刚刚,币圈“雷曼危机”拉开了序幕_SIU:稳定币和加密货币

资产全线暴跌之下,币圈银行Celsius为防止挤兑,宣布冻结提款。随着流动性枯竭,Celsius会成为币圈雷曼吗?

币圈一波未平一波又起,似乎一次小型风暴的出现总是在为一场更大的飓风奏响序章。

5月中旬,稳定币UST和其姊妹代币Luna所遭遇的“死亡踩踏”还在让投资人心有余悸,然而隔夜加密借贷巨头Celsius的极端操作更是引发市场再度恐慌,甚至已经联想到昔日的雷曼危机。

这一切都要从美国最新通胀爆表说起。

美国8.6%的5月CPI数据再度刷新40年新高,随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水。不仅股票市场首当其冲,加密货币市场同样未能幸免。比特币直接暴跌至约18个月以来的最低水平,一年半来首次跌破2.3万美元。

Initialized创始人:加密货币革命需要Coinbase:4月14日消息,Coinbase即将上市,投资者称它为加密货币行业的“分水岭”。加密平台Luno首席执行官Marcus Swanepoel认为,Coinbase上市将加速加密公司的合法化,同时也显示出加密行业的规模以及它的增长速度。

Coinbase前高管、交易所Bitstamp现任美国负责人Hunter Merghart表示:“加密货币公司最终将需要弄清楚如何分散收入来源。我认为现在我们仍处于投资阶段,整体加密货币市场将继续增长。”风险投资公司Initialized的创始人兼Coinbase的早期投资者Garry Tan表示,加密货币市场仍处于起步阶段。他补充说:“ Coinbase是加密行业的技术巨头。就像个人计算机革命需要苹果和微软一样,加密货币革命也需要Coinbase。”(CNBC)[2021/4/14 20:19:13]

而其中Celsius冻结提款一事也进一步加剧了加密货币市场的恐慌,让下跌一发不可收拾。

声音 | Initialized Capital联创:Libra将有助于推进加密的“实际用例”:Initialized Capital联合创始人和管理合伙人Garry Tan谈及Shopify加入Libra协会时表示,他非常看好Libra,并认为这将有助于推进加密的“实际用例”。他进一步解释称,他对Libra的想法很感兴趣,Libra将成为把新用户引入加密生态系统的“有效途径”。此前消息,加拿大知名跨境电商SaaS平台Shopify已加入Libra协会,专注于自己的数字支付系统。Shopify表示,其打算建立一个在任何地方都可以使用的支付网络,并希望创建一个基础架构,为全球更多的企业家提供支持。(CryptoSlate)[2020/2/22]

加密借贷巨头冻结提款

声音 | IAmDecentralized.org联合创始人:在区块链行业,美国被落在了后面:TRON支持者、IAmDecentralized.org联合创始人Misha Lederman发推表示,自从比特币诞生以来,美国已经有10年的时间来采用一个健康的监管和法律框架,让区块链行业蓬勃发展。中国现在正迅速推出法律和投资,以促进其国内区块链和加密行业。美国被落在了后面。。[2019/10/29]

周一Celsius宣布“由于极端的市场条件”,该公司将暂停账户之间的所有提款、互换和转账。

该公司网站显示,截至5月17日,该公司拥有价值118亿美元的资产,虽然相较于去年10月的260多亿美元明显下降,但从规模上来看Celsius依然被投资者视为币圈银行。

金色财经现场报道 行早金融董事长陈曙:数字货币与区块链技术时代刚刚到来:金色财经现场报道,在2018全球区块链精英峰会上,进行以《区块链投资产业的风险与机遇》为题的圆桌谈论,行早金融董事长陈曙指出:区块链技术应该朝着标准化方向发展,大家更多的是关注数字货币的涨跌。股权众筹会因为区块链技术发生很大的改变,很荣幸见证时间上线的项目,这样的项目会在数字化推广方面,起到推动作用,我们可以在钱和闲方面做文章。看清趋势才能赚到钱,数字货币与区块链技术时代才刚刚开始。[2018/4/28]

Celsius在业内地位不容小觑。公司号称拥有170万客户,并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。用户在Celsius存入他们的加密货币,然后这些加密货币被借给机构和其他投资者,然后用户从Celsius赚取的收入中获得收益。

而且更重要的是,按照Celsius首席执行官AlexMashinsky的说法,他们几乎参与了所有主要“去中心化金融”协议。

因此Celsius事件令投资者心生恐惧。如果这样的大型币圈银行都不能重新开放并允许提款,那么整个加密货币市场都将出现连锁反应,因为不知道谁会成为下一场“滑铁卢”大戏的主角。

具体来说就是,如果Celsius被要求停止运营,那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。

加密媒体公司Blockworks研究主管RasheedSaleuddin表示:

我们当然会看到一些蔓延......透明度是影子银行市场的关键。其实长期以来,由于涉嫌向投资者出售未注册证券,Celsius一直受到美国监管机构的关注。虽然Celsius曾在法庭文件中表示,正试图通过谈判与相关机构达成和解,但是去年新泽西州、肯塔基州和德克萨斯州均对Celsius采取了执法行动。两个月前,Celsius宣布禁止美国投资者从新的加密货币存款中赚取收益。

大规模挤兑终将上演?

单单美联储的加息预期不足以完全解释Celsius的突然崩溃,眼下已经有一些分析师将矛头指向了公司在“LidoStakeEthereum”中的投资。

这项投资通过将以太坊锁定在所谓的智能合约中来赚取收益,数字资产公司GlobalBlock分析师MarcusSotiriou周一表示,Celsius在StakeEthereum中持有约15亿美元的头寸。

然而近几天,被质押的以太坊的价格与其基础代币之间出现明显差异。因此按照Sotiriou在研报中提及的观点,这“引发了人们的担忧,如果客户试图赎回头寸,Celsius为完成兑付将耗尽他们的流动资金。”

而用户的大规模挤兑可能会迫使Celsius清算资产,从而让公司所有的投资项目开始共同承压。对此Sotiriou还补充道,预计Celsius的流动性将在五周内被耗尽。

所以这也是Celsius为什么表示,暂停提款的决定对于“稳定流动性和运营”至关重要。

目前,Celsius的竞争对手Nexo在推特上宣布,它准备收购Celsius的所有“剩余合格资产”,它将这些资产定义为“主要是他们的抵押贷款组合”。Nexo随后在推特上发布了一份意向书,概述了收购计划。Nexo发言人证实了这些推文。

Nexo还表示,他们已经向Celsius伸出援手,“但我们的帮助被拒绝了”。Celsius的发言人在电子邮件中表示,公司拥有“强劲的流动性和股权状况”。

Ayyar表示:

Celsius的消息火上浇油,增加了市场的不确定性。随着本周市场将关注美联储的加息步伐,再加上对提供高收益产品协议的担忧,加密货币的价格面临很大的压力。总而言之,与银行资产不同,加密货币资产不受联邦保护,因此无法有效防止挤兑事件的发生。届时不仅是Celsius,可能整个加密货币市场都会亲眼目睹,在价格颓势中加密货币银行的挤兑是如何上演的。

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