作者|秦晓峰编辑|Mandy出品|Odaily星球日报
在DeFi市场,追求LPToken高效资金利用率的,不只有YFI创始人AndreCronje,AlphaFinanceLab也是其中一员。AlphaFinanceLab是基于币安链以及以太坊的跨链DeFi生态系统,致力于通过创新和对用户友好的方式捕捉DeFi中未被解决的需求。旗下有两大产品——AlphaLending以及AlphaHomora。AlphaLending是基于币安智能链搭建的,以算法调节利率的去中心化借贷平台;而AlphaHomora则是基于以太坊搭建,主要为流动性凭证LP提供杠杆功能。今天,我们重点关注AlphaHomora。从10月8日正式上线至今,Homora发展时间还不足两个月。根据DeFipulse数据,过去一个月,Homora链上锁仓量极速上涨,从560万美元上涨至6500万美元,目前排名第19,涨幅超过1000%。如下所示:
Alpha Protocol Ventures推出一支2000万美元的加密基金:金色财经报道,加密货币风险投资公司Alpha Protocol Ventures (APV) 成立一支2000万美元的基金,用于投资被低估的Web3项目以及专注于区块链游戏和数字收藏品的公司。
Alpha Protocol Ventures (APV) 首席执行官兼创始人Vagelis Diamantis在电子邮件采访中表示,Alpha Protocol Ventures (APV) 将寻求投资 Web3 生态系统中的各种项目。游戏和收藏品将是优先关注的领域,而 DeFi 以及L1和L2协议也将属于该基金的资本配置范围。[2023/9/6 13:21:22]
Starknet已在测试网上发布Alpha v0.11.0版本:金色财经报道,据官方推特,以太坊Layer2扩容解决方案Starknet的Alpha v0.11.0已在测试网上线,并启动了Cairo 1.0,标志着过渡阶段的开始。此版本更新包括部署Cairo 1.0合约、替换类系统调用、计算成本降低5倍。[2023/3/22 13:18:39]
币安数据显示,过去一个月,项目原生代币Alpha从0.024USDT上涨至目前的0.28USDT。涨幅同样超过10倍。狂飙的币价,飞涨的锁仓量,都体现了市场对Homora的关注度之高。究竟根源,在于其使LP能够保持其风险敞口并获得额外的回报。
一、三倍杠杆LP
假设DeFi玩家小秦有100个ETH,他想在Uniswap等DEX中为ETH/USDT提供流动性进行UNI挖矿。最后小秦除了能获得UNI变现的年化收益,还能获得LP交易手续费。这是之前LP流动性挖矿的常见玩法。现在,Homora想做的就是给用户加杠杆,使得其可以获得更高的收益。现在有了Homora,玩家小秦可以借入200ETH,再加上最初的100ETH,总计300个ETH进行流动性挖矿。除了获得3倍LP挖矿收益以及交易费,即3*,小秦还将获得Alpha作为挖矿收益,也就是「双挖」。即便刨除贷款利息Z,净利润依然大过原来的收益。上述模式,是对Homora玩法最简单的介绍。实际上,Homora生态中共有4种角色,分别是矿工、ETH贷款人、清算人和赏金猎人。
ALPEX数字资产交易平台已完成系统紧急维护修复网络宕机问题:据官方公告,ALPEX交易平台 App提供服务过程中,在北京时间(GMT+8)2021年7月29日晚22:16-22:40期间,突然遭遇小范围网络宕机,经过技术团队的紧急排查,在北京时间(GMT+8)2021年7月29日晚22:40已经完成本次系统维护,已修复正常资产交易功能。用户现在已可以正常登录、访问网页端和APP进行交易等操作。为此,对用户造成使用上的不便,表示诚挚的歉意。ALPEX数字资产和衍生品交易平台在后续运营中会运用更高更强的技术,尽最大可能规避网络宕机等问题,为大家提供更好的交易体验。[2021/7/30 1:24:30]
下面,我们具体介绍各部分组成及其收益、成本。官方宣传说,矿工可以获得相当于初始资金最高3倍的杠杆倍数,用于流动性挖矿,但实际上最高只有2.5倍杠杆。目前Homora累计支持Uniswap、SuShiswap、IndexCoop、mStable、Pickle等多个DEX共计31个交易对矿池。如下所示:
Alpha Finance Lab宣布将降低APY,以保持稳定币借贷供需平衡:2月4日,Alpha Finance Lab表示,由于在Alpha HomoraV2的流动性挖矿中存在大量稳定币(USDT、USDC、DAI)借贷需求,为了保持借贷供需平衡,将减少分配给借贷人的ALPHA数量。这意味着,Curve稳定币三池(USDT、USDC、DAI)和Balancer的PERP/USDC池中的APY会降低。据了解,本次调整将于2月4日下午12点(UTC)起生效。[2021/2/4 18:53:38]
