详解40家顶级加密风投VC年度报告,告诉你谁最值得跟投_ITA:Global Anti Scam Crypto

原文作者:吴卓铖

原文编辑:ColinWu

多数投资者喜欢追踪项目的融资信息,以此作为项目资质的评判标准。本文详细统计了自2020年7月以来的590个已发Token项目的融资信息,计算自融资信息公布以来的收益率、最大收益和最大亏损。

从两个角度呈现VC对投资者的借鉴意义。第一,从VC角度出发,列举40家知名VC的投资情况,计算其损益。第二,从项目角度出发,筛选业绩表现较好的项目,挖掘其背后的VC。之所以不统计2020年7月以前的数据,是因为当时的融资信息比较凌乱,大部分都没有披露。

本报告存在很大的局限性,需要读者注意:

非常重要的一点是,项目token的损益不是从发行日开始算起,而是从融资信息公布日开始算。以AxieInfinity为例,该项目发行至今上涨了超过300倍,a16z与Paradigm等一众知名VC都参与了其B轮融资,但如果按发行以来的收益率计算就会高估他们的实际收益率。事实上,B轮融资是去年10月公布的,而Axie的暴涨发生在去年夏天,如果只计算10月以来收益率,那么真实数字为-50%。

Layer2互操作性协议Connext支持以太坊二层解决方案Optimism:11月19日消息,Layer2互操作性协议Connext宣布支持以太坊二层解决方案Optimism,用户可以直接在Optimism与其他Layer2和侧链之间转移资产,并且将资产转出Optimism时无需等待1周的时间。目前Connext支持的资产包括:USDT、USDC、DAI、ETH。

链闻此前消息,Connext已上线主网并支持了以太坊、BSC、xDai、Polygon、Fantom、Arbitrum、Avalanche、Moonriver的资产跨链功能。[2021/11/19 6:59:38]

那么VC的真实收益率就是-50%?也不尽然!我们不知道他们的成本价,更不知道他们的退出价,也无法知道在不同项目的金额分配。因此用这种方式衡量VC的投资能力过于想当然了。

本文计算的所有收益率均不代表VC投资业绩,只是衡量融资信息对于投资者的参考价值。部分项目存在多轮融资,上述590个项目共有685条融资数据。所有融资数据均来自DoveMetrics,价格数据均来自CoinGecko,数据截至2022年2月10日。

动态 | 超过1066万枚XTZ在未知钱包之间发生转移:Whale Alert数据显示,北京时间2月27日17:11,Tezos链上10,666,888枚XTZ(价值超过3030万美元)从未知钱包(tz1eogbw开头地址)转向另一未知钱包(tz1Q3jvY开头地址)。[2020/2/27]

此外需要注意的是,对于顶级VC来说,投资收益曲线拉长,例如它们在2020年7月以前投资的一些项目,也会在这之后获得高额回报,本文没有进行相关统计。

知名VC

40家VC按照投资信息公布以来的收益率排序:

以上三个收益率均为平均收益率,其数值被部分“百倍币”拉高,实际情况大部分都是亏损的。但一级市场就是如此,高风险高收益,因此,平均数比中位数更具参考价值。其中,有23家VC的收益率为负。其余17家中,有1家最大收益小于两倍,有2家最大亏损大于60%。最大收益较低意味着,即使每个项目都在最高点抛出,平均收益也并不优秀;而最大亏损较高则意味着,在价格下行期间须承受极大浮亏。

声音 | Cointext首席技术官:Calvin Ayre提前数周部署算力挖BCH来给BSV拉盘:对于近期BSV暴涨,Cointext首席技术官Vin Armani发推评论称,BSV的最大支持者之一Calvin Ayre设计了一个复杂的涉及比特币现金开采的清洗交易方案。他表示:“BSV此次飙升的机制非常有趣。我已经观察了好几天了。除了Calvin Ayre没人在挖BSV。部署更多算力并不能让他获得更多的BSV。所以他在几周前在BCH上部署了算力(大约占未知矿工算力的60%)。”他还解释说Ayre有很多SHA-256矿机要卖给Squire Mining Ltd.,但是该交易在去年11月流产,这些矿机现已经“积满灰尘”。Armani进一步补充称,在挖到比特币现金后,Ayre将其兑换为USDT,然后用来进行BSV清洗交易。(BeInCrypto)[2020/1/17]

以下为40家VC的具体情况,按首字母排序。

Web3技术公司Virtual Nation Builders宣布收购FHM公司:金色财经报道,Web3 技术公司Virtual Nation Builders表示,它收购了FHM公司,该公司创建了南非第一个在全球交易所上市的工作证明加密货币safcoin。作为Web3公司收购FHM的结果,该加密货币现在将 \"上市并将其所有数字用例和平台合并到新的VNB建立的Cowrie交易所和伙伴关系中\"。[2022/9/19 7:04:50]

1kx?????

AlamedaResearch?????

AndreessenHorowitz?????

AnimocaBrands?????

Ascensive?????

AU21?????

Binance

BlockchainCapital

CMS

Coinbase

DeFiance

Delphi

DigitalCurrencyGroup

Divergence

Dragonfly

Framework

Galaxy(Digital&Interactive)

Genblock

Hashed

LDCapital

LongHash

Maven11

Mechanism

Moonwhale

Morningstar

Multicoin

NGC

Outlier

PanteraCapital

Paradigm

Parafi

Polychain

Scalar

Sequoia

Signum

Spartan

ThreeArrows

UnionSquare

X21

ZeePrime

其他VC

筛选步骤如下:

首先,将2020年7月以后685条数据分别按照融资公布以来收益率、最大收益、最大亏损降序排列。然后筛选出在每项收益排名中均有3个及以上项目进入前100名的VC。

最终得到16家VC:

以GBV为例,收益率进前100的项目有6个,最大收益进前100的有4个,最大亏损进前100的有8个。这其中有些VC投资项目繁多,投中3个以上收益率进入前100的项目自然不难。因此我们需要对这16家VC进一步筛选。

通过比较我们发现,这16家VC整体表现要好于上述40家。呈亏损状态的VC仅6家,出现大幅回撤的仅5家,且大部分最大收益超过2倍。

总结

重申,以上所有收益率均不代表VC投资业绩,只是衡量融资信息对于投资者的参考意义。投资者可以将融资背景作为项目优劣的评判标准之一,但不适合跟投,毕竟我们不知道VC的真实成本价和退出价。

个人更喜欢将上述收益率当做“反向指标”来参考,即收益率较高的VC不一定能让我为某个项目加分,但收益率较低的VC一定能让我为其以后投资的项目减分。

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