人们没有预料到比特币爆发，更没有预料到加密世界会波澜壮阔。比特币的伟大在于，通过一种技术解放了一种思想，同时重构了货币、金融和互联网三大系统。
这种变革令人惊叹。
行业总有新的技术驱动，进而新的技术催生新的发展业态，匹配新的生产关系和理念创新，因此生长出更健壮的加密生态系统。若把目光聚焦于生态投资赛道，OKXBlockdreamVentures不容小觑。
OKXVentures于2021年创立，近期官推已低调更名为OKXVentures，是全球领先数字资产交易平台OKX旗下的投资机构，专注于探索全球优质项目，支持最前沿的区块链技术创新，投资长期结构性价值，仅用两年时间，已成功投资了基础设施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大领域的超300个项目，在全球加密投资领域的影响力可见一斑。
新兴加密市场没有剧本参照，整个行业都在摸着石头过河，充满了很多的不确定性。近期继头部项目LUNA、FTX接连遭遇滑铁卢，行业负面消息甚嚣尘上，催生市场悲观情绪，有人黯然离去，有人纷至沓来。OKXVentures非但不惧牛熊周期，反而逆市加注技术创新，继续埋头前行，这种果敢需要的不仅是绝对实力、冷静思考，还要有对行业的执着的信念。
本文将通过碎片信息拼凑，尽可能从投资版图、发展愿景、差异化优势等多维度，来探索行业深耕者和布道者OKXVentures的洞见和投资逻辑，并分享对未来大势的思考，如果可以带给您一些启发，将是意外收获。
Algorand 基金会宣布拨款 1000 万美元，重点关注 EVM 兼容性:金色财经报道，Algorand 基金会今天宣布了一项价值 10,000,000 美元的SupaGrant 奖励，奖励给那些将探索和加速在 Algorand 上提供 EVM 兼容性所需的技术工作的团队。这将使那些希望利用 Algorand 的高性能、可持续和具有成本效益的区块链但已经习惯于在 EVM 上构建的创新者能够实现这一目标。（prnewswire）[2022/2/18 10:00:00]
一、投资框架和版图：重点布局五大领域、总量逾300个项目
OKXVentures初始资本为1亿美元，纵观其投资框架，向外覆盖全球前沿科技企业，向内聚焦行业创造性细分项目。在竞争陡然激烈的加密领域，锁定独特创新和优质创始团队，重点布局了基础设施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大领域，总量逾300个项目。
从投资额占比来看：基础设施份额最大，约为40%、DeFi20%、游戏15%、Web315%、NFT和元宇宙10%；从投资数量上来看：GameFi项目最多，约为30%～40%、DeFi30%、剩余为Web3，NFT和基础设施等。以下是核心项目list：
第一部分：公链Layer1/基础设施
Kyber Network公布Q4计划：重点将研究链上做市以增强DeFi流动性:9月14日，去中心化流动性协议Kyber Network官方发文公布项目进展及2020年第四季度计划。官方表示，在接下来的几个月，Kyber Network的重点就在于增强DeFi的流动性，提高用户对专业链上市场做市的认识。因为尽管DeFi领域具有比自动做市（AMM）更大的潜力和优势，但并没有引起太多关注。至此，Kyber Network将与芝加哥DeFi联盟合作，该联盟拥有顶级专业做市商和交易公司。与此同时，Kyber Network正在探索允许在Kyber协议级别进行无授权的代币创建、代币列表和流动性贡献的方法，以使DApp能够进行集成以满足其流动性需求。另外，Kyber Network表示正在研究第二次扩容系统，包括研究等离子状态通道、侧链、zkRollups和Optimistic Rollups，不过目前研究尚属于早期阶段。[2020/9/14]
LayerZero：多链互操作性协议，专门为跨链传递轻量级消息
Arbitrum：基于OptimisticRollup的以太坊二层扩容方案
StarkWare：为区块链的可扩展性和隐私性提供解决方案
CloverFinance：兼容EVM的区块链基础设施平台
