读懂SBF链上操作:他真的看好AVAX生态吗?_OIN:sbf币圈

SBF近期表态

AlamedaResearch和FTX创始人SBF无疑是成功的投资者,他通过2017-2021的4年时间积累了超过225亿美元财富,入选福布斯30位30岁以下的富豪榜单。SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采访时表示,他看好的三个板块Solona链,Avax链,资产跨链工具,主要原因如下:Solona的扩展性,是可以达到工业革命级别的Avax是个真正的区块链,团队很专业,有潜力成为巨大的领域资产跨链:BTC仍是加密货币生态的核心。把BTC和ETH等主流Token进行合成,在各区块链网络间便宜快捷的转移,越来越需要深入研究大家都知道SBF一直都是Solana生态的支持者,他不仅联合创建Serum,而且也为Solona生态项目上线FTX交易平台也广开绿灯。同时,SBF在2020年和2021年的多次公开表态中,他对AVAX团队能力、产品、生态前景也是积极评价的,在SBF的口中AVAX生态经常被作为「以太坊杀手」和Solona生态相提并论。那么,SBF真的也看好AVAX生态,还是短期投机获利?我们先来看下SBF近一年来在Avax参与的Defi项目。SBF在AVAX生态的参与

Gitcoin Grants 18已正式上线,支持通过Optimism捐赠:8月15日消息,据官方消息,Gitcoin Grants 18 已正式上线,并于 8 月 15 日至 29 日接收捐赠。此次捐赠支持通过 Optimism 网络和 PGN 网络进行。[2023/8/15 21:25:23]

虽然在AVAXToken2020年9月上线前,SBF就已明确表示看好AVAX网络,但是AVAX的多轮融资公开信息中并未看到SBF相关团队的身影。通过链上数据可以发现,SBF参加AVAX生态的Defi挖矿项目十分积极。2021年2月,参与去中心化交易平台Pangolin的流动性挖矿2021年8月份,在Avalanche基金会1.8亿美元的奖励计划AvalancheRush激励下,SBF在BENQI和TraderJoe挖矿。2021年9月底,参与跨链桥项目Synapase的挖矿2022年1月,参与Stablecoin换协议Platypus的挖矿截至2022年1月22日,Nansen标记为Alameda的两个钱包在AVAX生态总资产为10.4亿美金,两个钱包资金情况如下:钱包一:总资产13.98亿美金,avax网络资产9.4亿美金,占比68%;

OpenSea宣布支持Optimism:金色财经报道,OpenSea宣布支持以太坊Layer 2 Optimism,这意味着基于Optimism构建的项目也属于OpenSea的产品范围,这是该头部NFT市场支持的第六个区块链,其他5个区块链分别是:以太坊、Solana、Polygon、Klatyn和Arbitrum。据悉,截至目前OpenSea 已经在其市场上列出了 100 多个 Optimism 原生 NFT 集合。 在宣布与 Optimism 建立合作伙伴关系时,OpenSea 特别强调了受 Optimism 支持的热门项目的加入,包括 Apetimism、Bored Town、MotorHeadz 和 OptiChads。 (decrypt)[2022/9/28 22:35:49]

Optimism决定淘汰Kovan测试网,计划在8月15日之前将所有项目迁移至Goerli:7月1日消息,Optimism发推表示,Kovan已经被以太坊社区弃用,为了继续为生态系统提供稳定的测试网络,并在合并后与以太坊保持同步,Optimism也决定淘汰Kovan测试网。此外,官方表示,Optimism还创建了一个迁移状态页面,该页面将不断更新以跟踪生态系统向Goerli的迁移,Optimism计划在8月15日之前将所有项目完全迁移到Goerli。[2022/7/1 1:45:00]

