防止意外情况发生，Nexus机池根据不同的场景设置了三种安全模式。未来Nexus机池的完整版本将同时运行佳模式、安全模式和紧急模式。
在最佳模式中，Nexus的价格预言机采用每15秒更新一次价格数据，而不是Anchor的每30秒效更新一次，这样，Nexus能够比AnchorProtocol稍早一点知道抵押资产的确切价格。通过这种先行逻辑，Nexus能够保持理想的LTV水平，而不会将资产置于清算风险中。
在安全模式中，如果Nexus的价格预言机出现故障，Nexus协议将根据安全模式自动更改其LTV管理逻辑，并使用Anchor的价格预言机。但这样Nexus将不能优先于Anchor的价格预言机，因此，Nexus必须密切监控目标LTV水平，以确保用户的抵押头寸安全。
在紧急模式中，如果所有锚定的价格预言机失败，Nexus协议将自动更改其LTV管理逻辑，立即将目标LTV减少一半。一旦Nexus协议检测到Anchor的价格预言机已恢复正常功能，紧急模式将被停用，并将再次恢复安全模式。
目前Nexus已启动安全模式和紧急模式，最佳模式正在开发之中，预计会在第四季度发布。
机池策略激励计划
为了找到最优的机池策略，激励策略师研究和开发出更优的收益策略，Nexus通过社区基金奖励社区成员开发和部署更优的机池策略。社区基金占到初始代币供应的10%，而且还会随着协议税收收入的增加而增加。
在Nexus的策略激励计划中，有3种角色，任何人都可以参与到其中来。
策略收集师：负责在DeFi生态种征集高回报的收益策略，策略收集师的职位有限。
核心策略师：负责识别最有潜力和前景的机池，核心策略师由策略收集师和Psi治理者选出。核心策略师职位由服务期限而且还可以重选举。这保障策略将得到不断的更新。
Nexus治理者：Psi代币的质押者有权选举核心策略师和策略收集师。
债券发行计划
受到OHM等项目的启发，Nexus最近更新了一些项目路线，其中，Nexus认为创建协议自有的流动性在未来至关重要，因此引入了债券发行计划。
在今年第四季度到明年第一季度初，Nexus将优先开发债券发行计划，该计划将允许用户使用资产以折扣价购买Psi，并在一定的锁定期后申领折扣Psi。通过债券计划，Nexus社区基金将开始建立自己的流动性储备。
通过建立自己的流动性，Nexus将不再需要使用Psi来激励Psi/UST池中的流动性提供者。这可以显着降低Psi的通胀压力。此外，债券的发行，将为NexusDAO社区提供更多的资金，为Terra社区及其他社区制定更多策略和工具。
代币通胀策略
Nexus也在重新考虑代币通胀问题，因为这是一个项目的可持续发展问题。在这方面，Nexus团队表示将参考最近一个比较有趣的项目TempleDAO。
TempleDAO要解决的问题是：传统项目代币设计和分发是固定的，当买家的资金不断进入协议，价格增长，早期投资者获利，但如果价格增长过快，持币者就会抛售，当价格开始下降，大家都纷纷开始抛售致使币价大跌。而且，随着代币的不断释放稀释，通胀压力不断增大也会导致价格下跌。
与大多数协议不同，为了使币价保持稳定的可持续增长，TempleDAO创新性的设计了安全耕种、安全收益等机制。其代币铸造受到协议创造的价值的严格限制。简而言之，TempleDAO不会通过凭空铸造代币来稀释价值，因为过度铸造和免费赠送代币会稀释其价值。
TempleDAO每个代币的内在价值=总储备/总供应量，只有在协议储备和内在价值增加时才能铸造新的TEMPLE。举个例子：
如果目前的储备是100美元，并且有50个TEMPLE，这意味着每个TEMPLE内在价值是100美元/50=2美元。
稍后，如果协议收入的储备金增加30美元，这意味着内在价值将增加到130/50=每个代币2.6美元，内在价值增加了0.6美元。
为了保持TEMPLE内在价值不变，如果储备金增加30美元可以铸造15个代币，因为130/(50+15=65)=2美元。
所以，15个代币是协议在不稀释TEMPLE内在价值的情况下能分发给社区的奖励上限。但实际上为了使TEMPLE价值上升，协议只铸造10个新代币，因此TEMPLE内在价值增加0.17美元，TEMPLE通过这种方式来保持协议的可持续增长，而且同时也可以让持有者获得收益。
Nexus计划借鉴TempleDAO的上述策略，对代币经济学采取一种全新的设计，以使Psi不太容易受到代币通货膨胀的负面影响。这将帮助Nexus内在价值的持续增长，以及在推动Terra生态Defi2.0发展方面树立榜样。
代币经济学
Nexus协议提供2种原生代币：nAssets?和?Psi。
nAseets?代表存入Nexus机池的资产。nAssets的持有者可以获得Nexus机池的收益，nAsset代币可以随时赎回质押资产。
Psi?是Nexus协议的治理代币。Psi代币的持有者可以获得一定比例的协议费用。所有的Psi代币可以参与以下协议治理：
设定协议费率
设定协议税率
增加白名单资产
更新耕种优化逻辑
制定nAsset收益基准
社区池资金的使用
设置奖励系统参数
Psi是Nexus协议收益分发的媒介，协议的收益将用于在Psi-UST池中购买Psi，并分发给nAssets和Psi的持有者，还有Nexus社区池。
Psi的总供应量为100亿个，分为4年分发，具体分配比例如下：
投资者：15%
运营费用：3%
团队和顾问：20%
其它空投：1%
ANCGov质押空投：11%
社区基金：10%
Psi-USTLP激励：10%
nAsset-PsiLP激励：25%
nAsset奖励储备：5%
Nexus项目路线图
2021Q4-2022Q1:协议自带的流动性计划
2022Q1:扩展到以太坊：EthNexus
2022Q1:部署VexusV2版本，新增MirrorDeltaNeutral机池+升级原V1版本的bLuna/bETHAnchor机池
2022Q1:升级NexusLTV管理系统：增加Optimal模式
2022Q2:部署更多的机池
2022Q3/Q4:将机池扩展到Polkadot、Solana和其他公链
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