部副部长：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪:全国机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开，部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。孟庆丰强调，要进一步突出打击重点，重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏局”的P2P平台，以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪；重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪。（中国警察网）[2020/4/25]
Metis：去中心化经济平台
Connext：用于在链和Rollups之间进行快速、无需许可通信的网络
zkSync：基于ZKRollup架构的低成本扩容协议
WAX：交易和使用NFTs、DApps和视频游戏的区块链生态系统
Aurora：建立在NEAR协议上的新的兼容以太坊的开发者平台。
AstarNetwork：基于Polkadot的多链多虚拟机DApp中心
ssv.network：基于Secret-Shared-Validator(SSV)技术的去中心化质押基础设施
第二部分：DeFi
美国房产抵押贷款出现违约危机 商业地产可能是重点:金色财经消息，新冠肺炎疫情全球爆发的影响持续在发酵，美国市场分析师们注意到，历史上最大的抵押贷款拖欠浪潮似乎就要到来了。根据美国劳工部公布的失业数字显示，美国3月16日~28日的两周内，失业人数达到了1000万。而这些失去收入的家庭，很有可能无力继续支付房屋贷款。虽然那些由联邦政府背书的抵押贷款可以推迟180天偿付，但根据穆迪首席经济学家马克·赞迪的分析，如果美国经济在整个夏季或更长时间内保持停滞，将有多达1500万个美国家庭停止支付房地产抵押贷款。
从行为模式来说，当下在美国房地产抵押贷款市场中出现的情况，与2008年还是并不一样的。根本就在于，2008年，面对被戳破泡沫的房地产市场，借款人的违约是主动的，而现在，更多是被动与无力。
据路透社(Reuters)报道，为了努力避免可能会出现的经济灾难以来，美联储的资产负债表在短短三周内大幅膨胀了1.5万亿美元，资产负债表创下新纪录，增至的5.86万亿美元。在此背景下，这个数字相当于危机前整个国家经济规模的四分之一还多。而且，未来几周，随着美联储不断的积累资产以及经济可能萎缩，这一规模肯定还会扩大。[2020/4/4]
Acala：为Polkadot生态去中心化稳定币aUSD提供支持
rhino.fi：使用L2实现隐私交易和扩容的去中心化交易所
动态 | 湖州莫干山高新区疫情重点任务招贤，任务包括通过区块链等技术实现企业开复工网上办理等:金色财经报道，浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区发布“新冠肺炎疫情防控科技创新应用重点任务招贤榜”。在疫情防控类的人员服务管理系统方面，任务为通过人脸识别、车辆识别、电子化申请、区块链等技术，实现人员筛查、精准防控、网上通行证申领、员工复工等场景，实现企业开复工网上办理，以及复工人员信息实报、汇总、分析、研判等功能。[2020/2/14]
RefFinance：NEAR生态的AMM和稳定币兑换市场
Portal：是一个去中心化金融平台，融合了比特币和Layer2的优点。
Persistence：NFT抵押借贷平台
MCDEX：去中心化永续合约交易平台
SlopeFinance：社群而建的DEX
Zenlink：基于Polkadot的底层跨链DEX协议
ArthSwap：ArthSwap是在Astar网络上的一个一站式的DeFi平台。
DeSyn：DeFi协议，允许用户通过智能合约创建和交易基于的资产
SwivelFinance：使固定贷款收益代币化实现流通的去中心化协议
DefiYield：DeFi管理工具集，为用户提供一站式资产管理工具
第三部分：GameFi
EmberSword：区块链网游《余烬之剑》
GodsUnchained：2018年推出的回合制卡牌游戏，区块链版《炉石传说》
Joyride：面向游戏创作者的Web3游戏开发平台
BigTimeStudio：结合NFT与代币经济的大型多人线上角色扮演游戏
Sweatcoin：MovetoEarn游戏
MirrorWorld：AI驱动的链游项目
SIDUS：基于区块链和加密哲学的AAA级RPG游戏
DustlandRider：提供DOSE代币作为奖励的健身游戏
KlayCity：建立在Klaytn链上的元宇宙土地经营类项目
