Odaily星球日报译者|Moni
如果看看最近几周期权的定价情况，在接下来的六个月时间里，我们或许会看到以太坊面临更大的波动性——至少相对比特币而言，是这样的。加密货币衍生产品分析公司Skew指出，以太坊和比特币六个月平价期权隐含波动率之间的差异已经升到了最高的22个百分点。事实上，ETH-BTC六个月平价期权隐含波动率差异最近大幅飙升说明了一件事：投资者预计在接下来的180天内以太坊会有较大波动，即以太坊的价格涨幅会大于比特币，但同时跌幅同样也会大于比特币。
豪微科技副总经理Jack：布谷鸟相对于主流显卡拥有低功耗、高算力的特性:12月15日16:00，在iPollo菠萝计算、算力互联和POW POWER联合主办iPollo G1-Mini新品发布会上，当主持人菠萝生态伙伴 Jenny 提及“采用布谷鸟芯片之后的G1-Mini矿机，和原来通过显卡进行的挖矿相比，有什么差别时？”
布谷鸟ASIC芯片研发者，豪微科技副总经理Jack表示，布谷鸟是ASIC，意为专用芯片，顾名思义，他是专门为John博士发明的这个Cuckoo Cycle算法做的最优的集成电路。而GPU通常是用来做图形处理的，它适合处理图像数据，也可以执行Cuckoo Cycle算法，但是在性能上没有优势。布谷鸟和GPU里面都是Cuckoo Cycle算法，但是效率差很多，在Cuckoo Cycle的计算上，布谷鸟的功耗只有主流英伟达显卡的三分之一，而算力却是其两倍。[2020/12/15 15:16:25]
HashFin?Maggie：EOS相对于大多数公链项目更有机会成功:2020年5月23日，由百团大战、节点咨询、金色财经主办，莱比特、算力360联合主办的百团大战矿业峰会·丰水期之战在成都开幕。
在会上，HashFin的Maggie表示，EOS的理财方式包括staking、借贷等方式，但回归到本身，选择持有EOS而不是其他币种，是要真正了解项目，并长期看涨。EOS相对于其他公链是非常有技术以及资金上的实力。在接下来的两三年内，以太坊会逐步从POW转为POS，但肯定有很长一段时间同时存在，我们持续关注看一下以太坊的进一步发展。[2020/5/24]
ETH-BTC平价期权隐含波动率在2019年10月触底，当时该指标数字仅为4.7%，但此后便一直处于上升趋势。“有趣”的是，在过去的三个半月时间里，以太坊的涨幅一直高于比特币，这也是平价期权隐含波动率价差指标上升的基础。在2019年的最后两个月，比特币下跌了21%，以太坊下跌了近30%。但是当时间来到2020年，情况则完全不同了：比特币今年迄今的收益率为37%，但以太坊同一时期内的收益率已经达到了惊人的73%。隐含波动率是市场对资产未来风险预期的一个评估指标，它将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型——Black-Scholes模型反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。隐含波动率会对期权价格产生正相关影响，波动性越高，看涨期权和看跌期权的对冲需求就会越大。不过需要注意的是，隐含波动率并不是一个评估市场发展方向的指标，通俗地说，就是你不能通过这个指标判断市场会朝牛市还是熊市的方向发展，只能通过它来判断可能出现的较大涨幅或跌幅趋势。但是，由于交易者通常会将波动性增加与熊市联系起来，因此对于大多数投资者而言，隐含波动率更多地是一种“风险”指标。与比特币相比，以太坊相对而言没有以前那么危险了
分析 | 套利利润相对于DEX交易量下降表明市场效率显著提高:据The Block文章分析，去中心化交易所(DEX)总交易量较上月增长32.53％，而2020年1月与2019年1月相比增长223％。在过去的12个月中，排名前10位的DEX交易者执行了所有DEX交易的48％。而最大的DEX套利者在过去12个月里获得了14%的套利利润。文章分析称，套利利润相对于交易量的下降，表明过去12个月市场效率有了显著提高。[2020/2/15]
如果分析历史波动率的分布数据，我们会发现最近以太坊的波动的确更大一些。但是在最近几个月中，与比特币相比，以太坊资产风险似乎并没有想象中的那么大。实际波动率和历史波动率这两个指标反映出与基础资产平均价格的标准偏差，通常以百分比形式表示。如果某个资产的历史波动率越高，其风险就就相对越大。
声音 | NEO达鸿飞：务实的集中化方式是NEO相对于比特币和以太坊的关键竞争优势之一:据Fxstreet消息，因为过于集中化，NEO经常受到外界批评。NEO创始人达鸿飞近日在接受采访时表示，为了效率，保持相对集中是有益的。NEO从一开始就计划成为一个集中化的协议，并在后期平稳地过渡到去中心化。这种务实的集中化方式是NEO相对于比特币和以太坊的关键竞争优势之一。[2019/10/2]
2月3日这周，ETH-BTC的六个月实际波动性差异上升了13个百分点，达到自2019年7月13日以来的最高水平。2019年12月初，该指标数字低至近2.3百分点，但现在却出现急剧上升，这说明相比于比特币，以太坊的固有风险有所增加。如果分析历史波动率数据，我们会发现过去三年以太坊平均历史波动率为29个百分点，远高于最近观察到的水平——这似乎也说明，虽然最近“风险”高于比特币，但如果把时间拉长的话，以太坊还是会相对地将其风险降低到接近比特币的水平。波动率和均值回归
按照均值回归理论，随着时间的流逝，任何指标最终都会回到其历史平均水平。如果真是这样的话，那么隐含波动率和历史波动率也适用于这套理论。这似乎意味着由于当前与历史波动率的差异远低于其29个百分点的平均波动率，因此在未来六个月时间里，这一指标有可能会“回归”到历史平均水平，也就是29个百分点。简而言之，在不久的将来，相对于比特币而言，以太坊可能具有更大的波动性。
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