合成资产平台Synthetix,DeFi更加深入发展的方向_比特币:makerdao代币

DeFi是属于区块链的新大陆,就像当年哥伦布发现美洲新大陆一样,在一片荒凉的土地上建立起了美丽的国度,DeFi的世界也是如此,2018年可以说是DeFi开始走进人们视线的一年,然后经历了2019年的成长,2020年的爆发,而2021年DeFi必将朝着更加深度的方向发展,合成资产领域也会成为非常值得关注的一个方向。

星球日报之前给DeFi做过一张分类图,DeFi的生态已经非常繁荣,在未来几年这些细分领域里都将会出现一两个巨头,现在布局是一个比较好的时间点,合成资产也会在DeFi深度走向的路上有大的发展。

今天想和大家讲讲Synthetix,这段时间的币价表现很抢眼,从1号到现在,也就半个月已经翻了一倍,如果从去年的低点2.38美元,到如今报复性反弹创下历史新高16.5美元,足足上涨7倍之多,尽管这样,很多伙伴应该还没有听说过Synthetix,也很正常,合成资产领域算是比较小众的一块,毕竟现在的DeFi还没有到万物皆可盘的地步。而且合成资产不仅理解复杂,市值也不出众。

Solana链上合成资产协议Parcl上线测试网3.0版本:6月28日消息,据官方发推称,Solana链上合成资产协议Parcl宣布上线测试网3.0版本,测试网2.0结束以来,团队进行了几项改进,包括添加实时价格馈送等新功能。[2022/6/28 1:35:18]

那么先来理解一下什么是合成资产,合成资产其实就是对现实资产的一种模拟形态,也可以理解为镜像。比如说我们之前在电脑上玩过的NBA篮球游戏,那么选择人物的时候可以对应现实里的篮球明星,然后根据现实篮球明星的各项数据,模拟出他们在游戏里的实力表现。

合成资产也就是这样,就是对现实世界所有资产的一种上链模拟,再比如说,我们对苹果公司的股票进行模拟,建立属于苹果公司股票的合成资产,那么你合成的股票资产就会和现实的股票资产同步涨跌,合成资产就相当于现实资产的“平行世界”。

Synthetix将于4月22日上线FAANG股票合成资产:据官方消息,4月22日,合成资产Synthetix协议将添加FAANG股票的合成资产,包括sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX和sGOOG。此外,还将上线新的加密货币合成资产,包括sCRV、sRUNE和s1INCH。[2021/4/21 20:42:23]

很多伙伴可能就会问,那我直接去现实里买不就好了,为什么要去买合成资产呢?合成资产其实是一种金融衍生品,可以在交易中更加便捷,而且就拿苹果公司的股票来讲,并不是所有人都有资格去购买的,但是你可以购买苹果公司的合成资产,以这种方式来获得苹果公司股票增值的收益。

其次Synthetix的交易是去中心化的,无需交易对手存在,也不用担心流动性和滑点的问题,传统的交易我们清楚都是要通过中心化机构来完成,这种资产上链的合成资产模式,可以让现实里的资产都进行一个链上合成。

合成资产平台Synthetix发布新版数据统计功能:合成资产平台Synthetix的数据统计网站发布新版,提供了大量关于协议各方面状态的视觉和统计数据,取代了之前的仪表盘功能。数据统计功能被分为了几个不同的类别:网络、质押、流动性挖矿、合成资产、交易、期权。Synthetix表示,此次发布的新功能也标志着该功能被整合至Synthetix新的品牌视觉语言之下。[2020/9/28]

正是沿着这样的路子,Synthetix如今已经出现了数十种合成资产,包括股票指数、黄金、BTC\ETH\EOS\LINK等,都有了自己对应的合成资产类型。法币主要有美元、欧元、日元,不过目前基本上以sUSD为主。加密货币方面有比特币和以太坊等,此外,还有反向的加密资产,例如iBTC,当BTC价格下跌,iBTC价格上涨,从而获利,和看空差不多,大宗商品方面当前以金和银为主。

Synthetix将全面整合Chainlink预言机以提供所有合成资产喂价:金色财经报道,经过几个月的测试,DeFi交易所Synthetix今天宣布对其所有资产全面整合Chainlink价格预言机,包括其指数上所有合成资产的喂价。Synthetix此前在大宗商品和外汇Synths中实施了Chainlink价格预言机,但现在将从内部维护的预言机转向Chainlink解决方案,从而进一步实现全面去中心化治理。(Decrypt)[2020/9/2]

如何合成资产?

