编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi开启的流动性挖矿,不仅吸引了以太坊上的优质资产加入到DeFi生态系统中,也吸引了基于以太坊的BTC锚定币资产不断创下历史新高,流入DeFi生态系统中。DeFi一个去中心化金融工具,作为金融工具,其基础是资产,通过DeFi工具让资产流动起来,把资产的价值更大的发挥出来。那么DeFi到底吸收了多少资产,又创造出了多大的市场呢?又有多少人参与其中呢?下面来说一说。
一、DeFi吸收优质资产
在加密世界里,优质的资产有很多,有三种是大家公认的优质资产,分别是:BTC、ETH、以及锚定发行的稳定币。DeFi吸引了多少BTC、ETH、稳定币资产呢?1、吸引BTC资产根据DeBank数据,在其收录的基于以太坊的七种比特币锚定币的总发行量截至目前为14509枚。
Aave社区发起在Polygon zkEVM主网上部署Aave V3 MVP版本的温度检查讨论:3月3日消息,Aave社区发起关于在Polygon zkEVM主网上部署Aave V3 MVP版本的温度检查治理讨论。目前,社区希望通过该提案讨论,在zkEVML2上部署Aave V3.0.1(MVP V3),将使Aave Governance在该网络上尽早建立战略地位。部署AaveV3开发工作量较小,但为了减少风险,该提案建议限制流入资产,并设置保守的风险参数,使开发和风险服务提供商对zkEVM网络进行更深入的分析。该提案建议只加入三个抵押品(WETH、WMATIC和USDC)和一个可借贷资产(USDC),以减少风险。[2023/3/3 12:40:50]
孙宇晨:火币、Poloniex和USDD与FTX没有任何投资以及资金往来:11月12日,波场TRON创始人、Huobi Global顾问委员会成员孙宇晨在推特表示,火币、Poloniex和 USDD对于FTX没有任何投资,也没有任何资金往来,用户资产超100%保证金。(因为赚钱)火币之前因清退在短时间,完成了数百亿美金用户资金兑付,刚刚一个月前因收购转移也做完了100%保证金审计,是行业内最为安全的交易所,未来一个月会再做一次默克尔树审计。[2022/11/12 12:55:14]
在一个月之前,这七种比特币锚定币的总发行量仅为5432,也就是说一个月时间,BTC进入DeFi的量激增了167%。WBTC作为首个上线的基于以太坊发行的BTC锚定币在比特币锚定币中的份额占比很高,各项锚定币BTC的占比如下图。
慢雾:Polkatrain 薅羊毛事故简析:据慢雾区消息,波卡生态IDO平台Polkatrain于今早发生事故,慢雾安全团队第一时间介入分析,并定位到了具体问题。本次出现问题的合约为Polkatrain项目的POLT_LBP合约,该合约有一个swap函数,并存在一个返佣机制,当用户通过swap函数购买PLOT代币的时候获得一定量的返佣,该笔返佣会通过合约里的_update函数调用transferFrom的形式转发送给用户。由于_update函数没有设置一个池子的最多的返佣数量,也未在返佣的时候判断总返佣金是否用完了,导致恶意的套利者可通过不断调用swap函数进行代币兑换来薅取合约的返佣奖励。慢雾安全团队提醒DApp项目方在设计AMM兑换机制的时候需充分考虑项目的业务场景及其经济模型,防止意外情况发生。[2021/4/5 19:46:39]
Router Protocol和Polygon与DFyn合作启动L2 GalaxyFarm:3月8日消息,Polygon和Router Protocol与多个项目合作,以实现即时、无Gas交易和DeFi 耕作(farming)。Router Protocol正在建立一个跨链流动性协议,其第一个节点是Polygon上的AMM DEX Dfyn.network。DeFi farming将基于Dfyn.network,各个项目和参与者将在其之上增加流动性以参与L2 GalaxyFarm,从而为该生态系统引入无Gas farming。来自Polygon和以太坊生态系统的项目将参与GalaxyFarm以奖励社区。(AMBCrypto)[2021/3/8 18:25:57]
