一、行业动态总结
本周加密市场在持续了数周的波动率收敛后最终选择反弹,并且在周三ETH首次出现通缩的导致ETH上涨突破周线级别,带领着一众ETH生态强势反弹,最终激活了整个加密市场,从稳定币的流入来看这一周也有少许新资金流入,给市场注入了活力。截至撰稿比特币收于20681.8,周内涨幅7.76%,振幅10%;而以太坊则是借着通缩的利好暴力吸金,收于1590.94,周内上涨超过20%,振幅26.91%。不仅是主流币,个别项目和众多MEMECoin在本周五至周末期间也加入了暴涨的行列,其中OP借着发布OPStack消息的利好,周内暴涨33%,OPStack的蓝图是构建一种自定义生成区块链的模块化组件,类似于Cosmos在可拓展性上给开发者提供更好的解决方案,更详细的解说会在第四部分的加密生态跟踪中介绍。另外也有MASK、DOGE、SHIB这些与ElonMask收购Twitter事件强关联的代币也纷纷加入行列,其中MASK周内上涨恐怖的107%,DOGE上涨90%,SHIB也有近20%的涨幅,振幅达到55%。马斯克成功收购twitter对于币市的刺激作用可见一斑。并且随着twitter开始测试NFT新功能、开发加密钱包等动作的执行,伴随CZ参与twitter投资的消息,twitter或许真的会转型成为真正意义上的web3平台。???
以太坊上周的通缩是历史首次出现月度通缩,并在过去的15天内总供应量减少了11523枚。其实自TheMerge发生以来,以太坊生态始终没有特别活跃的网络行为发生,GasFee始终保持一个较低的水平,但前几周有了meme币XEN的热度一度将以太坊的gas水平拉升了10倍来到200gwei,频繁的链上行为加剧了ETH的燃烧量,而在没有更多节点加入的情况下,本月的ETH就出现了通缩的现象,这足以说明在未来链上活动丰富的情况下,ETH的通缩可能成为常态。通过ultrasoundmoney的数据显示,themerge为ETH在发行量上带来的优势比想象中更明显,这也巩固了以太坊在公链中王者的地位。???
反观美股,本周美股市场持续了上周五的反弹趋势,其中道琼斯指数大涨8%,标普也有近4%的涨幅,纳指则由于微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技巨头的财报暴雷而没有走出底部形态,其中亚马逊和Meta更是财报公布盘后暴跌20%,若是没有苹果在周五表现强劲,纳指可能表现不会太好看。上周同时还公布了9月份PCE,9月份PCE上涨0.3%,按年同比增长6.2%,与8月份持平,预期值是6.3%低于预期。虽然周五盘前PCE低于预期,但市场仍是低开高走,好在苹果开盘后大涨整体大盘气氛才乐观起来,苹果超预期的财报发出后一天振幅达12%,从最低点到最高点涨了2500亿美元展现了强大的虹吸效应。
周三FOMC将召开议息会议,同时也会有重要消息释出,11月份的75个基点的加息基本板上钉钉,而重要的是美国时间下午2:30,鲍威尔将出面明确12月以后的加息的幅度和节奏,当前CME预测的12月加息幅度50个基点和75个基点概率一半一半,只要周三鲍威尔有刹车的意思,那美股就很容易顺势大涨,鲍威尔的态度无论是明确与否,对美股都将引起大幅的波动,伴随上周散播的放缓加息的言论,或许周一、二会继续推波助澜。???
二、宏观与技术分析
市场目前有迹象摆脱前期的弱势,开始进入反弹的迹象。
BTC目前依旧没有摆脱横盘区间,但是有向上突破的迹象,我们建议关注是否能上破22000usdt的位置,如果短期突破了22000usdt,则向上突破有望。我们建议短期可以谨慎参与反弹。???
两年期美债高位回调,目前回调至4.4%左右。??
纳斯达克也开启反弹,但是并未如道指强劲。???
1、Arh999:0.43,性价比一般。
2、MVRV:0.98,性价比同Arh999???
BTC地址数:持币地址数均保持稳定。??
ETH持币地址数:持币10以上地址数开始下行???
三、投融资情况总结
1.投融资回顾
报告期内,融资数量及项目较为低迷,披露投融资事件13笔,融资金融约5,880万美元,即上周环比下降72%以后,本周融资规模继续大幅下降。
报告期内,未出现较大金额融资项目,具体赛道方面,Web3.0&NFTs在融资项目数量、融资规模上处于领先;
Aptos链上项目较为活跃,包括Defi稳定币协议ThalaLabs、钱包项目Martian均在报告期内完成融资,参与资方包括FTX、JumpCrypto、ParafiCapital等机构。其他已部署的项目包括:
MAS发布的PSA(PaymentServiceAct)中,共列出7个支付业务类型和3种牌照类型,数字货币交易所对应的业务为F业务Digitalpaymenttokenservice(支付性数字货币服务)。
2.机构近况
本周除JumpCrypto参投Aptos链上钱包项目Martian外,头部量化机构暂无更多新闻、投资项目发生。
四、加密生态跟踪
1.NFTs
1)市场概况???
