文|黄雪姣编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报
自首个BTC锚定币WBTC在2019年初上线后,诸多BTC锚定币如雨后春笋般出世。截至目前,已经公布的BTC锚定币/BTC跨链转移方案至少有12个。BTC锚定币运行在以太坊等图灵完备的公链上,基于BTC1:1发行,使用场景集中在去中心化交易、借贷等DeFi产品上;跨链转移BTC则需通过Cosmos等跨链项目实现。这是个“双赢”的产品。对于比特币用户而言,BTC锚定币意味着更低的转账成本和更多的使用场景;对于以太坊等公链上的DeFi产品而言,引入BTC无疑能吸引比特币玩家,进而冲破公链底层资产的天花板,从而壮大自身的规模。在这些项目中,有7个项目出现在以太坊上,另有兼容以太坊和EOS的pBTC,币安在自家公链上发行的BTCB、ChainX协议基于Polkadot发行的xBTC,以及Cosmos生态中,跨链借贷平台Kava和NomicBitcoinSidechain都提出了跨链转移BTC的方案。
图片出自:TheCross-ChainPeggingDilemma,AndrewKang其中,tBTC在最近半个月内发布系列重要更新,包括将在5月11日正式上线发行。从上图也可以看出,在诸多BTC锚定币中,tBTC的特点在于,最大化地“去中心”,从而增强了安全性、降低信任成本、提升采用。这种符合区块链精神的设计,让tBTC早早成名。还未上线,便有MakerDAO、Compound和Uniswap这DeFi三巨头伸出橄榄枝,MakerDAO专门为tBTC增添了ETH/BTC的喂价,把tBTC作为Dai抵押品也已提上日程,借贷平台Compound也宣布要将tBTC作为抵押物。而tBTC背后的主要开发团队Thesis,则获得了圈内风投的轮番注资。2018年,在tBTC还在构想之时,Thesis便获得了a16z、PolychainCapital等1200万美元投资;至今年4月,Thesis再度完成一轮由ParadigmCapital领投,分布式资本、CollaborativeFunds参投的770万美元融资,资金大部分将用于tBTC开发。究竟tBTC如何进行去中心化设计,经过系列复杂设计的tBTC又有哪些隐藏的“雷点”,本文将一一解析。BTC锚定币的运作逻辑
NEAR生态去中心化交易所Jumbo完成350万美元融资,Pantera Capital等参投:11月16日消息,基于NEAR开发的去中心化交易所Jumbo完成350万美元的新一轮融资,Pantera Capital、Huobi Ventures、D21 Ventures、BigBrain Holdings、Dweb3 Capital、Fundamental Labs、MetaWeb等参投。据悉,Jumbo是一个一站式DEX,注重UI/UX的优化,旨在成为最用户友好的交易所。[2022/11/16 13:11:13]
我们先以WBTC为例,来说说BTC锚定币的设计思路。WBTC的运行离不开一个机构和两个角色。如下图所示,当用户需要将BTC换成WBTC时,就向承兑商发出请求,承兑商向WBTC合约发出Mint铸币请求,并向托管商发送用户的比特币。托管商收到比特币后也向WBTC合约发出铸币请求,经过这一类似“双重签名”的过程后,合约按需铸币并将新币发给承兑商。
图片来源:WBTC官网当用户想把WBTC换回比特币时,操作则反过来。承兑和托管机制的设计,是BTC锚定币类项目的两大要件。设计不同,决定了项目是否去中心化、是否具备高交易性能。WBTC在这两项指标上都处于中等水平。从去中心化方面而言,其缺点在于,仅有一个托管商,同时赋予其巨大的权力。除了托管用户资产,BitGo还会人工审核每笔铸币请求,负责对新加入的承兑商进行KYC/AML。尽管BitGo是业内知名机构,托管的数字资产多达10亿美元,其中部分由保险护航,且定期出示资金储备证明,但理论上,仍然很难排除其出现单点故障的可能。但WBTC好在设立了WBTCDAO这一自治组织,来共同决定谁能成为托管商和承兑商。至少,我们可以想象,如果WBTCDAO发现了BitGo有任何不良举动/企图时,能立刻制止它。而以imBTC、HBTC为代表的中心化项目,运行机制则是自发行+托管(+承兑),当然,为了提升透明性,其通常也公开BTC托管地址和BTC锚定币的铸币地址。
dFuture将在PancakeSwap开启 DFT Boost及Syrup Pool:6月17日消息,dFuture与PancakeSwap达成深度合作,dFuture将在PancakeSwap平台开启Boost 30天限时活动,DFT-BNB会从0.1X 倍升至0.5倍。同时还将启动DFT/BNB Syrup Pool,CAKE持仓用户可质押CAKE来无损获取总计30万个DFT,活动将持续60天,每块区块奖励1.7361DFT。
