Delphi Digital研究员: Blur不是OpenSea杀手_BLU:PEN

原文作者:TengYan

原文编译:Kate,Marsbit

注:本文来自@0x?Prismatic推特,MarsBit整理如下:

看到很多关于@blur_io如何吞噬OpenSea/Blur拥有最好的产品/@opensea将会变成0?

我不这么想。许多论点是有缺陷的。

原因如下:

顺便说一句,我非常尊重@blur_io和@PacmanBlur的执行能力。他们在短短几个月内从一无所有变成了英雄。

有很多令人兴奋的事情。

我的目的是通过钢铁侠反击来平衡CT的观点

让我们从一个思维实验开始。

如果一个合理构建的市场启动了流动性池,提供了更好的上架/竞标NFT的激励,并悬挂了未来的空投,你会:

某巨鲸在Compound存入12810枚ETH,借入1000万枚USDT并存至币安:6月25日消息,据Lookonchain监测,在偿还所有贷款后,0xD275开头巨鲸地址在2小时前又开始在Compound上通过借贷来做多ETH。

该巨鲸在Compound上存入12,810枚ETH(2440万美元),借入1000万枚USDT并存入币安。[2023/6/26 21:59:36]

A.继续使用Blur进行交易?

B.转向新的市场?

我属于(B)类,我敢说还有很多其他人

我愿意牺牲10-20%的用户体验来换取更高的潜在回报。

交易员和做市商本质上就是唯利是图的资本。

2022年已经向我们表明,NFT市场的竞争护城河比我们想象的要浅得多。

ENS DAO成员提案建议出售1万枚ETH,以支付未来两年的运营成本:金色财经报道,以太坊域名服务(ENS)DAO成员提出的治理提案建议清算10,000个ETH以支付未来两年的运营成本。提案草案于1月18日提交,目前正在ENS社区中进行讨论。

DAO的金库目前持有40,746个ETH 和246万个USDC。通过Gnosis拍卖,出售10,000 ETH将产生至少1300万美元的USDC稳定币。[2023/1/19 11:21:08]

转换成本很低。留住用户是很困难的:哪里有奖励,他们就去哪里。

Blur鼓励流动性而不是交易量:避免困扰其他市场的虚假交易量。

虽然这是真实的用法,但它也是短暂的。

DeFi告诉我们,通过LP挖矿奖励放弃所有权是昂贵的,而且通常是不可持续的。

Whale Alert:100枚KuCoin被盗ETH转移至Tornado Cash:据Whale Alert发推表示,100枚KuCoin被盗ETH转移至Tornado Cash。[2020/10/19]

关于@blur_io体积是@opensea的10倍的讨论很多。其竞标池TVL在ATH。在我看来,这是嘈杂的数据,受到代币激励的严重影响。很难解释。

流量和用户增长成为头条新闻,但真正需要考虑的重要业务指标是:

CAC

LTV->取决于Blur的收益模式,目前还不清楚

用户留存率

Blur是否实现了「产品-市场匹配」?

也许吧,但让我们先弄清楚什么是「市场」。

这并不是整个NFT市场。它是专业交易员和NFT鲸鱼的特定受众。

火币矿池将向HPT用户新增空投ETH、KSM:据火币消息,火币矿池已向火币全球站、火币矿池生态交易所HPT持仓用户新增空投ETH、KSM,空投规则为:火币矿池每日根据新加坡时间当日00:00:00对火币全球站、火币矿池生态交易所用户的HPT持仓数据进行快照,对持仓大于1,000HPT的用户空投ETH、KSM。届时,用户可至火币全球站账户中查看具体空投数量。

据了解,目前持有HPT已可获得包括ETH和EOS在内的24种权益派发币种。[2020/9/25]

这张图表说明了这一点:

Blur吸引了大量交易者和高价值交易。但大多数用户仍在使用OpenSea。

?https://twitter.com/Delphi_Digital/status/1628087358867341312?

来自@0x?Kofi的一个很棒的帖子。

Blur的大部分交易量仅来自500个钱包。专业交易者的受众很小。

?https://twitter.com/0x?Kofi/status/1628100961737515008?

专业交易员推动了今天大部分的加密货币交易量,特别是,如果你使用可替换的代币市场作为参考,那么追求它们是有意义的。

但在我看来,NFT的零售/休闲玩家市场在未来几年将变得更大、更重要。

为什么?可替代代币完全由交易驱动。对于可替换的代币,你真的没有什么别的可以做的了。

NFT是不同的。NFT代表文化和无形资产。未来,数百万人购买NFT不是为了赚钱,而是出于各种原因

忠诚是一场闹剧。

Blur正在用额外的奖励贿赂人们,让他们的NFT在竞争市场上退市。

当奖励减少或者耗尽时会发生什么?

https://twitter.com/blur_io/status/1628158959940149248?

Blur是为交易员打造的,而不是创作者或零售者。

这绝对没有错,这是一个很大的垂直方向。但我们应该在对其未来的预期中考虑到这一点

我认为Blur会成为未来大多数NFT交易的市场吗?不。

创作者是NFT领域的命脉。没有他们,我们什么都不是。

在未来,市场的关键竞争优势将是拥有与最佳创作者的关系。

@opensea,@MagicEden并不完美,但需要更多的努力来支持它们。

旁注:我猜@gemxyz将成为OpenSea面向专业交易观众的游戏。它正在为战争做准备。

这使得OpenSea可以继续专注于休闲收藏家/零售和创作者发布工具。

https://twitter.com/vasa_develop/status/1627345255963009027?

在$BLUR代币上:

怀疑未来的大部分利润将流向股权,而不是代币持有者(由于监管挑战,交易结构)

治理有价值,但价值有多大?

目前形式的BLUR是一个MeMe代币。它可以依靠叙事和关注度,同时为平台的用户获取和流动性提供补贴

以30亿美元的FDV计算,与其他使用代币的市场相比,Blur感觉价值很高:@LooksRare和@the_x2y2

所有这些都让我觉得「Blur=OpenSea杀手」的叙述已经过时了。

Blur现在处于一个高点(关注度使用率),我不确定下一个主要的催化剂会是什么。如果说有什么不同的话,那就是它会失去更多。

当我坐下来详细评估Blur和它的空投时,这些是我个人想法的一部分。

我一开始并没有打算公开这篇文章,但也可能引发一些讨论!

让我知道你的想法:同意还是不同意?

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