其中,renBTC非常亮眼,今年5月底在以太坊网络推出不到两个月的时间里成功获得10%左右的份额,发行量为1493枚。是什么让比特币锚定币发行量激增?从上图看主要来源于WBTC的激增,从今年第二季度开始,有三个方面原因:1)MakerDAO新增WBTC作为Dai抵押品。5月3日,MakerDAO新增WBTC作为Dai的抵押品,为比特币进入DeFi领域提供了一个更为直接的平台。2)中心化借贷平台NEXO的增持与抵押。5月12日和22日,共计增持2500枚WBTC,通过Maker协议将这些WBTC进行抵押。3)参与「流动性挖矿激励」计划。6月18日,合成资产平台Synthetix宣布与Curve和Ren联合推出了一个新的流动性激励池,为基于以太坊的比特币锚定币提供流动性激励。2、吸引ETH资产根据dapptotal数据显示,DeFi中锁仓的ETH总量为3,749,645枚,占总供应量的3.36%。
其中,Maker中的锁仓量最大,锁仓了195万枚ETH,其次是Compound93.9万枚ETH,如下图。
从上图趋势看,今年以来锁仓的ETH量,有一个大的突破,但近2个月的ETH的锁仓量增加幅度不大。也就是说流动性挖矿,吸引的ETH资产并不多。3、稳定币资产根据DeBank数据,收录了以太坊上的11种稳定币,总发行量价值79.3亿美元,其中USDT占比60.3亿美元,如下图。
ETH已经成为发行稳定币的最佳选择,当然ETH上的稳定币只有一部分锁定在了DeFi生态中,具体数额暂未查到。二、DeFi生态中的总锁定量和借贷量
根据DeBank数据显示,DeFi中锁定的23.6亿美元的资产。
根据上述统计DeFi生态中锁定的BTC和ETH量,分别是:ETH锁仓资产量为:3,749,645枚,即价值9.2亿美元;BTC锁仓的资产量为:14,509枚,价值1.36亿美元。这两者加起来为:10.36亿美元,也就是说稳定币+各类ERC资产锁定在DeFi中的资产为13.24亿美元。而根据DeBank数据显示,加密市场的借贷量为10.8亿美元。其中,Compound的借款总量位列第一,约8.27亿,占比79.1%,Maker居第二,为1.81亿,Aave居第三,为0.27亿。
也就说DeFi生态中,吸引了10.36亿美元的BTC和ETH资产,以及13.24亿美元的其他资产,并创造了10.8亿美元的借款量。那么通过DeFi的抵押借贷,衍生品交易,发币项目代币等,这形成了一个多大的市场呢?根据DeFiMarketCap数据显示,Top100的DeFi中的各类代币的市值为75.49亿美元。
也就是说,形成了一个75.49亿美元的市场,而且这个市场还在持续扩大。可见DeFi工具的威力和爆发力,那么DeFi吸引了多少用户呢?三、DeFi用户数,24万不到
链闻消息,DuneAnalytics数据显示,DeFi用户总数达23.84万,较6月份初增加逾23%。其中,Balancer增长速度最快,其用户群较6月初增幅超580%,新增7132名用户,达8355名。Curve用户群增加超170%,达5692名用户。Compound有4.15万名用户,较6月初增加超40%。就用户份额而言,Uniswap占比38.61%Kyber占比34.59%Compound占比17.41%OpenSea占比8.58%MakerDAO占比6.89%等。
可见DeFi吸金能力强,在吸引用户上也过了早期的爬坡期,进入了一个小阶段的爆发。因此,我们看到DeFi总用户数才23.84万,而市值75亿美元。如果DeFi用户数达到100万,市值会到多少;如果DeFi用户数达到100万,市值又会到多少呢?可见,DeFi的故事才开始。
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