dFuture是由MIX集团旗下Mix Labs打造的去中心化衍生品交易协议,采用QCAMM做市商协议,具有零滑点、高交易深度、零无偿损失的特点。[2021/6/17 23:44:01]
再来看作为去中心化标杆的tBTC。tBTC如何实现去中心化
就如它此前霸气的标语那样,“NoKYC,nomiddlemen,nobullshit……”
注:tBTC的slogan现在已改为Nogames,justmath。为了去掉中心化审查和许可,tBTC设计了“SigningGroup”来代替这一工作。
PancakeSwap上线TRX、BTT、WIN挖矿,单币种挖矿总资金池已超3500万美金:据最新数据,PancakeSwap已正式上线TRX、BTT、WIN挖矿,上线两小时,PancakesSwap Syrup Pools TRX、BTT、WIN单币种挖矿总资金池已超3500万美金;PancakeSwap Farms TRX-BNB、BTT-BNB、WIN-BNB LP矿池,流动性资金突破1000万美金。
据悉,PancakeSwap已正式上线质押CAKE得TRX、BTT、WIN以及提供TRX-BNB LP、BTT-BNB LP、WIN-BNB LP得CAKE挖矿活动。TRX-BNB、BTT-BNB、WIN-BNB的LP矿池,在开放后的前 48 小时内,用户可以获得 2 倍的 CAKE 奖励,之后便恢复到正常水平。此外,在币安交易所可以把波场版的TRX、BTT、WIN置换成币安版(BEP20-BSC)的对应代币。[2021/5/7 21:34:21]
如图右所示,SigningGroup由Signer组成,承担tBTC网络的铸币、焚烧工作。成为签名人的条件是向tBTC智能合约质押铸币量1.5倍的以太坊。当用户发起换币请求时,tBTC合约将通过随机信标技术随机选出签名人组成签名组,而后通过分布式密钥生成技术,为每个签名组成员生成密钥碎片,这些碎片合起来可生成完整的密钥对,公钥用于加密,私钥用于支配地址中的比特币。值得一提的是,tBTC使用的随机信标技术,于2015年被项目Dfinity提出,其使用BLS门限签名产生随机输出,可保证输出的无偏性及不可预测性,适用于区块链无许可、低信任的环境,目前已经被Nearprotocol等项目采用。但据了解,Dfinity等项目上线时间不断推迟,目前未有真正应用随机信标的项目,tBTC有望成为第一个尝试。为了提升去中心化,tBTC还为签名组的设计了类似PoS的经济机制,一方面提供铸币手续费作为奖励,另一面,作恶的签名人将被罚没保证金。在给铸币手续费定价时,tBTC白皮书借鉴中心化托管的收费标准来给签名人提供酬金。假设一个签名人将自己的时间、保证金用于开展加密货币托管业务,那么其每年将能收取占托管份额0.05-0.075%的服务费。因此,tBTC提供的铸币费率将只高不低,由此吸引签名人。据tBTC官方介绍,截至目前,tBTC测试网已有64名签名人。正如公链不可能三角一样,tBTC在去中心化设计上做到了某种极致,就要在可扩展性上有所妥协。tBTC的可拓展性问题
现场丨金色算力云联合创始人洪睿:Web3.0时代用户将会掌握数据的所有权 去中心化存储是必不可少的基础设施:金色财经现场报道,11月27日,由金色财经主办,金色算力云联合主办,IPFS100,ZMQ,脉冲科技,时代区块链协办的金色沙龙第58期在深圳举办,金色算力云联合创始人洪睿表示,Web3.0时代用户将会掌握数据的所有权。洪睿指出在互联网雏形阶段,所有的内容都是由运营者产生,用户只能被动接受,而运营方也无法知道用户浏览了什么,做了什么事情,信息是单向传输的。随着微博微信抖音的崛起我们进入到了Web2.0的领域,这个阶段运营者和用户是双向互动的关系,双方都可产生内容,可以说Web2.0是把我们带入到了一个绚丽的画面里。我们可以在这个共享的空间里创造我们的idea和我们的创意,但这个空间是属于科技巨头的。Web3.0是下一代的互联网,此时数据将不再属于科技巨头,而是属于我们自己,想要做到这一点,去中心化存储是必不可少的基础设施。[2020/11/27 22:20:14]
