2020年加密衍生品交易巨头BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或许也正因如此,在FTX此轮崩溃过程中,去中心化交易所尤其是链上衍生品项目大放异彩,无论是交易量还是新增用户数都增长明显,成为此次行业危机的最大受益者之一
而链上活动的增加,也助推了ETH的燃烧速度,据ultrasoundmoney数据显示,从11月9日开始,ETH供应量在自合并之后首次步入通货紧缩,截至目前以太坊在合并后已减少了6127枚ETH供应量。
CEX的危机,链上的狂欢
本文我们将从数据层面出发,剖析去中心化衍生品协议dYdX、Arbitrum生态衍生品协议GMX、Polygon生态衍生品协议GainsNetwork以及Uniswap在此轮FTX危机前后的交易趋势变化。
dYdX
数据:MASK基金会地址转出250万MASK,全部流入CEX平台:6月23日消息,据链上分析师余烬监测,MASK基金会地址从昨晚至今14个小时,共计转出了250万MASK(约合945万美元),占现流通量的3%。
150万(约合567万美元)通过3个Binance存款地址进入Binance,每个地址50万;100万(约合378万美元)转至0x157地址,其中50万已转入DWF Labs的OKX存款地址进入OKX。[2023/6/23 21:55:32]
作为去中心化衍生品最具代表性的产品,dYdX在11月6日至11月12日的一周时间里,实现了130亿美元以上的交易量,创下自今年5月8日Terra危机以来的单周新高。
其中比特币和以太坊的交易量之和超105亿美元,占比超80%。
与此同时,11月1日至7日期间,dYdX的平均日交易量约7.5亿美元,但11月8日突然暴增至36.3亿美元,相比前一日增长近5倍。
数据:12月CEX现货交易额下跌至3575亿美元:金色财经报道,据The Block研究总监Lars披露最新数据显示,12月CEX现货交易额下跌至3575亿美元,减少46.9%,其中币安市场份额达到77.8%,Coinbase占比为9.8%,Kraken为3.9%,BTSE为2.1%。此外,调整后链上总交易额下降了44%,跌至1440亿美元,其中比特币链上交易额下降了41.1%,以太坊下降了49.6%。调整后的稳定币链上交易额下跌了27.5%,降至6659亿美元,已发行供应量规模缩水3%,减少到1353亿美元,其中USDT的市场份额达到52.1%,USDC的市场份额占到30.7%。[2023/1/3 22:22:36]
随后两天时间dYdX的日交易量逐步回落,但仍高达34.2亿美元和23.1亿美元,是今年8月份以来仅次于11月8日的日交易量数据。
SpaceChain将在SpaceX Falcon 9上部署商业区块链技术:去中心化基础设施提供商SpaceChain宣布将在SpaceX Falcon 9火箭上执行两项任务,以部署商业区块链技术。两项任务均预计于6月进行。第一次太空飞行定于6月3日,SpaceChain的“太空节点”将发射并最终安装在国际空间站(ISS)上。这将是在国际空间站上的SpaceChain现有硬件上首次展示以太坊技术。(coindesk)[2021/5/26 22:44:00]
用户角度看,11月6日至11月12日的一周时间里,dYdX活跃交易用户达5338个,相比上一周的3201个增长66.76%。
GMX
作为Arbitrum生态头部衍生品协议,GMX在FTX危机发酵前的一月里,日交易量多维持在1-3亿美元区间。
CEX.IO执行董事:比特币或在明年年底突破9万美元:加密货币交易所CEX.IO执行董事Konstantin Anissimov表示,2万美元可能成为比特币新的强支撑位,其下一个目标是2.5万美元。此外,他表示,考虑到机构投资者对冲通胀的需求不断增长,比特币价格可能会在几个月内翻倍,这将帮助比特币在2021年底突破9万美元。(Cryptonews)[2020/12/19 15:44:16]
而从11月7日开始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,达4.71亿美元;11月8日更是再度上涨逾100%,达11.7亿美元。
11月9日虽然小幅下滑至9亿美元左右,但11月10日GMX再度回升,并创下历史记录,日交易量达11.9亿美元的新高。
不过从用户角度看,无论是日活跃用户数还是日新增用户数,GMX的增长幅度都比较温和,并未像交易量一样出现数倍式增长:
