ETH周报 | 二季度DeFi项目收益环比下降但币价飙升;以太坊累计交易额接近6.5万亿美元(7.13-7.19)_HEL:去中心化金融defi入门分析与理解

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

一、整体概述

7月17日,以太坊核心开发者PéterSzilágyi发推称,以太坊有史以来累计交易额已接近6.5万亿美元。PéterSzilágyi称,这个数字简直让人不可思议,因为这个系统所创造的交易额相当于其祖国一个月的GDP。二级市场方面,目前ETH价格短时可能继续保持震荡或反弹,支撑位230美元以及220美元,阻力位247以及280美元。二、二级市场

1.现货市场OKEx行情数据显示,上周ETH价格震荡,周内收于233.68美元,一周下降1.6%。

ETH日线图上显示,目前价格始终在60日均线上方运行,支撑有效;只要价格没有跌破230美元,依然看涨,上方阻力位分别是日线布林带上轨以及周线布林带上轨;如果价格回调,有望在日线布林带下轨以及100日均线获得支撑。2.资金流动

资金方面,上周资金波动较大,其中周六净流入最大,超过2000万美元;周四净流出最大,超过6000万美元。

Galaxy Digital CEO:监管在攻击加密行业,相信存在“窒息点行动”:3月31日消息,在周四举行的迈阿密会议上,Galaxy Digital CEO Mike Novogratz表示,他认为加密行业正受到美国监管机构的“攻击”。

在被问及他对“窒息点行动”的看法时,Mike认为,他相信这一行动“100%”存在。他还认为,从长远来看,(在加密领域)美国会失败,阿布扎比、香港已经有了真正先进的监管。

此前报道,行业内传言美国政府正组织一场复杂而广泛的监管行动,该行动名为“窒息点行动(Operation Choke Point)”。该行动瞄准美国的加密世界,旨在边缘化该行业,且几乎涵盖所有金融监管机构并高度协调。[2023/4/1 13:38:18]

上周,ETH上周全网资金净流出接近6000万美元,环比下降13%;从资金流动趋势来看,振幅正在逐渐缩小,即将迎来新一轮大的变盘;未来一周,价格还将保持震荡或小幅下跌。3.大额异动

Tokenview数据显示,链上转账次数上周大幅下降,“5千ETH以上”、“1万ETH以上”以及“5万ETH以上”大额转账次数分别环比下降18.75%、12.75%以及89%;巨鲸账户异动频次下降,短期内交易意愿并不强烈;结合价格走势来看,处于缩量下跌,支撑依然有效,长期看涨。上周,“5万ETH以上”转账次数共计1笔,最大转账金额20.78万个ETH,系未知新地址转入未知常用地址,随后再次小额转出,目前已经拆分完毕。

观点:比特币正在失去作为潜在“通胀对冲”的吸引力:金色财经报道,市场分析师表示,比特币正在失去其作为投资者潜在“通胀对冲”的吸引力。

Conotoxia公司的货币交易员Daniel Kostecki称,“在货币贬值最严重的国家,例如日本,美元兑日元自年初以来已经上涨了20%以上,比特币已经贬值了35%。相对于韩元,美元自年初以来已升值15%,而BTC/KRW汇率在那段时间下跌了40%以上。”

Kostecki补充说,“即使是黄金也无法对抗当前的通胀趋势”。(CoinDesk)[2022/9/14 13:29:29]

欧科云链OKlink数据显示,目前ETH持仓前300名,掌握了总计49.89%的ETH,环比下降0.16%;整个持仓分布呈现椭圆形结构,各个部分占比分别是:第1~100名,占比34.02%,环比上涨0.04%;第101~300名,占比15.87%,环比下降0.12%;第301~500名,占比6.51%,环比上涨0.03%;第501~1000名,占比7.52%,环比上涨0.02%;第1001~∞名,占比36.1%,环比上涨0.1%。三、生态与技术