钱包二:总资产9.46亿美金,avax网络资产1亿美金,占比约11%

由此可见,AVAX网络的Defi项目成为SBF当前投入挖矿的重点。SBF当前正在参与的Defi项目,当前资金如下:BenQi,借贷协议,2.56亿美元Aave,借贷协议,2.31亿美元TraderJoe,去中心化交易平台(DEX)流动池,8030万美元TraderJoe,借贷服务,6400万美元Blizz,借贷协议,8400万美元Synapse,资产跨链桥,5900万美元Platypus,Stablecoin互换协议,1.95亿美元总结SBF团队的在这几个矿池上的挖矿行为,不难发现发现以下几个特征:第一时间介入头矿:因为在矿池开的前期收益率是较高的奉行「挖提卖」的原则:在产币稳定之后,SBF团队几乎是每1-2天就会把收获的平台币变现成价值币或者Stablecoin。能白嫖的就白嫖:上述Avax生态SBF参与挖矿的项目,公开信息中Alameda参与投资的只有Aave。白嫖其他机构投资项目的矿池的好处是:由于没有投资Token锁仓,「挖提卖」也没有砸盘的负担。不额外投资:SBF虽然投入1.95亿美金在Platypus平台挖矿,但并没有在市场上购买$PTPToken来质押助力APR,而是每天收获挖出的Token用再投入质押提高收益率。风险控制:SBF团队携带大额资金在各个平台挖矿,最大风险是被捐款,因而平台的安全性需要经得起评估。尽可能多采用Stablecoin挖矿:由于SBF在各平台持有较大比例的USDC,USDT,DAI等Stablecoin进行流动性挖矿,所以在近期市场暴跌时受到的影响是有限的。那么SBF在这些项目上的收益情况如何呢,以近期参与的Platypus项目为例:助力池Token总奖励数量为6000万枚,SBF投入资金占项目TVL比例约32%,在TVL保持稳定的情况下,SBF在一年挖矿结束收获的Token数量约为1900万枚,按照现有币价3.5美金,预估Token价值6680万美元;年化收益率34%。当然这只是理论估算,随着TVL和币价的变化,收益率会产生较大的变动。由于Platypus的机制设计,需要质押PTPToken以获得APR助力,所以SB把挖出的PTP不断复投质押获得助力的高APR,目前还未卖出挖出来的PTPToken。但是投资获利是早晚的事情,这是投资行为本身所决定的;通过SBF之前的投资行为,便可窥见一斑。做空DefiToken的SBF

跨链流动性聚合协议Via Protocol新增支持Optimism:3月24日消息,跨链流动性聚合协议Via Protocol宣布新增支持Optimism,当前支持的代币包括USDT、USDC、ETH以及Synthetix生态的SNX、sUSD、sETH、LYRA、THALES等资产。[2022/3/24 14:15:17]

2020年9月初,SushiSwap创始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒怼,Nomi索性把Sushiswap管理权转移给SBF。很快,兴奋不已的SBF粉丝就被心目中的英雄打脸,SBF一路「挖提卖「把SUSHI币价不断拉低。2020年10月,SBF被报道通过在去中心化借贷平台CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM,同时借出价值2450万美元的ETH和USDT,以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多种DeFi币,在交易平台做空获利。他对此解释到:以太坊上的Defi挖矿有很大的泡沫,自己做空某些币,并不是心存恶意,只是单纯觉得价值被高估了。而当市场崩溃时,他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的品种,因而遭到很多人的吐槽。「挖提卖」的SBF

由OlympusDAO推出的债券化市场Olympus Pro上线Optimism:3 月 9 日,由算法稳定币协议 OlympusDAO 推出的债券化市场 Olympus Pro 宣布上线以太坊 Layer2 扩容解决方案 Optimism。Olympus Pro 现已支持 6 个网络,包括以太坊、Fantom、Polygon、Avalanche、Arbitrum 和 Optimism。[2022/3/9 13:46:20]

据相关报导,SBF在2021年5月份,曾携带43亿美金在BSC和Polygon链上挖矿,其中有25亿美元押注BSC链的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平台,日赚230万美元。

SBF采取一贯的「挖提卖」的做法被认为是掏空项目的行为,使得项目币价一蹶不振,招致诸多BSC生态投资人的不满,甚至有网友称,「整个bsc都要被SBF挖垮了!」在把项目币价砸穿挖矿差不多结束后,SBF便将之前参与BSC生态各流动池的资金几乎完全撤出。总结和启发

SBF作为资深的Defi领域的玩家,他的投资行为牵动着很多投资人的注意力。人们一方面对于SBF参与的项目的安全性有较大信心,另一方面又担心和吐槽其砸盘的行为使得币价暴跌。在币圈的投资面前,每个人都要对自己的投资决策负责。尽管人们对SBF褒贬不一,但是赋予他人英雄主义的期待,或者幻想大户在砸盘获利时手下留情,本身就是不成熟的思维表现。普通的Defi玩家可以通过关注和学习像SBF这样大户的投资行为,及早地参与到一些优质的项目,并在大户砸盘前及时获利撤离。

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金智博客

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