动态 | CEX.IO交易所在直布罗陀获得分布式账本技术许可:据financemagnates报道,CEX.IO交易所在直布罗陀获得分布式账本技术(DLT)许可。据此前消息,CEX.io已经在美国九个州获得了MTL许可证,包括爱荷华州,堪萨斯州,新墨西哥州,俄克拉荷马州,南达科他州,西弗吉尼亚州,马里兰州,阿拉斯加州和新罕布什尔州。[2019/7/10]
11月8日,日活跃用户数达5468的近期新高,相比月初增长近一倍;日新增用户数则创下1707的近期新高,相比月初增长约51%。
从更宏观的视角来看,从2021年8月31日正式开启交易算起,两年多来GMX的历史累计交易量约662亿美元;而11月7日以来,10天内GMX的交易量已达到60亿美元。
也即过去的10天,GMX用户贡献了约占GMX历史总交易量9%的交易量。
GainsNetwork
GainsNetwork于2021年11月在Polygon上发布,今年以来增长势头强劲,但此次FTX危机期间的增长,相比dYdX与GMX则显得相对温和。
从交易量上看,平时Gains的日交易量呈锯齿式波动,但整体保持增长态势,11月1日至6日的每日平均交易量约6700万美元。
而11月7日,Gains的交易量达7800万美元,虽有增加,但还在正常区间。
直到11月8日大幅跳涨至1.2亿美元,随后几天又逐步回落至平均区间,11月15日则再度暴涨,创下1.28亿美元的月内新高。
与交易量形成对比的是,Gains的日活跃用户数与日新增用户数均创下历史峰值:
日活跃用户数在8日达到620的历史纪录,随后9日以630续创新高;日新增用户数在8日达到110的历史纪录,随后9日以114续创新高;
Uniswap
除了链上衍生品项目,作为DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX冲击中也受益明显——11月6日至13日的一周内,Uniswap的交易量达到172.2亿美元,相比上一周暴增逾185%,创下5月8日Terra危机以来的单周新高。
其中11月8日依旧是个关键的分水岭,以单币种交易量最大的USDC为例:
11月7日Uniswap的USDC日交易量约8.92亿美元,已经相比于6日的4.97亿美元大幅上涨超90%;但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29亿美元;随后USDC交易量在11月9日达到37亿美元的历史新高记录,11月10日开始则从36.1亿美元一路回落至昨日的7.7亿美元;
而单币种交易量仅次于USDC的ETH,也同样遵循了类似的爆发增长轨迹:
11月7日Uniswap的ETH日交易量约9.35亿美元,已经相比于6日的5.8亿美元大幅上涨;11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1亿美元;随后的11月9日更是创下38.5亿美元的近期新高11月10日开始则从30亿美元一路回落至昨日的8.7亿美元;
Nansen首席执行官AlexSvanevik也证实,Uniswap上的ETH日交易量一度超过任何中心化交易所的交易量。
此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址创历史新高,达到55550个。
「11月8日」发生了什么?
从数据上看,无论是dYdX、GMX、Gains这样的链上衍生品项目,还是Uniswap这样的传统DEX协议,11月8日都是一个关键的分水岭——交易量开始相比前日大幅走高数倍,并且在随后的9日、10日左右创下历史记录,随后开始逐步回落。
那么11月8日那天,这场FTX溃败中发生了那些关键的转折事件?
FTT首度跌破20美元,SBF持续沉默,市场的心理防线开始逐步雪崩;晚间SBF确认与币安达成战略交易协议,CZ称打算完全收购FTX,从事实上确认了FTX的资金链断裂传闻;
结合这个时间点进行分析,我们或许可以推断,8号之前的链上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的资产负债表传闻导致的交易所资金出逃。
但因为彼时并没有确凿的证据,市场信心还未完全雪崩,所以大家的疑虑与避险操作虽然逐步升温,却将更大的出逃浪潮与恐慌留在了后面。
直到11月8日,所有的盖子开始掀开,FTX资金链断裂的传闻被证实,更多更详细的信息被一点点披露,市场的恐慌情绪在随后两天内达到顶点,这也加剧了用户对更多中心化交易所的不信任感,从而进一步引发市场资金外流到链上。
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