伴随着DeFi的繁荣，加密数据分析的市场也方兴未艾。已实现对一个DeFi项目的初步解析。笔者在使用诸多分析工具后，整理了比较好用的，且市面上推荐度比较高的五类DeFi数据分析工具：
看DeFiToken数据类：CoinGecko&CoinMarketCap
CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的，聚焦于大众化区块链数据的强大数据分析工具。
主要功能：追踪DeFiToken。Token默认以MarketCap的方式排列，用户可选择其他标签，如Categories。再就Price、1h/24h/7d涨跌幅、24hVolume、MarketCap等指标进行查询跟踪。
小白用户指南。CoinGecko提供小白新手教学，词汇库，以及加密市场的新闻等。可以帮助快速上手并跟进加密市场的动态。
可视化DeFiToken历史数据，包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判断该DeFiToken的数据表现。
PancakeSwap DAO近70%的投票赞成削减区块奖励:金色财经报道，一项关于减少PancakeSwap的CAKE区块奖励的社区投票已接近完成，近70%的投票赞成“激进削减”。投票将于UTC时间4月28日15:30结束。CAKE代币经济学V2.5版的投票将使CAKE走向 \"通货紧缩模式\"，将支付给交易者和订户的代币奖励削减超过68%。Syrup Pool允许用户锁定代币长达一年，以获得CAKE奖励。[2023/4/27 14:31:11]
推荐理由：开设了DeFi专区，允许使用多种标签来查询Token排名以及实时信息。收录数据齐全，已收录12,523种DeFiToken数据。衍生功能多，开设了NFT专区、新手教学专区、市场资讯推送等。
与CoinGecko抢占市场，并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能类似，主要有以下区别：
传统金融视角看DeFi营收数据类：TokenTerminal
BendDAO上Ape Staking服务已质押149万枚APE:金色财经报道，据BendDAO网站数据显示，BendDAO上的Ape Staking服务已质押149万枚APE。据悉，BendDAO在12月7日上线Ape Staking服务，支持BAYC/MAYC生息。[2022/12/12 21:39:36]
TokenTerminal以传统金融财务关键指标来衡量DeFi应用，这对刚从传统金融跨入加密经济的用户比较友好。同时平台的数据被援引较多。
主要功能：提供标准化指标，可比较不同的DeFi之间的优劣。用户可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指标来判断投资一个项目可获得的价值。
推荐理由：
比较适合具有传统金融背景的用户进行项目投资的评估，使用门槛不高。收录DeFi数量相对齐全，数量超100个。指标较多，数据量化多选择。
数据更新较快，对于顶级DeFi项目的数据更新频率以4h为单位。
Snackclub游戏DAO以1亿美元的估值筹集资金:金色财经报道，据三位消息人士透露，区块链游戏社区Snackclub的DAO将以1亿美元的完全稀释估值完成 A 轮融资。??
根据同一消息来源，DAO正在寻求通过私人代币销售筹集 700 万美元。完全稀释后的估值数字是通过将流通中的代币数量乘以价格来计算的。目前尚不清楚此次销售中有多少代币可用。Snackclub 的?联合创始人 Angelo Cazzola?以书面形式确认了正在进行的 700 万美元融资，?他补充说，大部分资金已经筹集到，该轮融资将于下周末结束。?[2022/8/17 12:31:54]
看DeFi项目TVL数据类：DeFiLlama
DeFiLlama专注于跟踪统计DeFiTVL的数据，已收录了800多个DeFi项目。可按DEX、Lending、Yield等类别查看。具体排名的标签有1d变化、7d变化、1m变化、TVL和MarketCap/TVL。
推荐理由：跟踪项目较多并分类，是当前查看DeFi项目TVL的首选。开设DeFiLlamaNFT板块，满足一个工具解决DeFi和NFT双需求。
Magic Eden提议将ApeCoin DAO构建为NFT市场:金色财经报道，NFT市场Magic Eden已向ApeCoin DAO提交了一份提案，旨在为$APE持有者建立一个市场。APE代币持有者可以以0.75%的交易费购买和出售NFT。该公司表示，我们的目标是改变这一点，ApeCoin DAO市场将大幅削减费用，为ApeCoin提供可持续的效用，并提供一个平台，社区可以通过该平台启动自己的项目和倡议。
Magic Eden提议对每笔交易收取1.5%的费用，对使用ApeCoin进行的所有交易提供0.5%的折扣，并对Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club和Bored Ape Kennel Club NFT持有者进行的交易额外提供0.25%的折扣。（the block）[2022/8/10 12:13:43]
DeFiLlamaTVLbyCategories