本周NFT蓝筹指数依旧沉闷,截止10月28日,蓝筹指数与上周基本保持一致,没有出现大幅变化,市场情绪依旧低落。
本周NFT市场总市值同比下降0.98%,总交易额同比下降19.31%。本周NFT平台交易量迎来大跌,本周每天交易量都在逐步下降,能明显地看出,在NFT市场陷入了熊市之后有大量交易者都选择了持有不卖出。
本周NFT市场的持有者/交易者活跃度大幅度下降,买家相比上周下降14.97%,卖家同比下降25.5%,持续验证了坚定的持有者的保守态度,只持有不卖出也不买入。
本周市场交易量排名前三的NFT分别为CrytoPunks、BAYC、Otherdeed。
2)动态聚焦
推特将支持用户在平台上进行NFT交易
本周,马斯克推特收购案已经结束,马斯克与红杉资本、卡塔尔财团等资方一同收购了推特。推特随即完成了私有化,并在美股中退市。在完成私有化后,推特便公开了众多措施,其中不乏对加密货币市场的利好。其中,推特宣布与四家NFT交易平台达成协议,支持推特用户在平台上展示,售卖和购买NFT。
英超联赛与Sorare平台达成NFT合作?
全球顶级联赛英超近期宣布与SorareNFT平台达成系列合作,在未来Sorare将以每年3000万美金的协议将向粉丝们提供数字代币,而粉丝们可以通过代币购买由比赛图片和球员头像制作成的NFT。Sorare是法国的NFT平台,其中主要投资者为法国球星姆巴佩和日本软银,近一期估值达到了40亿美金。
LooksRare宣布不强制用户支付版税?
NFT平台LooksRare宣布不强制用户在购买NFT时支付创作者版税。该措施逐渐在NFT平台上流传。其中NFT平台X2Y2位比较早的支持了不强制版税的措施,用户可在每24小时时间轴内投票决定该NFT项目收取的版税数额。LooksRare本次的措施将用户支付的版税转换成了买卖中协议费用,该措施将增加平台的流动性,且大大提升了LooksRare在同类市场的竞争力。
3)重点项目
Ecosapiens
Ecosapiens是一个以为保护生态和环境为目标所创造的Web3/NFT项目。Ecosapiens致力于打造第一款可永久性碳捕获的NFT项目,该项目也被SlowVentures,MenloVentures,CRV,AlumniVenturesBlockchainFund,ClimateCapital等VC资方投资,目前收到150万美金的投资。
Ecosapiens项目的宗旨是在于降低空气中的碳排放,也是以解决干旱、粮食危机、生态系统破坏、海平面升高等生态问题为目标去努力的。
目前来看,Ecosapiens的NFT正在规划和设计当中,并没有上市和公售的计划。Ecosapiens在未来将会推出气候元宇宙、ClimateInvestmentDAO等衍生项目。ClimateInvestmentDAO的设计理念则为Ecosapiens社区提供一定的资本池,然后通过DAO将各个项目进行投资以增加对世界在生态上的帮助。不过目前Ecosapiens并没有展开这方面的投资。
现在来看,Ecosapiens的出发点是很宏伟的,因此很多资方也看中了他们的目标和未来规划,从而向此项目投资。同时,Ecosapiens在Web2的社媒也有着一定的输出,但是因为项目还在开发初期,所以未来的发展和市场的认可度还有待商榷。
Stardust主要为游戏开发者提供区块链和NFT等相关工具,使开发者可以专注于游戏本身的开发。开发人员可以使用StardustAPI通过非常简单的代码NFT、钱包集成至其游戏中。许多链游开发者通常需要将大量时间消耗在建设区块链技术上,而Stardust可以帮助节约这些开发时间。
2.GameFi链游
???????整体回顾
本周Gaming板块主流代币跟随市场反弹,整体市值排名有所回升。但在前期超跌的情况下,仅SAND和GALA涨幅超过ETH和主流币。
???????本周项目–?Castaways
NFT游戏Castaways开启第二轮对前10000名活跃玩家的空投,将根据游玩时间和在游戏中收集的资源数量进行积分计算。由于上轮活动空投岛屿当前地板价高达4ETH,本期活动吸引了大量用户参加,目前Twitter粉丝达2.2万,discord成员达2.6万。
Castaways是一款像素风格玩法类似《我的世界》的荒岛生存建造游戏,玩家初始将拥有一块木筏作为交通工具,需要在海上收集材料合成工具,进行钓鱼伐木等相关活动,制作食物补充体力。游戏目前使用网页端进行游玩,通过邮箱进行登录,需要链接钱包。
游戏具备一定难度,需要花费大量时间进行收集,但目前alpha阶段,玩法单一,操作僵硬,可探索地图有限,用户基本受FOMO和空投预期驱动,未来热度能否维持,还需观察后续玩法和社交性。
Castaways的开发公司为Branch,曾于今年5月完成1250万美元的种子轮融资,投资方包括MechanismPlay,TCGCrypto,DragonflyCapital,Polychain,CoinbaseVentures,ThreeArrowsCapital和PolygonStudios的CEORyanWyatt。
