上海升级推迟下的机会:哪些板块值得关注?_EFI:Champignons of Arborethia

L2是目前讨论热度最高的赛道之一。

L2旨在解决以太坊长期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其头部生态相继迎来阶段性的技术落地,同时也是今年以太坊主网升级的主要受益板块。

以太坊路线图中,“TheSurge”是推动Rollup扩容的重要节点,旨在Rollup中实现每秒10万+TPS的关键目标:

图中,EIP-4844是非常关键的提议,属于完整版分片扩容Danksharding的前置方案,整套方案围绕Rollup来进行链上扩容。

EIP-4844提出了一种为Rollup量身定制的交易类型BlobTranscation,为以太坊提供了一个额外的临时外挂数据库,为每个交易增加了128KB-256KB;每个区块可承载1MB-2MB,给以太坊带来了额外存储空间,额外的数据空间可以使Rollup实现更高的TPS和更低的成本,同时也将原本Rollup占据的区块空间释放给更多用户。在完整版Danksharding方案中,还将继续扩大Blob可以承载的数据量。

比特币期权市场180天25%Delta偏差已达2021年11月最高水平:3月20日消息,随着比特币价格升至2.8万美元区间,比特币期权出现反转看涨,7、30、60、90和180天的25%Delta偏差已恢复到看涨区域,相关指标值均接近5,其中7天25%Delta偏差创下自2022年2月以来最高水平,180天25%Delta偏差创下自2021年11月以来最高水平。

25%Delta期权偏差是一个普遍监测指标,高于0的25%Delta期权偏差表明看涨期权和看跌期权的需求更强,可以解释为一个市场看涨信号。(Cryptonews)[2023/3/20 13:14:25]

提案部署与升级,预期能将L1交易的成本将降低10-20倍,进一步将L2Rollup成本降低10-100倍。

Lido DAO社区正考虑出售或质押价值3000万美元的ETH:金色财经报道,Lido社区正在讨论由Lido DAO的金融部门Steakhouse Financial提交的两项治理提案,该提案要求该项目持有或出售其国库中的以太币。

Lido DAO持有价值3000万美元的20,304个以太币作为其3.5亿美元国库的一部分。这些资金和其他资金一样保存在该项目的Aragon合约中,自2022年4月完成资金多元化流程以来,Lido一直持有着这些以太币。正在考虑的提案包括关于全部或部分出售以太币的建议,这将使DAO将ETH换成可用于项目发展的稳定币。

该建议也包括部分出售和部分余额被质押,或质押其持有的所有以太币。出售或质押以太币并不是唯一的选择,因为也有建议使用这些代币在Curve上提供流动性或购买NFT。[2023/2/15 12:06:57]

EIP-4844的范围涵盖共识与执行,其复杂性介于EIP-1559和TheMerge之间,被定于在上海升级后的坎昆升级中部署,是上海升级之后的坎昆升级的重点。因此,LSD赛道热度高涨的同时,市场对后续热点的预期已围绕L2赛道展开。

该提议原定于今年5月-6月落地,但目前看来,随着进度推迟,预期将在今年中期或下半年启动。这为整个L2生态提供一个极佳的热度延伸区间,不断带动L2板块波动。该板块确定性强,最迟也将在EIP-4844升级前成为热点。

L2版块相对成熟,近期数据向好:

现有Rollup技术解决方案以OptimisticRollup和ZKRollup为主。基于OptimisticRollup技术的Arbitrum和Optimism两大头部生态稳稳占据市场份额,两强格局明显。

Arb生态和OP生态具备先发优势,市场关注度高,资金较为集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生态,竞争将长期存在。

Arb技术发展速度更快,最先实现了多轮欺诈证明,生态中的数量、活跃度都更为丰富,其原生项目包括GMX、MAGIC生态等;OP在技术进展上速度稍慢,但于上轮牛市尾部空投了治理TokenOP,这一动作优先于其他任何竞争对手,成为市场在L2赛道的对标与参考标的。

EIP-4844提案对两项生态所带来的影响也有细微差别:Arb上的GMX提供着最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即将上线,由于其采用的原子交换属于0滑点交易,将在EIP-4844的降费中更加受益。

此外,L2应用天然具有迁移需求,两个生态仍在共享许多DEX、DApp、借贷协议等。

这样胶着的竞争,叠加升级所带来的L2Rollup降费利好,所带来的螺旋效应将是非常激烈的。在升级延迟及升级落地之前的空间,Arb系与OP系的将出现更激烈的DeFi项目“内卷”。

这种内卷下,理想的机会在于创新类DeFi项目的出现、头部协议的技术进展或利好带动、官方的战略动向与生态扶持。

L2中,大多数DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生态中的DeFi经济模型与思路,但无论如何,短期内可以持续关注Arb生态和OP生态动热点DeFi,例如:

ARB生态:Magic、Radiant、GainsNetwork等;OP生态:Velodrome、SonneFinance等;

一级市场投资动态

据不完全统计,上周海内外公布的一级市场投融资事件超28起。发生融资事件最多的赛道在于基础设施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一笔融资来自3D资产可视化和管理平台Hexa。

值得关注的是,AI赛道与BTC原生生态的融资正在受到关注。

此外,AI概念、另据Rootdata统计,2023年2月加密市场共计披露120次投融资事件,涉及总金额约9.51亿美元,均较1月大幅上涨。其中,基础设施、游戏、DeFi是融资金额排名前三的赛道。

公众号:Crypto马少

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