1.开发与技术(1)ETH2.0信标链客户端进展7月15日,智能合约审计公司Quantstamp首席执行官RichardMa透露,以太坊2.0客户端Prysm“已基本准备就绪”。RichardMa表示虽然许多以太坊2.0客户端在2020年整个春季期间已经加入各种测试网来对0阶段进行测试验证,但以太坊和DeFi生态系统向以太坊2.0迁移仍是一个异常艰巨过程。7月17日,Status在其官方博客上宣布,NimbusETH2.0信标链客户端安全评估已正式启动,Status的Nimbus是以太坊2.0的7个客户端之一,由Consensus、NCCsecurityUS和TrailofBits三家独立的供应商负责审核评估,计划在4个月内完成。评估将分3个阶段进行:网络核心、ETH2.0规范核心、验证器核心和用户体验。此前消息,以太坊2.0最新的多客户端测试网Altona已于6月底正式上线,支持所有主流以太坊2.0客户端,包括Lighthouse、Nimbus、Prysm和Teku。以太坊2.0PoS经济分析:ETH质押量等三大变量决定网络的安全性7月17日,来自ConsenSys的TannerHoban和TomBorgers发布针对以太坊2.0网络经济问题的独立研究报告。研究认为,以太坊2.0网络的安全性取决于ETH质押量、ETH价格以及波动性这三个关键变量,而在ETH质押率达到13.8%时,以太坊2.0网络能够提供和以太坊1.0类似的安全性以抵御潜在的攻击,最后,报告还建议将以太坊2.0的基本奖励系数从当前的64至少提高到128,以保证网络的安全性。报告称,与以太坊1.0相比,以太坊2.0在网络安全方面的花费更少。报告预计ETH2.0网络通货膨胀每年将接近0.55%,远低于以太坊工作量证明网络的当前4-4.5%。对于这份研究报告,V神今日早间表示,报告很好,但也担忧分析高估了PoW的攻击成本。因此他认为即便以太坊2.0的ETH质押率低于13.8%,网络的安全性也要比预期的更高,因此他并不认为增加奖励是必要的。链上流动性承销商KeeperDAO主网上线7月19日,基于DeFi的链上流动性承销商KeeperDAOv1版本正式上线主网。KeeperDAO由分布式系统开发企业Talo和数字资产理财平台AmberGroup联合推出的链上流动性承销商,通过经济激励策略鼓励代币持有者参与流动性资金池,以协调保证金交易、贷款和交易所等应用领域中的清算和再平衡。KeeperDAO允许户将资金集中到以太坊智能合约中,并通过链上套利和清算的机会来获得共同利益,这既让所有参与者以博弈方式获得被动收入,又确保去中心化金融应用的流动性和有序性。为了最大化对闲置资金的利用,资金池中所有资产也将持续给Compound,dYdX等提供借贷。2.社区之声ETH2.0项目负责人:本周ETH2.0完整测试网启动日期7月18日以太坊开发人员称,在启动以太坊2.0完整测试网之前,几乎没有什么要做的了。这是一个里程碑,且是创世区块挖出前的最后阶段。ETH2.0项目负责人DannyRyan表示,在和客户端团队沟通过后,他们已经确认目前还有一些稳定性的工作需要完成,除此之外,还有一些影响用户体验的功能,预计本周一或周二会公布测试网启动日期。以太坊2.0PoS阶段的工作已经进行了两年多,从去年开始,单客户端测试网开始运行。即将发布的测试网将是一个真实的环境,但是用假ETH代替有价值的代币。这是所有人一直在等待的,它的发布将是一个明确的信号,即以太坊2.0不会在2030年才推出,而是在今年11月。此前消息,智能合约审计公司Quantstamp首席执行官RichardMa透露,以太坊2.0客户端Prysm“已基本准备就绪”。数据:以太坊累计交易额已接近6.5万亿美元7月17日,以太坊核心开发者PéterSzilágyi发推称,以太坊有史以来累计交易额已接近6.5万亿美元。PéterSzilágyi称,这个数字简直让人不可思议,因为这个系统所创造的交易额相当于其祖国一个月的GDP。(3)以太坊联合创始人:信标链安全性对ETH2.0至关重要7月17日,以太坊联合创始人、ConsenSys创始人JosephLubin发推称,信标链的安全性对ETH2.0的成功和ETH2.0第一阶段的顺利推出至关重要。JosephLubin还表示,ConsenSys正想办法为信标链生态系统作为努力和贡献,正和ethstatus等团队一起对信标链的安全性作出评估。3.DEX据DAppTotal.comDEX专题页面数据显示:已统计的17个基于以太坊网络的DEX项目,过去一周链上交易额共计164050ETH,环比下降20.5%;过去一周链上交易用户总计25700人,环比上涨1%。如下所示:

万事达卡CEO称收购加密分析公司CipherTrace存在“大规模服务机会”:金色财经报道,万事达卡于9月收购了加密分析公司CipherTrace,这家支付巨头的首席执行官Michael Miebach在周四的第三季度财报电话会议上将其称为“大规模服务机会”。当被问及万事达卡围绕加密和数字资产的战略时,Miebach强调了几个领域,包括央行数字货币的准备以及购买CipherTrace。Miebach称:“CipherTrace将合规性和AML检查推动到加密交易中。我们现在无法以足够快的速度进入这个领域,因为很多其他人都深入研究加密,但这些问题没有获得解决。”对于CBDC,Miebach重申了过去的言论,即欧洲或北美的主要政府尚未超越研发阶段。但是,如果数字美元或数字欧元成为现实,万事达卡将自己定位为服务提供商,并会抓住一部分收入潜力。[2021/10/29 6:18:37]