3.Infrastructure基础建设
1)市场概况
截止10月30日,以美元计价各公链整体锁仓量与上周同期相比上涨7.7%,势头强劲有望继续攀升。
各大公链中,ETH、BSC和Tron保持平稳,而Solana、Avalanche近期TVL显著下降,其份额被L2板块的OP和Arbitrum侵蚀。OP技术团队虽然在发币后低级错误不断,但在前期跌幅足够叠加利好消息的影响,本周依然领涨市场;而Arbitrum则主要受发币预期影响。
截止10月29日,前四大稳定币合计供应量约1405.09亿,较一周前的1401.95亿增长约3.14亿,伴随着市场对风险资产和美联储加息预期的改善,自今年5月以来稳定币供应量的减少趋势开始出现改善,阶段性底部确认。
2)OPStack
Optimism发文介绍其可扩展性架构的下一个演变——OPStack,OPStack是一个开源模块化组件,适用于各种高度可扩展的区块链。
就公链的发展路径来说,主要为两条,一条为以太坊代表的通用链,一条链能支持所有链上活动。另一条为定制链,以Cosmos生态为代表,能支持开发者针对自身应用快速起链。
二者各有优劣,通用链由于应用多导致的拥堵问题,而Cosmos生态的定制链效率虽高但又存在较大的安全性问题。
而OPStack则是提出了第三条路径,将Layer2分为了三层——共识层、执行层、结算层,并将三层标准化,可方便开发者组装。假设如果都支持了API,就可以用OP作为共识层,AptosVM作为执行层,ZK作为结算层,从而博众家之长。
其中,安全性则取决于结算层,无论OP还是ZK,安全性都是约等于以太坊的,远超过了Cosmos。例如,如果被攻击了,OP的数仍存在Layer1上,可以进行回滚,而Cosmos就只能让用户承担损失了。
可以设想,如果未来有大批的Layer2都通过OP的模块产出,它们还可以在某种程度上共享Sequencer,这可能还会赋予它们互跨的能力。
据社区开发人员表示,正在做基于POS机制的Sequencer的去中心化,未来可能会给$OP带来新的价值捕获。
目前的进展,仍处于转变为独立产品的早期阶段。接下来几个月的主要目标,仍然是Optimism主网发布Bedrock升级。最终,Bedrock代码库将被改进为一个OPStack版本。这也标志着OP不仅仅局限于Layer2roll-up解决方案,而是进一步迈向面向开发者的链上应用定制化设计与发布,显著扩大了Optimism的生态广度。
4.Web3社交&DAO&DID
WEB3可视化DID项目——Lifeform
产品介绍:
形象解决方案:1.前端,2C端的3D头像创建工具,每个人可创建一个类似真实世界自己的化身作为头像/形象2.后端,头像本质是NFT,可以连接到Web3钱包,并可允许头像成为代表用户进入Web3各种应用元宇宙的去中心化身份。
可视化去中心化身份的形成路径:生成形象——在Lifeform生态里Livetoearn,链上行为数据增加——根据链上行为为形象生成更多相关的SBT,形成更丰富的去中心化身份。
团队背景:
创始人BrianHirsh是一个多次创业者,曾创建过一家Saas公司;另外值得一提的是,3D建模师参与过漫威电影中的多个角色的建模;
资方背景:
最近完成了BinanceLabs领投的数百万美元种子轮融资,筹集的资金将用于其加速产品开发和技术创新,该团队计划通过SDK集成将3D化身连接到虚拟世界。上一轮融资由Geekcartel领投。?
经济模型:
产品目前还未正式上线,但在白皮书中披露了经济模型。代币硬顶为10亿枚,主要分为了积分和代币两个部分。代币可用来生成头像、流动性质押等。积分主要是用于生态内的子项目,可以通过代币质押获得,用来参与生态内产品的使用。整体来看,代币的价值捕获能力较强。
目前项目已空投1000?枚?LAPNFT?,权益为在项目上线后可免费捏制?Avatar?并一键?mint?成?NFT?。
进展:
Lifeform?孵化团队5月已经成功推出虚拟艺人?HALO?NFT?,一经推出反响极佳;该NFT在未来Lifeform生态中的价值捕获主要是在未来游戏中的属性加成。
10月27日完成了准入资格分发。
11月1日发布新产品,猜测应该是UGC模式的形象生成的编辑器,可以持续关注。
五、关于我们:
JZLCapital是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过eToro的全球投资。
团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。
Website?www.jzlcapital.xyz
Twitter?@jzlcapital
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