Camelot新项目,投资策略模块化的无代码资管平台?_CTO:TORK币

据官方信息,Camelot在继$NEU、$TROVE之后,即将于2月20日推出第三个打新项目:FactorDAO。

了解FactorDAO

首先,FactorDAO是做什么的?gz呺Web3团子

如果简单理解,FactorDAO是一个无代码资产管理平台,允许Builder和基金经理在其上构建创新产品、投资策略和金库,吸引投资者的LP并赚取收益。

这些产品/策略/金库包括:

1、由一篮子加密资产构成的指数;

2、聚合不同DeFi协议的收益捕获策略;

3、为投资者资产所面临的风险敞口提供对冲策略;

但说到底,FactorDAO其实是一个建立在Arbitrum上的一个中间件,连接投资者和基金经理。基金经理可以为用户提供专业的投资策略,用户通过策略获取收益,基金经理从中抽成。投资者可以根据基金经理的收益率/风格进行选择,并选出最适合自己投资风格的资管策略。

Camelot与Cosmos生态流动性质押协议Stride合作:5月2日,据官方消息,Arbitrum 生态 DEX Camelot 与 Cosmos 生态流动性质押协议 Stride 合作,双方将建立 stATOM/wstETH 池,从而将 stATOM 流动性引入 Arbitrum。[2023/5/2 14:38:58]

这类协议的优势主要来自于其去中心化的架构。部署在区块链上就意味着公开透明、灵活和可组合性。2022年CeFi爆雷已经给我们留下了非常深刻的印象,而去中心化资管协议则有能力解决这些问题。

但也正由于其部署在区块链上,便会存在潜在的智能合约风险——这也是我们每一次投资需要「DYOR」的原因。

在笼统聊完FactorDAO之后,我们不妨再来看看它还有哪些优点值得我们关注:

一篮子代币资产构成的主题化指数

类似于由第二个Camelot打新项目Arbitrove将推出的产品ALP,基金经理可以通过FactorDAO构建指数。主题化指数由Arbitrum上各类资产完全抵押,支持主动策略和被动策略,以及在FactorDAOYieldPools中进行卖空等操作。投资者在购买指数份额后,将收到由FactorDAO铸造的指数代币。

Cardano去中心化交易所OccamX即将完成搭建:8月18日消息,面向Cardano区块链生态打造的去中心化交易所 OccamX已克服关键技术障碍,平台搭建已接近完成。OccamX会成为Cardano区块链上首批上线的去中心化交易所之一。

OccamX由原生代币OCX提供支持,用户可以通过该代币参与OccamX的治理,包括对交易所系统参数、项目上线和Occam改进建议进行投票。该代币还将在OccamX平台的流动性供应中发挥关键作用。(Cointelegragh)[2021/8/18 22:22:37]

YieldPools

YieldPools的创建者可以部署一个无许可、非托管的资金池以进行借贷。任何产生收益的代币都可以存入,且每一个代币池都进行了风险隔离。

而投资者可以在平台上的各个YieldPools上抵押和借出资产。为了借出资产,投资者需要根据每个池的预定抵押因子存入抵押品。抵押因子决定了可用作抵押品的资产与借出资产的比例。

MXC抹茶今日20:00于考核区上线CAMO,开放USDT和ETH交易:MXC抹茶今日20:00于考核区上线Camouflage.eth(CAMO),开放CAMO/USDT和CAMO/ETH交易,现已开放CAMO充值。据Camouflage.eth官方资料,CAMO是嫁接在以太坊下的隐私网络合约。当用户用CAMO合约转账时,Token会在随机隐私钱包中转,且发送方与接收方的地址全部会被匿名。详情请阅读相关公告。[2020/7/4]

灵活性

促成灵活性的原因是FactorDAO金库使用了ERC4626代币标准,并对该标准进行修改,以达到更高的可扩展性,从而进行更复杂的策略操作。

同时,基于创新的代币标准,FactorDAO简化了发起、结算和交易去中心化衍生品的流程。

通过FactorDAO,基金经理们可以轻松构建对冲头寸、Delta中性策略和CDS等策略。

另一个灵活性的体现是FactorDAO为基金经理提供了两种金库,一种是无许可金库,另一种是许可金库。许可金库的参与需要通过白名单或者KYC/AML验证。

MXC抹茶考核区上线CAMO,开盘上涨275%,现报0.0021 USDT:MXC抹茶考核区上线Camouflage.eth(CAMO),开放CAMO/USDT和CAMO/ETH交易。据MXC抹茶价格数据,CAMO开盘价格为0.0008 USDT,最高价格为0.003 USDT,最高涨幅275%,现报0.0021 USDT。Camouflage.eth官方资料显示,CAMO是嫁接在以太坊下的隐私网络合约。当用户用CAMO合约转账时,Token会在随机隐私钱包中转,且发送方与接收方的地址全部会被匿名。[2020/7/4]