通过「双挖」所获的年化收益收益,基本在50%以上,远超一般的聚合挖矿。矿工所要付出的成本,则是借贷利息。最小借贷规模为2个ETH,并且按照官方计算,借贷年化利率从10%~100%不等。利率取决于ETH的使用率,利用率越高,利率越高。矿工给LP加杠杆,也面临被清算的风险。系统会设定每个池子的设定清算阈值,一旦超过,则自动清算,此时矿工将损失本金。举个例子,矿工小秦本金100ETH,用3倍杠杆借了200ETH,进行ETH-USDT的挖矿。这时ETH价格暴涨,流动池中ETH数量减少,此时小秦的总头寸价值从300ETH降至?240ETH,债务率为83.33%,高于ETH-USDT池设定的清算债务率80%,就会面临清算。Odaily星球日报注:如果你在Homora上使用杠杆进行挖矿,实际上是在"半"做空ETH,所以当ETH价格下跌时,你的仓位值会增加,反之亦然。另外,不同池子清算率不同,注意甄别。此时,Homora系统会引入「清算人」小王,赋予其清算头寸价值的5%作为收益。小王成功清算了小秦的头寸,净赚赚了12ETH。除了矿工和清算人,Homora系统还有一个重要角色:ETH贷款人。他们拥有ETH,并将这些代币贷给小秦这样的矿工获得收益。不过,贷款收益并不是全归贷款人所有。系统会将10%的利息,存储在Homora银行储备中,该储备金可以在发生意外情况时用作贷方的保险基金。系统中最后一个角色是「赏金猎人」——矿工、贷款人、清算人都可以来当。他们可以调用reinvest功能,将所得收益复投,并可以额外获得3%的收益。
基于波场主网的首个预言机项目AlphaLink即将开启流动性挖矿:据最新消息,基于波场主网开发的首个预言机项目AlphaLink(ANK)今日发推宣布,将在接下来一周开启流动性挖矿计划。目前项目正在积极对接流动性挖矿聚合平台。更多挖矿细节将在未来几天公布。[2020/8/26]
二、LP及收益,变成代币流通
前文我们介绍了HomoraV1版本最大的特色功能——加杠杆交易。实际上,Homora也有普通的不加杠杆的聚合挖矿以及流动性提供。在V1之后,Homora也在加紧研发V2。12月3日下午,Homora团队人员@GriphookETH发文透露了V2版本最新进展。Odaily星球日报注意到,V2版本最大的亮点是,将「LP+收益」代币化。用户将SUSHI上的LP发送给特定工具——WMasterChef,Homora团队对MasterChef进行改进后的产品——WMasterChef会生成一个ERC-1155标准的代币。代币的ID标注了该LP所在矿池以及LP存款期间所获的SUSHI收益。这些NFT可以随意流转交易,借贷等。当用户销毁该代币时,会返还LP+sushi收益。Github地址如下,感兴趣可以自行查阅:https://github.com/AlphaFinanceLab/homora-v2/blob/master/contracts/wrapper/WMasterChef.sol首先,我们来认识一下这次采用ERC-1155——游戏开发服务提供商Enjin发布的新的代币标准,而绝大多数非同质化代币采用的是ERC721标准。二者有何不同?ERC721仅限于非同质,单位为“1”,不能被分割,每个代币都是独一无二的;而ERC-1155允许同质和非同质,允许像半同质代币这样的新概念币,例如,同质代币可以“转化”为非同质代币,反之亦然。二者最大的不同,还是在交易处理上。现行ERC20和ERC721,用户完成兑换交易需要经历四个独立的步骤,操作繁琐耗时;如果采用ERC1155,用户能够将他们想要交换的所有代币捆绑在一个合约中,只需要一个批准步骤即可完成。此外,单个或多个代币还可以一次性地发送给单个或多个接受地址,节省了大量的Gas费用,提高了效率。另外,HomoraV2的想法,也与YFI创始人AndreCronje不谋而合。在其最新的项目Deriswap中,AndreCronje也畅想用户可以将LP、贷款、期货和期权,通过NFT进行代币化,交易/创建二级市场。从这点来看,AlphaFinanceLab团队与AndreCronje一样,都在试图创建一个综合的、资本高效的市场,使LP能够保持其风险敞口的同时享有额外回报。比较有意思的是,两方其实也进行了合作。11月21日,AndreCronje发起提案,计划将KP3R-ETH资金池转移至Homora,最终于11月24日成功转移。现在AndreCronje成了币圈带货王,如果接下来继续与AlphaFinanceLab继续进行深入合作,Homora也许会成为下一个爆款。
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