250亿美元。这是DeFi锁仓量最新数据。纵观历史:突破10亿美元,耗时两年半。突破100亿美元,只用了不到一年。在2020爆发年,锁仓量增长接近24倍。水涨船高,伴随而来的是币圈独角兽频出。
一、黑马*百倍币之AaveAave绝对是币圈最大的黑马*百倍币之一,当前市值13.5亿美元。作为DeFi借贷的主力军,Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量高达28亿美元,其锁仓量和代币价格双双创下了历史新高。2017年,还在芬兰赫尔辛基大学读法学硕士的StaniKulechov,联合朋友发起了ETHLend项目,ICO规模为1650万美元。对比疯狂融资数十亿美元的EOS,并不亮眼。2018年9月,ETHLend改名为Aave。Aave是一个芬兰语的单词,意为“幽灵”,代表Aave致力于为分散式金融创建透明、开放的基础架构而努力。如果用户能证明在一次交易中偿还贷款的话,他可以在Aave即时借到加密货币,而且经常是大额借贷。Aave原代币为LEND,去年多数时间价格低于0.01美元。不过,受“闪电贷”概念成为潮流、供应量减少100倍、英国金融行为监管局颁发的电子货币机构许可证等因素刺激,Aave暴涨至113美元。换句话说,LEND的价格从0.01下方涨到目前1.13美元,逾百倍涨幅。去年10月,这家总部位于英国伦敦,由18名业界佼佼者们组成的初创公司,获得了BlockchainCapital、StandardCrypto等公司2500万美元的投资,用于资助进一步的创新和扩张。
二、去年最刺激之Yearn.finance2020年加密世界,点金圣手AC是绝对主角,江湖人称“币圈风流帅,镰刀界扛把子”。
7月份的时候,他创建了广受欢迎的DeFi协议和收益聚合器Yearn。7月17日至9月13日,YFI从3美金涨至43000美金,两个月走完比特币10年行情,惊为“天币”。随后几个月,Yearn“并购”了Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream以及SushiSwap,并建立合作关系,通过合作来增强相互间的流动性。今天,YFI价格回落至23,359美元,市值7亿美元,暂时丢掉“10亿美元独角兽”地位。YFI还能突破3万美元,取代比特币成为加密货币“价格之王”吗?个人感觉需谨慎看待。第一,AC曾明确告诉所有人“我在刺激中测试”,意思是“我在即兴发挥,你们自己做好风险分析”。货币乐高,对他而言,也许只是个好玩的东西。AC称,“DeFi让我们既能合作,又能共生,同时还能成为个体。我不知道我们应该称之为什么,但我对这一模式非常兴奋”。第二,合作对象Cover被攻击一夜损失320万美元又失而复得,不得不令人怀疑AC的眼光。第三,AC翻车的案例并不少。游戏多元宇宙新经济项目Eminence,因在巨大漏洞,被黑客攻击,损失1600万美元。试图解决无常损失问题的LBI,最高涨至200倍,当不少散户开始进场时,LBI价格却一路暴跌,短短6个小时内,LBI币价归零。“如果你不理解它,请不要使用它。”请记住AC的提醒。三、准独角兽FTXFTX创始人SamBankman-Fried大学毕业后进入了证券交易公司JaneStreet做交易员,并呆了三年零四个月。“相比传统金融市场,加密货币市场还处于早期,不够成熟,有很多可以做二级量化交易的机会,所以我来了。”2017年9月,SBF辞去工作,2个月后创建了二级市场量化交易初创公司AlamedaResearch,为头部的加密货币交易平台提供流动性。一两年时间内,AlamedaResearch日交易额达到六到十亿美元,成为加密货币市场上最大的流动性供应商之一,币安、火币、OKEx都是它的客户。2019年5月1日,SBF创立的第二家公司——交易平台FTX,服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易,AlamedaResearch顺理成章地成为FTX做市商,为其提供流动性。由于加密货币交易平台早已是一片红海,流量主要被头部的几家所把持。FTX通过差异化竞争策略和持续的创新,在一片红海中开辟出了自己的领地。去年,新能源汽车大火,特斯拉股价从低点暴涨近10倍,备受瞩目。FTX趁机与DigitalAssetsAG(DAAG)和CMEquity联手,首次推出股权通证交易,包含TSLA、AAPL和AMZN等。此外,在Coinbase传出即将上市后,FTX再次先人一步,推出Pre-IPO期货CBSE。SBF表示:“我们的交易员从未将加密货币市场视为一个小众市场。这些产品展示了一个强大的未来,在这个未来里,资产将被数字化,交易者有无限的创造潜力来表达他们对市场的信念。”
FTX平台币FTT,从0.7涨到到8.5美元,走出了11倍的行情,当前市值8.23亿美元,距离独角兽地位仅一步之遥。另一方面,FTT也许并不算特别出众,毕竟其他平台币如GAT、OKB等也走出了十倍行情。除了上述几个,去年表现不错的币种还包括SNX,从1美元涨到今天的12美元,市值17亿美元。Synthetix创始人Kain年终回顾称,“很难想象,2019年底我们刚度过寒冬,整个项目只有不到10人参与。SNX每天的交易额仅为几百万美元,流动性极其薄弱。今天,它拥有数千万美元的交易量,是DeFi中最具流动性的ERC-20代币之一。”最新数据显示,Synthetix锁仓量逼近20亿美元。
细细数来,币圈有许多项目兴起,又有许多落幕,伴随着无数人的财富兴衰故事。一如贺拉斯所说:现在已然衰朽者,将来可能重放异彩;如今备受青睐者,未来可能日渐衰败。
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