可组合性

基于DeFi的可组合性,FactorDAO将有机会与其他DeFi协议进行整合,从而为基金经理提供更多的资产类型和DeFi服务。

其他DeFi协议也可以基于FactorDAO的保险库构建新的产品——利用协议相关资产建立保险库,以驱动它们的协议。而FactorDAO也将有机会获得额外费用收入。

动态 | 家乐福已引进区块链技术追踪其Rocamadour奶酪来源:据ESM Magazine消息,家乐福已引进区块链技术追踪其Rocamadour奶酪来源。用户可通过扫描商品标签上的二维码,获得关于该商品的产地、生产过程以及上架过程信息。[2019/4/30]

这里还会产生一个类似于CurveWar的博弈:DeFi协议可以购买$FCTR并锁定ve,以获得治理权,并将排放和奖励直接发送到与其协议相关的金库。

DAO的架构

想要获得治理权必须要将$FCTR转化为$veFCTR,锁定时间越久,能够获得的$veFCTR就越多。之前提到的归属于生态基金20.8%$FCTR将被用于开放事件、黑客松、激励增长,$veFCTRHolder将通过投票来管理这些事务。

FactorDAO分为主DAO和子DAO,分管不同事务,比如:

负责管理国库资金的子DAO

负责产品开发的子DAO

负责市场推广和用户教育的子DAO

负责协议数据分析的子DAO

负责不同子DAO之间协调工作的子DAO

主DAO和子DAO的投票权重计算方式不同,主DAO采用的是一币一票的方式,子DAO采用的是QV(Quadraticvoting平方投票法,早期译作二次方投票,是套集体决策程序。

参与决策的投票者不仅透过分配投票来表达偏好,更能表达偏好的程度。借此,平方投票试图解决多数决的常见难题,如投票悖论、弃保效应及配票)。子DAO希望通过QV模型来减少鲸鱼对于投票的影响。

模块化和无代码

最后一个值得关注的点是FactorDAO的无代码和策略模块。无代码对于基金经理/DeFi协议团队友好,而由社区驱动的策略模块可以简化策略的创建流程——对用户、基金经理都很友好。

$FCTRTokenomics

如图所示,我们可以看到清晰的$FCTR代币分配:

15%归属于团队

20.8%归属于生态基金

4.2%归属于早期投资者

50%归属于国库储备

10%用于公募

以及,下图是$FCTR的排放时间表,$FCTR将在3.5年后将达到完全流通供应。团队代币和早期投资者代币将于公募一个月后每月进行线性解锁。

$FCTR效用

FactorDAO采用的是ve代币模型。在我们将$FCTR锁定成$veFCTR后,便可以享有以下权利:

分红:获得50%的FactorDAO协议费用收入。

治理:获得治理权,决定保险库代币排放以及FactorDAO的费用结构。

FactorDAO如何获得费用?

FactorDAO的主要协议收入来自于交易费用。同时,DAO从基金经理的费用中抽成。这笔费用目前设定为10%。

但只要基金经理质押超过10000枚$FCTR,此笔收费便会被豁免。

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Camelot打新规则

起始:UTC时间2023年2月20日18:00

终止:UTC时间2023年2月24日18:00

区块链:Arbitrum

货币:$USDC

起始$FCTR价格:每$FCTR0.10美元

分配:10,000,000$FCTR

总最大供应量:100,000,000$FCTR

最小/最大分配:无

硬顶:无

归属:无,100%解锁

最后

其实在DeFi世界中,资管平台已经不是一个新鲜事物。但资管平台的痛点在于「真正有能力做资金经理的人属于少数」和「投资策略单一」,而FactorDAO在很大程度上改善了这两点。它修改了金库通用的ERC4626代币标准,使其投资策略更具扩展性。而由社区驱动的策略模块和无代码降低了基金经理的准入门槛。更值得一提的是,基金经理的管理费和分红比例皆由其本人设置,更高的收益回报将吸引更多有能力的基金经理进入FactorDAO的产品体系中构建策略。

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