咕噜:圣杯寻找2.0(上)_BTC:Ethereum Gold

发生了什么?

总而言之,比特币正在走向主流人群,也正在被主流观念所接受。外部环境的恶化,加剧了这一进程。ETH内部发生了:A)I-C-O热潮的褪去,该商业模式基本上被证明不靠谱,除少数例外;B)ETH2.0进展缓慢,路线图一改再改;C)被指望解决核心吞吐量问题的多项二层技术被证明缺乏“产品市场契合度”;D)货币政策从每个区块奖励3ETH降低到2ETH,但目前仍然保持4.5%的通胀率,且无明确的总量上限的预期;E)“以太坊杀手”一个接一个倒下去;F)DeFi大发展,产品市场契合度被证明。在业务发展上,ETH是有明显的进步。虽然I-C-O被证明不是广泛可取的商业模式,但后来的DeFi找到了产品市场契合度。在价值存储的业务上,ETH有略微的努力,ETH社区内部也有很多关于这方面进取的声音,但这方面的措施显然不足,从结果看也并无明显效果。关于价值存储,笔者一直认为,智能合约平台在本身的货币政策上理论上是有可能做到与BTC类似的总量上限政策的,并与BTC在未来展开竞争,但是当前显然不是各个智能合约平台的重点方向,这一点笔者完全认同。观念vs.生产力

稳定币市值下跌触及2021年8月以来最低水平:金色财经报道,据CCData报告称,稳定币市值降至1270亿美元,连续16个月下跌,已触及2021年8月以来的最低水平。[2023/7/21 15:50:17]

对于核心瓶颈问题—吞吐量提升,ETH显然没有取得任何实质性的进步。目前ETH每天处理的交易笔数大约为120万笔,假设一个用户平均3天发一笔交易,那么以太坊只能服务360万用户。ETH区块满载的情况已经持续很久,长期高矿工费的状态大大抑制了平台之上应用的发展。对于走生产力路线的智能合约平台来说,是极大的失败。在过去的29个月中,ETH2.0的进展远远低于社区预期;而二层扩容方案,例如Plasma、侧链、雷电网络等均未被市场接受,无法解决吞吐量瓶颈问题。在这种情况下,以太坊作为生产力平台,只能作为资产结算层而存在,而无力充当全球范围内的大众型基础设施。如果今后一旦有别的平台完成突破,则以太坊作为资产结算层的地位也将会动摇。笔者在此不是要说ETH社区不努力,事实上,智能合约平台在不大量牺牲去中心化特性的情况下大幅提升吞吐量,其难度是由事情本质决定的,目前看来的确难度相当大,但也不是不可能,笔者看到的一些迹象表明,2021年有希望实现实质性的突破,具体在本文的下半部分展开讨论。往回看,我们大概可以得到“如此显而易见以至于是常识性的”结论:智能合约平台在提升生产力方面的难度,远大于BTC的躺着、等待、保持不动,并期待外界环境恶化再带来一点点小运气。是的,回看历史,世界总是显得那么简单。“比特币无用论”,曾经一直是困扰人们认同BTC价值的最大障碍,人们总是问:“比特币为什么值钱?”而当前,比特币作为“数字黄金”的观念,越来越深入人心。黄金作为一种资产,其实也是“无用”的,有人测算,黄金基于工业效用、装饰等的实用价值的价格大约为每盎司50美元,而今天黄金的价格是1867美元/盎司,那么这剩余的1817美元/盎司的价格则来源于人们基于观念的共识。BTC就是基于观念共识的资产;而智能合约系统则是生产力平台,天生需要证明自己。从本文的下半部分开始,笔者将以“生产力平台”的称呼取代“智能合约平台”,因为像波卡这种基于新型架构的区块链系统并不主打智能合约。小节

曹寅分享2022年值得关注的六大Web3投资主题:12月29日消息,数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅分享自己认为2022年值得关注的几大Web3投资主题:

1. 加密人作为一个重要消费群体。可以关注帮企业赚加密用户钱的项目。

2. DAO的公司化,公司的DAO化。可以关注(伟大的)DAO本身、DAO基础设施。

3. 南美、非洲、东南亚的Web3社区的崛起。可以关注以上地区的社区型项目/门户型项目。

4. Opensea的竞争者、颠覆者。可以关注OS的直接竞品,比如Rarible、LooksRare,以及未上线竞品,也包括其他链上竞品;垂直赛道竞品的平台化,比如正平台化的SuperRare、KnownOrigin。

5. 音乐NFT。可以关注高质量音乐平台,比如Pianity。

6. Web2金融企业的DeFi试验。可以关注同Web2金融合作,并有积极进展的DeFi项目,比如同美国头部Web2金融Current合作的Acala Network。[2021/12/29 8:11:37]

本文上半部分集中回顾了比特币和智能合约平台以太坊的最近29个月的历史,论述了BTC作为基于共识和观念的资产,由于自身的确定性以及外部世界激增的极大不确定性,使得比特币作为数字黄金能够很好地满足人们的需求,人们以用脚投票的方式证明:BTC的产品市场契合度爆表。笔者在此进一步做出推断,比特币大概率会成为市值达到1万亿美元的首座圣杯。而以以太坊作为生产力平台代表,以及其他的生产力平台,都仍然需要证明自身的实力。本文下半部将着于眼未来,试图斗胆再做一些预测和分析,包括生产力平台的突破点、稳定币、身份系统等,敬请关注。

数据:2021年Chainlink日均新增集成1.4个合作项目,集成速度翻倍:截至目前,预言机服务提供商Chainlink在2021年以每天超过1.4个合作伙伴的速度进行集成。根据Chainlink生态系统门户网站的数据,已经有281个不同的加密项目宣布在2021年集成Chainlink。目前第三方Chainlink的集成总数为650个,这意味着43%的项目合作伙伴今年已经完成集成。相比之下,在2020年,大约有250家合作伙伴集成了Chainlink。(Cointelegraph)[2021/7/21 1:06:58]

分析:稳定币在2020年迎来强劲开局:The Block文章称,稳定币在2020年迎来强劲开局。尽管稳定币总价值的90%仍属于Tether,但USDC在2010年第一季度的增长速度与Tether(33%)相同,并且接近10亿美元。Tether在以太坊链上的价值现已超过40亿美元,年初至今上涨超过75%。稳定币的累计交易量在一个季度中首次超过900亿美元,比第四季度增长8%,自2019年第一季度以来增长超过280%。(The Block)[2020/3/27]

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