DeFi行业的25个关键指标-ODAILY_DEFI:DefyDefi

Daniel,2023年1月

数据源:StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi处于一个矛盾的位置,即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时,它又是未来区块链应用的基础。

一方面,DeFi项目有无数的黑客,以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况,这些因素导致DeFi市场去年大幅下降,甚至超过了其他区块链行业。另一方面,没有DeFi就没有GameFi,而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素,如质押和代币化。

在今年的下半年,NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而,DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃,一些协议和项目类别表现良好,这也表明,到目前为止,它虽经历了风暴,但有仍可能在熊市中幸存下来,并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神,我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据,以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年,你可以在未来做出更明智的投资和分析。

9个关于DeFi市场的关键指标

1、DeFi的总TVL从1月初的2,670亿美元下降到年底的530亿美元。

DeFi保险协议InsurAce已正式上线主网:据官方消息,DeFi保险协议InsurAce已正式上线主网。此前消息,InsurAce首批质押池包括ETH、WETH、DAI、USDT、USDC、INSUR等6个资金池,首期质押目标TVL为2000万美元,并将在总锁仓价值(TVL)达到500万美元后,对外开启保险服务。[2021/4/27 21:03:27]

加密货币DeFi行业经历了艰难的一年,其低迷是由美联储加息拉开序幕的,Terra的崩溃加剧了这种情况,黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

参考:DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,080个增加到9月的1,596个的峰值后,几乎保持停滞状态。

请注意,并非所有这些协议都是活跃的。事实上,从统计9中可以看出,目前活跃的不到100个。

参考:MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日,即Terra崩盘期间。

Terra网络是一个一层区块链,以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

参考:TerraDashboard

Hotcoin Global将正式开启Defi交易,多个热门defi项目集中上线:据官方消息,Hotcoin Global(热币全球)其将于近期全面上线多个热门Defi项目,同时,Hotcoin Global会加大DEFI布局,引入更多优质DeFi项目,成立Defi交易专区,对其进行全方位的交易支持。

Hotcoin?Global成立于2017年,总部位于悉尼,现持有多国金融牌照,业务范围覆盖全球;注册用户超过100万,日活跃10万,全球稳定排名前25,合作媒体超过100家,拥有自研系统,支持多币种现货、合约、ETF、杠杆等交易。[2020/8/14]

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型,占总TVL的34%,而借贷协议从18%增加到20%。

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用,这一点并不令人惊讶。在未来,考虑因2022年过度杠杆化的后果,借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考:TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值,为2,430亿美元,比去年12月26日的年度峰值低4%。

比特币巨鲸Joe007:DeFi比“庞氏局”风险更高:比特币巨鲸Joe007在回答某用户有关“为什么永远不会购买任何去中心化金融项目”的问题时表示,DeFi项目比“庞氏局”风险更高,不光因为其创始人可能会出现退出局,还因为这些项目更容易被外部黑客入侵。(cryptoglobe)[2020/7/22]

这个统计中,DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币,如Ethereum和Solana。

参考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日,DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下,BTC在这一天的市值为3,184.1亿美元

参考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初,BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的,达到-0.83。

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的,1表示两组价格总是朝同一方向移动,-1表示它们从未朝同一方向移动。

参考:2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

数据:DeFi代币总市值超42亿美元:据DeFiMarketCap数据显示,去中心化金融(DeFi)代币总市值超过42亿美元。其中 Compound市值超过Maker达到15.1亿美元,位列第一。Maker市值约为5.3亿美元暂列第二,0x协议以3.3亿美元市值排名第三。[2020/6/19]

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点,为6。

相比之下,它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围,并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考:2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

参考:ActiveProjectsbyChain

6个关于DeFi公链的数据

10、前10大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分,大多数都没有任何TVL。

参考:ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中,BNB一直是最活跃的项目,在24到49之间波动,也是活跃的用户最多的,15万到55万。

专注于DeFi的加密资产总市值超过10亿美元:金色财经报道,专注于去中心化金融(DeFi)的加密资产总市值已超过10亿美元。目前根据DeFiMarketCap数据,该网站上所有列出的代币的总市值为1068714105美元。据悉,该网站共列出了支撑DeFi的230个代币。[2020/4/16]

由于拥有世界上最大的CEX,Binance和BNB智能链,Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考:ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底,Polygon的活跃协议数量位居第二,为12个,而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案,在2022年在区块链行业的多个领域,特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考:ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二,为129个

以太坊网络使DeFi成为可能,是该行业的第一推动者。然而,它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考:ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期,Terra的TVL为1,039亿美元

这使其成为该指标的第二大链,在12月超过了BNB。请注意,按照TVL,以太坊一直是最高的。

参考:TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高,从1,067亿美元上升到9,728亿美元,然后回落到171.2亿美元。

参考:TVLbyChain

16、除去Terra,Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大,从160亿美元下降到6亿美元,下降了96%。

在今年年初,Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目,看起来它可以现实地成为超越Ethereum的竞争者。然而,这些都没能持续下去。

参考:TVLbyChain

5个关于DeFi协议的数据

17、在所有DeFi协议的代币中,UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的,基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代币。

参考:Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO,从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考:Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX协议占了DeFiTVL总额的26%

参考:ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日,Curve是TVL中最大的协议,拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一,是为了产生稳定币的收益。

参考:ProportionofDEXTVL

21、USDT,也被称为Tether,仍然是市值最大的稳定币,12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币,在2022年已经看到了它的争议。然而,尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内,但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考:Top5StablecoinsbyMarketCap

4个关于DeFi投融资情况的数据

22、今年最大的一轮融资是5月份由GemCapital牵头的4亿美元的LithosphereNetwork种子轮融资。

根据其网站,Lithosphere"是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考:DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份,达到643万美元。

参考:DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年轮投资最多的月份,有69笔融资。

参考:DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年,DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型,但2021年DeFi占总轮次的23%,而2022年则占18%。

参考:InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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