前言：2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高，从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”，但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021，不要忘记，选择的自由终究在我们自己手中。
下文是吴说区块链年终盘点《沸腾2020》系列二：我们来看一看中文地区加密货币行业的引擎与推动者：五家顶级投资机构。
中国或中国人创立的投资机构，在加密货币领域有很强的影响力，排名如下：币安、火币、Dragonfly、HashKey、分布式资本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投资主题。由于这三大领域的热度仍在延续，预计明年仍是投资的核心领域。
金色财经合约行情分析丨各币种普涨 市场出现积极情绪:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报9203美元（+2.03%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。
昨日晚BTC在下探8900美元后收了一根下阴线，随后开始小幅震荡反弹，于今日下午放量上涨至9200美元附近。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额较昨日大幅增长，持仓量从昨晚后也开始反弹，精英多头占比稳定，当季合约溢价略增。今日各币种出现普涨，市场情绪乐观。
USDT于火币全球站OTC的报价为6.99元，溢价率为-0.46%。[2020/7/6]
金色财经合约行情分析 | BTC突破9500美元重回上升形态:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日17:00（GMT+8），BTC价格暂报9614美元（+1.98%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。
BTC昨日突破9500美元，温和上涨，最高至9800美元，目前仍在9500美元上方盘整。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额温和放大，持仓量增加，精英多头占比稳定，当季合约保持窄幅溢价。BTC此次上涨量能并未出现明显放大，市场交易情绪偏保守，后续需关注9500美元和1万美元等关键位置的测试情况。[2020/6/23]
1、币安是全球流量最大的交易所，投资方面耗资巨大。2020年投资主要集中在三大领域：流量、全球化拓展、币安智能链。
金色财经合约行情分析 | BTC盘整后再次下探，短期波动不确定性增加:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9449美元（-3.20%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.036278%。
昨日晚10点，BTC出现的放量下跌至9300美元，在盘整一段时间后，今日下午再次走低。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额下降，持仓量稳中有升，精英多头占比减少，季度合约升水减少。BTC上升楔形结构已被破坏，短期波动的不确定性增加引发市场偏悲观情绪。[2020/5/21]
流量领域，币安以3-4亿美金的巨额，收购了全球最大行情网站CMC。这一投资耗资不小，但效果不佳。由于CMC人事变动与公信力降低，竞争对手Coingecko等获得了更多用户。
币安收购了可为欧洲用户提供法币、加密货币兑换服务的Swipe，投资韩国金融科技公司BxB、印度尼西亚首家合规交易所Tokocrypto。DeFi领域币安投资了1inch和DODO。随后币安开始转向币安智能链，组建一亿美元种子基金，目前已经投资了不少项目，但大多是仿盘。
币安在DeFi领域的投资中规中矩，Filecoin落后于火币，因此刚刚发布了针对波卡的1000万美金投资基金，试图不再错过下一个风口。最近币安领投波卡头部玩家麦子钱包，也是出于这一目的。
2、火币是中文地区最大的投资机构，投资领域众多。其2020年的投资主要在DeFi领域。与币安不同，火币投资集中在中国。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本体等生态背后都是火币的支持，其余还包括COVA、aelf、Theta等等。
火币在2020年组建了DeFilab，用数千万美金的自有资金投资DeFi，已披露投资的DeFi项目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外，火币组建了1千万美元的基金投资Filecoin，具体投资项目尚未披露。最近火币号称成立2亿美金Heco生态基金对标币安智能链，但这个金额过于夸张，炒作成分居多。
有趣的一点是，币安投资更像阿里，收购较多，或纳入自身生态；火币更像腾讯，广撒网扶持小生态。从投资方式来说，火币似乎更加合理。但火币投资几乎全部局限在中国，因此与币安不算一个层面上的竞争，投资标的质量也相对较低。
诡异的是，同为三大的OKEx与上述相比较，在投资布局领域声量很小，甚至没有对外发声的投资负责人与投资部门，无论海内外生态布局都很难看到它的身影。
3：Dragonfly虽然成立时间较短，但已经成为近年来中文地区最活跃的VC，它的LP可能包括火币、红杉、比特大陆和美团。Dragonfly投资的成功中国项目包括Bybit、Matrixport、Amber等。
Dragnfly在2020年专注DeFi领域，冯波表示DragonflyCapital一期基金投资组合中，DeFi是最重要的一部分，尤其重仓了Makerdao和Compound。当然它投资的项目远远不止图中这些，总计超过一百个，近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。
4、HashKey与分布式资本作为老牌资本，很大程度是一致行动人，例如共同投资了波卡、Filecoin矿机商1475等。但Hashkey在DeFi领域更为专注，投资了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等，自称创立至今投资了600多家区块链公司。
5：分布式资本在2020年的重点是Filecoin与波卡领域，DeFi也有所布局。重点项目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin矿池、KAVA、PlatON、本体、MakerDAO、FalconX等。分布式资本虽然没有前两者在DeFi热潮中显眼，但依然有较强的行业影响力。尤其在Filecoin领域，分布式是核心的推动者之一。参考）
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