15个指标概览2022年DeFi现状_LAS:TerraClassicUSD

原文作者:Ignas,DeFiResearch

原文编译:DeFi之道

那么2022年DeFi的现状如何?

这里有15个需要了解的指标。

1.总价值锁定

在撰写本文时,556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。

这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。

Maker的TVL主导地位为13.98%,与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意:DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。

如果包括上述指标,DeFiTVL将为927亿美元。

2.DeFi代币价格

DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。

以美元计算,今年为止,DPI下降了67.8%,表现比ETH差5%。

Aztec宣布与Nym达成合作,双方将合力创建Web3隐私解决方案:6月28日消息,Aztec宣布与隐私基础设施项目Nym达成合作,双方将合力创建一个Web3隐私解决方案,防止各个堆栈级别上的隐私窥探。[2023/6/29 22:06:58]

在主要的DeFi代币中,CRV跌幅最大,达到85%。

虽然以美元计价显着下跌,但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。

3.区块链开发者活动

每个链上新的GitHub存储库的数据显示,开发人员仍在构建。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

存储库是代码库存储在GitHub上的地方。

根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据,以太坊和Solana的活跃度最高,Polygon位居第三。

BNBChain和Cosmos的开发活动稳定,但与三个领导者区块链相比,开发量要少得多。

Aztec宣布将推出混合型zkRollup网络,计划2024年初之前上线公共测试网:5月4日消息,Aztec宣布将推出一个混合型zkRollup网络,该网络将继续沿用Aztec的名字,其特点为可以在一种环境内执行公共和隐私的智能合约,这将有助于扩展开发者在该链上的设计选择。

Aztec还表示,团队目前正在完成基本合约部署,预计将在2023年第三季度之前建立本地测试网,而用户和网络利益相关者有望在2024年初之前访问成熟的公共测试网。[2023/5/4 14:43:12]

当涉及到每个链的代码提交时,情况看起来更糟。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

所有区块链的代码更改都显着下降,但Solana似乎比以太坊有更多的活动。

最后,每条链的新开发者数据也不是很乐观。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

ZT已完成BabyDoge持币分红奖励发放:根据BabyDoge的持币分红机制,ZT已分别于7月9日和7月16日完成对BabyDoge的持币分红发放,总计发放BabyDoge?16,308,384,065,391.95635枚。下一次持币分红发放日期为2021年7月23日。[2021/7/21 1:06:51]

有趣的是,在过去的一个月里,加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。

4.SmartMoney持有情况

Nansen上的聪明的钱数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去30天的时间里,我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。

5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降,但仍保持在80亿美元。

https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

Fortune Cat DAO已报名竞选ZT DAO去中心化社区组织:据官方消息,ZT基金会已经推出ZT DAO去中心化社区组织,并于6月1日至6月30日期间启动报名竞选,此次竞选活动吸引了圈内众多区块链社区和区块链爱好者参与,如Fortune Cat DAO已经成功报名,且锁仓一万枚ZTB。

ZT DAO是由区块链行业的人士和区块链爱好者共同组建的区块链社区,隶属于ZT基金会的去中心化社区组织,旨在以区块链技术为应用底层,丰富和完善ZT生态。同时ZT基金会将拿出1000万枚ZTB用于奖励所有ZT DAO的参与者和贡献者。[2021/6/1 23:01:25]

按7天交易量排名前5位的DEX:

Uniswap54亿美元

Pancakeswap13亿美元

Curve9.745亿美元

Dodo7.31亿美元

Balancer6.01亿美元

Sushiswap1.7亿美元

Dodo的大部分交易量来自稳定币对。

6.DEX转CEX现货交易量

中心化交易所主导去中心化交易对手。

ZT交易平台上线Heco资产专区,ZSC底层资产ZTB将跨链接入Heco链:据官方消息,ZT数字资产交易平台已与火币生态链Heco达成以下深度战略合作:

1、上线Heco资产专区,并将ZSC底层资产ZTB作为跨链资产接入Heco链;

2、ZSC底层资产ZTB将作为Heco链上的DeFi资产,深度参与Heco生态,支持DEX、借贷、流动性挖矿等多种链上应用场景;

ZT交易平台成立于2018年,是ZT Global旗下全球领先区块链数字资产服务平台,致力于为全球用户打造创新型热门数字资产首发地。

此次ZT携手Heco将共同打造多元化区块链生态,也将支持火币通用积分HT接入ZSC链,促进区块链技术项目的生态发展,丰富区块链应用场景。[2021/4/1 19:37:03]

该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高,但已降至12%左右。

USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而,只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。

但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究”,因为USDD是中心化发行的,发行/兑换政策不透明。

8.链上稳定币比例

这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。

https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。

9.质押的ETH数量

总共有1410万个ETH被质押,价值194亿美元。

https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场份额排名前5位的储户:

Lido29.9%

Coinbase14.5%

Kraken8.2%

币安6.5%

http://Staked.us?2.9%

流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位,但RocketPool的份额最近有所增长,达到所有ETH质押的1.95%。

10.收入最高的项目/dApp

代币终端根据累计收入跟踪加密项目。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是:

OpenSea3500万美元

dYdX2220万美元

PancakeSwap1660万美元

Synthetix1380万美元

ENS1250万美元

有趣的是,Solana的低交易费用也意味着低收入。

11、收入分配

该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。

https://defillama.com/fees

虽然某些协议会产生大量费用,但实际收入却很低。

例如,Lido在过去24小时内产生了950,435美元,但其中只有10%分配给了代币持有者或财政部。

以太坊再次成为明显的领导者,每天有180万美元流向质押者。

12.按财政部规模划分的DeFi协议

财政部是链上持有的协议资金的美元价值。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产!以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位,其财政部规模为12亿美元。

更高的资金允许项目雇用更多的人,建立新的功能和扩大业务。

13.CeFi和DeFi、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额

根据DefiYieldApp的数据,由于、黑客攻击、跑路或其他攻击,总共损失了600亿美元。

https://defiyield.App/rekt-database

仅Terra就失去了$400亿美元。

2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额:

Ronin网络——6.25亿美元

Wormhole——3.26亿美元

Nomad桥——1.9亿美元

Beanstalk——1.81亿美元

Wintermute——1.62亿美元

14.区块链资金流失

更重要的是,DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。

BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来,以太坊上损失了更多资金,但在10月,BSC又回到了“领导者”的位置。

https://defiyield.App/rekt-database

15.黑客攻击类型

根据Chainalysis的一份报告,在2022年前3个月,DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。

https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

好消息?

闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。

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