BoringDAO （BOR）宣布开启HBTC无损挖矿:12月14日，去中心化资产桥 BoringDAO （BOR）宣布正式开启“卫星城”挖矿计划第三期，并开放 HBTC 进行质押，用户可以享受无损挖矿。
目前数据显示，HBTC 挖矿的年化收益达389,753.29%。该卫星城的用途是作为 BoringDAO 资产的上层质押，给予系统更高的安全性。
HBTC 是火币推出的遵守 1:1（BTC:HBTC）担保的 ERC20 BTC 代币。用户只需在火币中提取BTC 时选择 HBTC，即可将其提到以太坊参与 DeFi 世界的活动。
据了解，HBTC目前已被主要协议如 BoringDAO、Curve、Harvest、C.R.E.A.M、YFII、Uniswap、NEST、CoFiX、ForTube、Qian 支持。[2020/12/14 15:09:55]
一站式链上数据平台类：DuneAnalytics&FootprintAnalytics
DuneAnalytics(Dune)与FootprintAnalytics(Footprint)的功能大体上类似，都提供一站式可视化数据分析服务。在选择上可以有所侧重。
小白玩家，推荐Footprint。0Coding的普适性更强，无需具备SQL技能。
编程背景玩家，推荐Dune。实时原始数据，需掌握SQL知识。
DuneAnalytics已有四年的历史，自在挪威创建以来已提供了五条链数据的查询。允许用户直接提取数据用SQL查询绘制各种Dashboard。2022年2月，6,942万美元的B轮融资结束，Dune估值达到10亿美元。
推荐理由：自定义：掌握SQL即可查询多条链的数据库，将结果可视化，探索更多的DeFi项目数据分析。社区共享：默认公开所有查询和数据集，用户可以直接复制他人Dashboard进行引用使用。Dune也鼓励贡献Query。
虽然Dune功能强大，但SQL的准入门槛较高。且有些Dashboard出错没有及时维护，反应速度比较慢。能够弥补这一缺憾的，是一个新加坡团队推出的Footprint。
FootprintAnalytics在成立不足6个月的时间内，完成了由IOSGVentures领投的150万美元种子轮融资。主要是赖于其提供的友好的无门槛的数据分析服务。
推荐理由：无编码SQL资质要求。简单的拖放操作快速完成项目的数据分析。一键分叉查询。目前支持查询18条链的数据，下钻深度解析4条。数据简单便于理解，屏蔽了底层繁琐而难以理解的原始数据。
TheMainDifferencesBetweenFootprint&Dune
追踪锁定大鲸类：Nansen&Glassnode
Nansen的创立比DeFi的夏天来得更早，在2019年即为用户提供链上钱包交易的数据分析。即便是全付费的服务，也依然非常受市场欢迎。A、B两轮融资间隔时间不足六个月，累计八千余万美元的融资额足以说明。
主要功能：Nansen最为突出的是SmartMoney，为5,000余万个以太坊钱包地址做标签标记，追踪其活动，自然大鲸账户也无所遁形。此外，TokenGodMode活动更是可以对ERC-20Token进行全方位的解析。
推荐理由：钱包地址分析非常强大，对大鲸的捕捉非常迅速，适合跟着大鲸投资的玩家。虽然相较于其他平台指标较为单一，但是做一行做到精尖亦可成为无可替代。
Nansen同样也有不足之处，如收费贵，最基础的版本收费为$149/Month。此外标签的应用场景相对比较弱。对大鲸动态捕捉同样有特长的是Glassnode。Glassnode与Nansen的单点开花不同，而是多维绽放。不仅可以通过地址分析来监控大鲸的动态，快速了解市场的变化。还可以从GlassnodeAlerts中跟踪BTC、ETH等ERC20s链上指标的动态。此外，Glassnode的周报可读性尚可。
Glassnode更注重整个市场研究，数据来源也比Nansen的钱包地址数据更为丰富。收费也相对便宜。从综合性考虑，可以选择Glassnode；当然不差钱的玩家，就大鲸账户跟踪这一项，可选择Nansen。
写在最后
万丈高楼平地起，盘龙卧虎高山齐。加密星球也是如此，只有把基础的数据吃透才能在此之上有所为。更何况加密市场相对于传统金融更注重消息数据的分析，因而选择恰当合适的工具很关键。
目前，针对Token类数据、DeFi项目营收和TVL数据排名、大鲸动态跟踪等问题都已经有比较好的答卷。但依然有许多深层次的数据问题没有优质解决方案。譬如，对BinanceSmartChain跨链业务情况的分析。
让我们期待加密数据分析平台开启“内卷”模式，创建出能解决更多未来场景的分析方案。
关于FootprintAnalytics
FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。
FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network
Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7
Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh
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