通过上图也可以看出,过去七周链上DEX交易量以及用户量都呈下降趋势,一个很重要的原因是,链上资产基本转向DeFi质押,交易需求锐减。另外,The-Token-Storer七日交易量跌幅最大,达到55.17%;IDEX七日交易量涨幅最大,达到15.26%。

实力派 | 陈志远:区块链技术能在“范式革命”中发挥决定性作用:在今日“金色实力派”线上访谈中,针对“区块链技术在跨境贸易发展中承担了怎样的角色?”的问题,微观(天津)科技发展有限公司董事长&CEO陈志远表示,不仅仅在跨境贸易领域,我们认为在价值互联网的实现过程中,数字基础设施会成为数字经济的操作系统。数字基础设施应该是通过区块链解决信任问题,通过大数据和IOT解决客观数据来源的问题,通过人工智能解决人为干扰的问题,只有这样,才是一个企业级商业操作系统的模型。

站在社会治理的角度总结,区块链技术能够解决生产关系的问题,大数据和物联网解决生产资料的问题,人工智能解决生产力的问题。我们认为区块链技术能够在这场“范式革命”中发挥决定性的作用。因为生产关系决定上层建筑,而不是生产力和生产资料。[2019/12/20]

根据交易数排列,Uniswap、IDEX以及Tokenlon位列前三甲,分别占比43.3339.71%、38.55%以及15.26%,Kyber继续跌出前五榜单。4.借贷Defipulse数据显示,上周,链上锁仓抵押品价值从24.7亿美元,上涨至26.47亿美元,一周涨幅达到7.16%;前一周净增3.39亿美元,上周净增1.77亿美元,环比下降47.7%。

(DeFi链上锁仓价值)具体来看,上周ETH抵押量从342.8万个增加至351万个,增幅2.3%;BTC抵押量从15156个增加至15767个,涨幅4%,增幅放缓。从单个项目来看,锁仓价值前三名分别是Maker、Compound、Synthetix。5.Dapp根据Dappreview数据,ETH链上Dapp上周新增16个Dapp,开发累计至4450个;新增Dapp七日交易额最多的“Draken”,交易量超过1.47万个ETH。Draken一个跨链的去中心化交易所,目前仅上线自有平台币DRK的交易对,共计七个。

Coinbase发布ERC-20标准代币上币安全审查指南:Coinbase发布ERC-20标准代币的上币安全审查指南,具体来说,在评估上市的ERC-20代币时,Coinbase主要会以4种标准执行安全评估,分别是验证源代码、行业标准库的使用、特权角色(超级用户)的权力范围和简单的模块化设计。[2020/8/18]

6.挖矿

(数据来自etherchain.org)etherchain.org数据显示,平均算力环比上涨0.31%,暂报193.7TH/s;平均挖矿难度环比上涨0.29%,暂报2427T;矿工活跃度下降,新增地址环比下跌23%;挖矿总收入基本保持平稳,微跌0.26%。四、消息面

1.数据:自4月份以来,以太坊的交易费用上涨了500%Glassnode数据显示,以太坊交易的日均gas价格超过了50Gwei。这一交易成本比4月份高出5倍,是近两年来的最高水平。一些分析人士和该网络的支持者认为,从长远来看,高交易费用可能是导致以太坊衰落的原因。ConsenSys研究员MattGarnett提出以太坊改进提案EIP-2780草案,建议将以太坊普通转账的费用从原本的2.1万gas减少22%至16360gas。该方案表示,16360gas是经过保守估计后计算得出的数据,这也就意味着当前交易的成本高估了4640gas。不过该方案表示至少还需要经过安全层面的考量,比如在增加了每个区块的交易数量后,可能会导致“叔块”数量增加.2.报告:二季度DeFi项目收益环比下降30%7月16日,Bankless发布二季度DeFi报告,报告要点如下:DeFi项目收益从一季度的约558万美元降至二季度的392万美元,环比下降30%左右。一个重要因素是MakerDAO将基本费率降低到0%使得Maker的收益从第一季度的120万美元下降到第二季度的15.2万美元。Synthetix是收益下滑的另一个原因,因其超额报告第一季度盈利;二季度收益最高的是DeFi项目是Kyber,达63.4万美元,其次为Compound和dYdX;尽管DeFi项目收益出现了一定程度的下降,但二季度DeFi代币的平均价格大幅增长199%,远胜于以太坊和比特币。其中,Bancor和Aave的涨幅最为突出,分别上涨546.9%和514.5%,其次为REN、SNX、COMP;DEX在二季度的收益环比增加5%,同比增加41.9%。另外,DEX交易量也在二季度创下新纪录,其中Uniswap占据主导地位,其次为Curve和dYdX。

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