第四部分：Web3
Taki：Solona生态Web3内容平台
PocketNetwork：Web3应用程序构建的分布式API基础设施，提供了无需信任的API层
Bitquery：区块链数据引擎，通过该引擎可以访问多个区块链的数据
OctopusNetwork：基于NEAR的多链可互操作加密网络
SourceNetwork：构建和扩展Web3应用程序平台，
Joystream：去中心化的YouTube
ZebecProtocol：Solana生态的可编程现金流协议
Dorafactory：基于Substrate的可编程多链DAO-as-a-Service开放基础设施
第五部分：NFT和元宇宙
LiveArtX：是面向艺术家、收藏家和画廊的NFT平台
UnstoppableDomains：NFT域名提供商
Ajuna：使游戏开发引擎Unity和Unreal与基于区块链的资产完全集成
MetaDojo：定制3D建筑并将其部署到元宇宙的生态系统
SmartToken：为代币化的未来创建一个新标准，正在构建可组合的智能代币桥
Bit.Country：创建元宇宙和游戏的平台
Outland：新兴加密艺术平台
Realy：Solona上的第一个Live-to-Earn元宇宙
作为创新的最佳助力，投资机构只有遵循投资和创新的本质，关注创新和技术本身，抛弃偏见，才能真正为行业指数级增长创造价值。总体来看，OKXVentures更专注于务实的创新，关注行业内的技术创新发展、叙事进步和优秀的创业团队。仅2年多时间，已处于行业领先地位。
二、投资策略：创新+赋能“差异化打法，逆市加注技术创新
成功的秘诀是什么？
长期扎根在投资一线，OKXVentures是加密行业技术创新的受益者，也是簇拥者，凭借对区块链产业的深刻理解和洞察，以及专业的投后管理经验，逐步锻造了全球化团队的”创新+赋能“差异化打法。
OKXVentures不是传统意义的财务投资者，而是兼具「发掘者」和「赋能者」双重角色，借助其背后OKX加持，除给创业者财务支持外，同时提供多重服务与资源嫁接，选择与「创业伙伴」共同成长。比如，通过OKX交易平台的流量与资源，帮助去中心化的项目更好的链接中心化市场的用户，通过从产品端的合作来降低用户参与门槛，提高用户体验。OKX是全球领先的数字资产交易平台，坐拥全球180个国家的2000万用户。
通过整合和运作，OKXVentures已经打通了OKX的流量、交易、公链和技术等全方位资源，构建了一套完整的OKX资源体系，可以一站式对接给被投团队，推动项目加速成长。凭借这样得天独厚的资源，使OKXVentures在行业里一骑绝尘。
除了上面的赋能外，OKXVentures的另外一个杀手锏就是「服务于多样性创新」，不把价值模式强行套在创业者身上，不寻求垄断行业标准的定义权，拥抱多样的区块链创新模式；不寻求单纯的财务汇报，倡导多样的叙事和创新的技术、理念和模式。比如支持以太坊生态及其Layer2生态发展，也支持其他竞争公链和跨链生态；支持无许可的DeFi及其衍生品创新，也支持监管合规下的CeFi和融合创新产品。
市场遇冷，在拥抱多样性和非共识，关注前瞻创新的投资理念下，OKXVentures践行创新+赋能“差异化打法，无惧牛市周期，逆市加注技术创新，持续为创业者抱薪取暖。OKXVentures认为，未来三年，将会是建设和投资加密行业最富有成效的一个时期，将拿出10亿美金，持续扶持以太坊及Layer2生态、基础设施、Web3等重点赛道。
三、对加密行行业未来的思考
新冠疫情改变了企业的运作方式以及人们的行为习惯，越来越多的数字解决方案被采用。以元宇宙、NFT、比特币等为代表的区块链应用在过去一年引发广泛关注，频繁见诸新闻的背后，是依托于区块链为底层技术，而脱生的加密行业和Web3的兴起。
加密行业以不断发展的新技术为基础，试图构建一种改革传统金融低效服务的新范式。这种新范式带来的加速创新，也造成了监管的滞后性。各国立法者虽然对加密货币仍持谨慎态度，但绝不是在阻止这种创新。比拟早期的互联网来看，加密行业的繁荣将会是大势所趋。
但真正的创新都是孤独的，伴随着混沌和挫折。
加密市场在不断创新中野蛮生长，也因也因监管缺失和安全性风险，曾数次徘徊在崩溃边缘。可以预见，加密市场的理性和成熟并非一蹴而就，需要穿越风暴，历经洗礼，才能走向主流，成为改变世界的新兴产业。
或许正如圣经所言，“敲吧，门终究会开的。
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