编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi的异常火爆,离不开以UniswapBalancer为代表的AMM模式DEX。在CEX交易低迷的情况下,DEX交易所的成交量节节攀升;而且DEX内部也是竞争不断,创新不断。如今Bancor带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。一、DEX交易量,在加速
根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。
毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。
21Shares推出适用于Lido DAO流动性质押平台的交易产品:金色财经报道,加密交易产品提供商21Shares推出适用于Lido DAO的流动性质押平台交易所交易产品21Shares LidoDAO ETP(LIDO),这是一种无息、开放式证券。每个系列的产品都与一个指数或特定的基础资产LidoDAO相关联。这些产品面向包括法国、德国和葡萄牙在内的22个欧盟国家的公众提供,并在SIXSwiss Exchange、BX Exchange和Stuttgart Exchange等多家交易所进行交易。ETP目前的管理资产(AUM)为100,000美元,而21Shares的总资产管理规模超过11亿美元。21Shares将该产品归类为风险最高的第7类别,标注为“高风险”的几类:保本市场风险、监管风险、二级市场风险、异常事件发生风险、股票价值快速变动风险。[2023/6/12 21:32:10]
“王慧文光年之外完成新一轮融资”消息不实:金色财经报道,近日有市场传闻称,美团联合创始人王慧文的AI创业公司——光年之外已在近期完成了新一轮2.3亿美元融资,本轮融资由源码资本领投,押注8000万美元。记者从源码资本相关方及光年之外相关方独家获悉,该消息不实,光年之外近期并未开启新一轮融资,所以相关传闻中的估值和融资金额也是失实的。(证券时报)[2023/6/5 21:17:04]
从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。二、DEX赛道竞争很激烈
两家SPAC公司前CFO因挪用500万美元投资加密货币及股票获刑3年:4月28日消息,美国曼哈顿检察官Damian Williams在一份声明中表示,在周四的听证会上,African Gold与Strategic Metals Acquisition Corp两家特殊目的收购公司(SPAC)的前首席财务官Cooper Morgenthau因挪用公司500万美元资金投资加密货币及meme股票被法院判处三年徒刑。(彭博社)[2023/4/28 14:32:45]
DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。DEX采用AMM模式,从0到1的创新。最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:1、Bancor2、Kyber3、Uniswap4、Curve5、Balancer6、UniswapV27、MCDEX8、BancorV29、1inchAMM(?)当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。各DEX交易所的市场份额如下图。
Blockchain Bets 推出去中心化体育交易和在线游戏平台:金色财经报道,Blockchain Bets宣布推出去中心化体育交易和在线游戏平台,该平台建立在成功的 World Cup Inu 代币的成功之上,提供多个选项。除了体育交易,Blockchain Bets还提供多种互动游戏供玩家碰碰运气。\u2028[2023/1/9 11:01:55]
从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。
Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。为此,bancor升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。三、BancorV2上线,体验效果很佳
2020年8月1号,V2上线首个交易对LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率。
BancorV2升级的点有:1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。BancorV2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。2、单代币流动性,BancorV2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。
在BancorV2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。也就是说,如果你只持有LINK,也可在BancorV2上做市。3、AMM集成借贷协议,BancorV2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在BancorV2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。
BancorV2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。在defipulse上查了一下BancorV2推出后的锁仓量变化,如下图。
Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。
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