想要发行合成资产,那么需要有足够抵押的SNX,也就是平台发行的代币,这里需要用到Mintr,这是个DAPP,用户超额抵押SNX作为担保物,现在的标准抵押率是750%,这个比例非常高,你要抵押价值7.5美元的SNX才能铸造出1美元的合成资产,毕竟SNX的共识不强,合成资产又具有复杂性,只有通过高额的抵押和完善的清算机制才可以降低系统的风险性。

如此高的抵押率,和流动性挖矿相似,你也可以通过你质押的SNX获得交易手续费和SNX新代币作为奖励,这样就促使抵押者有动力去提高抵押率,存入更多的SNX去铸造合成资产。

有一点需要主要的是,Synthetix采用了动态的债务计算方式,而通常我们所见到的稳定币项目中,采用的是静态债务计算。比如在MakerDAO之类的稳定币项目中,如果你抵押了ETH作为担保物,创建了100美元价值的稳定币Dai,那么只要不爆仓的情况下,你随时还回去100美元的稳定币,就可取回担保物。然而在Synthetix之中,随着用户持有的合成资产的价值增长时,债务水平也会随之上涨!

打个比方,假如整个系统中一半是sBTC,另一半是sETH,如果sBTC相对价格增长50%,那么最终来说,所有人债务增长25%。由于sBTC合成资产增长50%,那么,相对于债务的增长,仍有25%的收益。而sETH则增加25%的债务,但其价格并没有增长,这导致其产生25%的损失。也就是说,这种机制导致SNX抵押者成为所有合成资产交易所的交易对手,抵押者需要承担系统中的全部债务风险。

如何交易?

通过交易市场Synthetix.exchange来完成,假设我们要将sUSD交换成sBTC,首先要销毁用户钱包里相应金额的sUSD,然后通过预言机来确定兑换汇率,这里需要一笔交易费用,费用便会按比例分发给质押SNX的用户,除掉交易费,剩下的便转换成sBTC,同时更新用户钱包余额。

这个过程的本质其实是销毁一种合成资产,铸造另一种合成资产。

销毁债务问题

前面讲过Synthetix采用动态的债务计算方式,所有当抵押者想换回SNX时,需要先销毁合成资产。比如讲,小王通过抵押SNX获得了1sBTC,如果这个过程中sBTC价值发生了变化,那么债务也随之变化,小王就需要根据市场销毁更多或者更少的sBTC来赎回SNX。

讲讲几个风险。

死亡螺旋,币价下滑带来的死亡螺旋风险一直是稳定币头上的达摩克利斯之剑,连抵押率150%的MakerDAO都难以规避,更何况SNX这么高的抵押率,一旦SNX币价暴跌,可能迎来的会是一场大清算。

和其他DeFi项目一样,这样个项目一样需要应对预言机失效、智能合约故障、黑客攻击等风险。

我刚刚在debank上看了一下数据,目前在DeFi板块,Synthetix排在第四位。

合成资产这个领域,目前来讲对标的还有UMA/Mirror等等,今天就先介绍一下Synthetix,这个目前来看是该领域发展最好的。其他的以后的节目里再给大家做个介绍。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金智博客

TRX大庆核心要点_NFT:COMP

1.非必要不离庆。广大市民,包括大中小学生、幼托儿童、老弱残孕等特殊人群勿前往境外和国内中、高风险地区,以及有病例报告的低风险地区,如确需出行的,须提前向所在社区(村屯)登记;各类用人单位要采取.

[0:0ms0-3:811ms