BTC锚定币的可扩展性,是要求其供应量可以随着需求增长迅速增加,就USDT能在行情剧烈波动时增发一样。毫无疑问,在这一方面,像imBTC这类无需审查的中心化发行方式更有效率。对于tBTC来说,其规定签名人需以铸币量的1.5倍ETH作为抵押物的标准,大大降低了tBTC发行的天花板。假设有1%的BTC有兑换tBTC的需求,那么至少要有价值28.3亿美元ETH需要长时间质押,这些币约占ETH总供应量的12.4%,若有2%的BTC有兑换tBTC的需求,那么将要把25%的ETH质押在链上。这听上去有些离谱,DeFi经过2年发展,目前仅有约279万个ETH的锁仓量。签名人有无可能拥有如此之多的以太坊是个非常直接的问题。除此之外,区块链投资人AndrewKang还指出,限制tBTC铸币瓶颈的更为直接的问题是签名人收不抵支。如上文所述,tBTC将为签名人提供铸币量的1.875%的奖励。假设某签名人在一年内总共铸币1枚,那么其收益是0.01875个tBTC,但投入却是1.5个tBTC的等值ETH,那么此时其收益率为1.25%,鉴于当前ETH的使用成本普遍在2%至10%之间,因此,对于大多数潜在的签名者而言,在此经济模型下,成为签名人还不如借币收息划算。令人担忧的是,tBTC的这种经济模型并非个例,由去中心化资产跨链解决方案Ren推出的renBTC甚至更为激进。为了避免监守自盗,renBTC验证人必须锁仓铸币量3倍的项目代币REN,才能申请铸币,如此一来,这一项目不是因为铸币成本高昂而增长受限,就是因为缺少验证人而无法有效开展。除开增长瓶颈外,加密货币投研机构TokenDaily的合伙人MohamedFouda还指出,tBTC似乎仍面临和中心化BTC一样的信任问题。“新技术总是伴随着风险。我的猜测是,BTC持有者会犹豫将其资金置于风险中,直到tBTC证明它自己。真的很讽刺,人们需要时间来信任这个‘信任最小化’系统。”基于KeepNetwork运行
声音 | 陈晓红:基于人工智能和区块链的去中心化云计算将成为下一代IT基础设施:第十三届全国政协委员、中国工程院院士陈晓红认为,人工智能和区块链结合形成的去中心化云计算将成为下一代IT基础设施。陈晓红建议,在战略上提前布局,制定人工智能与区块链技术融合发展专项战略规划;加快人工智能和区块链融合理论基础和前沿技术研究;打造基于区块链技术的人工智能算力共享平台;集中优势建设人工智能和区块链融合发展实验区;建立人工智能与区块链技术产学研用平台;在技术交流、数据共享、应用平台构建等方面同世界各国广泛开展交流合作。[2019/3/7]
很多人对tBTC的了解远超KeepNetwork,或者也不清楚两者之间的关系。说来有趣,tBTC可以说是Thesis团队“不务正业”的产物。2016年,Thesis宣布KeepNetwork立项。经过两年的研发,KeepNetwork离推出仍遥遥无期。但团队COOMattLuongo却操心起了另一件事。据MattLuongo回忆,有一次,他的妻子建议他卖掉比特币来买个房子,但Luongo不愿意,并寻求用比特币作为抵押物来贷款买房。也许是当时中心化借贷并不发达,一番打听之后,他找不到用BTC借贷的途径,于是便选了自己熟悉的去中心化方式来实现这一需求。长期跟踪海外项目的媒体人索老头如此评价Thesis团队。“不熟悉Keep的朋友一定会以为它是做跨链的项目,其实不然,其本身是做隐私层的,但他做了很多和隐私题材不想干的事情,包括和Summa等项目成立跨链小组进行研究,并做出了tBTC。而项目本身呢,他们每月有次月报更新,进度不算太快。不过好在有A16Z和Polychain等资方的支持,允许他们去尝试各种新鲜事物。”话说回来,Keep这一公链隐私层究竟是做什么的?据官方介绍,KeepNetwork采用多方安全计算技术,创建链下隐私数据容器,来为公链提供隐私交易、传输、计算和存储。多方安全计算的实现逻辑同样需要“验证人”,其大致逻辑与tBTC“签名人”类似,另外,tBTC所使用的随机信标技术及分布式密钥生成技术等,亦是KeepNetwork的基础功能。随着tBTC的发行,KeepNetwork也将宣告上线。乐观地看,正如Maker基金会主席Becker所言,与tBTC项目交流过的绝大多数比特币用户都认为tBTC是个好主意,但也有一小部分比特币支持者不愿再使用其他加密货币或区块链。这个系统到底能交出怎样的成绩,还需时间来给出答案。参考资料:TheCross-ChainPeggingDilemma,AndrewKang,TheDefiant.IstokenizedBTCbullishforETH?,LucasCampbell,Bankless.tBTC:ADecentralizedRedeemableBTC-backedERC-20Token,2020-04-25ProgressandInvestabilityofBTCOff-ChainSolutions,MohamedFouda,TokenDailyResearchTheUseCasesofDecentralizedBTConEthereum,MohamedFouda,MeduimKeep:TheTechBringingBitcoinToEthereum,BuildBlockchainTech,BenDiFrancescoBitcoin’sEthereumRivalryCouldBeAssuagedWithtBTCBridge,MatthewLeising
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