金色荐读 | Sushiswap 背后的故事_SHI:SUSHI

Overview概述

本文从各渠道的官方公开资料入手,探索SushiSwap事件背后的逻辑,希望读者通过客观的逻辑推导进行理性投资。DeFi火热带动整个币圈兴奋,似乎进入了「牛市」。伴随DeFi的火热和近几日各类币价崩溃,SushiSwap项目成为最吸引人,也最争议的项目。就在很多人准备庆祝财富自由的时候爆发了SushiSwap事件,该项目的代币SUSHI价格跌了90%。通往财富自由的路上注定充满风险,对谁都是。

Report报告

这里先对SushiSwap的背景简要说明。

要说明SushiSwap就先要说UniSwap,因为SushiSwap是对UniSwap的分叉。UniSwap是一个去中心交易所,允许用户进行ETH和ERC20代币的兑换。UniSwap凭借优雅的做市商数学模型xy=k,成为不需要KYC的自动做市商AMM,成为去中心化交易所的龙头,24小时交易额最高为9月1日的9.5亿美元。在这样的背景下SushiSwap诞生,分叉了UniSwap并且为SushiSwap用户提供了SUSHI让用户不仅享有UniSwap类似的收益,并且享有SUSHI代币的权益。所以SushiSwap称自己是升级版的UniSwap。在SushiSwap火热的时候锁仓金额为12.7亿美元,与此同时UniSwap锁仓金额为15.3亿美元,*SushiSwap抢占了83%的流动性。**

金色午报 | 1月24日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:麻生太郎、日本自民党、双子座、BTC-e创始人

1.日本财务大臣麻生太郎:需要对央行数字货币的想法进行研究。

2.日本自民党拟编制一项提案,以防止数字货币用于。

3.双子座交易所推出保险公司以确保其高达2亿美元的托管业务。

4.Circle首席执行官:稳定币需要开放标准来转变商业模式。

5.彭博社:由于需求放缓,加密货币市场或在春节期间迎来下跌。

6.BTC-e创始人Alexander Vinnik已引渡到法国。

7.11家法国区块链公司成立数字资产发展协会(ADAN)。

8.BTC 24小时资金净流出27.34亿人民币。

9.BSV日内大幅下跌,最低跌至244美元,日跌幅超10%。[2020/1/24]

为什么说「SushiSwap抢占了83%的流动性」,这里需要解释下SushiSwap的骚操作。参与SushiSwap的流程大概是这样:

在UniSwap中创建资产池同时获得LP代币

在SushiSwap抵押LP代币

获得SushiSwap收入

金色相对论 | 黄乐军:激励系统在经济体中扮演着至关重要的角色:本期金色相对论中,对于无币区块链和有币区块链各自的优势及各自应用场景,中海基金督察长、《区块链与通证:重新定义未来商业生态》作者黄乐军表示,激励系统对于当今社会的各种经济体都扮演着至关重要的角色。在区块链中,需要被激励的生态参与方,主要可以分为以下几个方面:一是资源提供方,主要指基础网络架构的提供方,其中包含网络带宽,计算资源,存储资源等等。二是内容、数据和服务提供方。三是新用户和发展新用户的老用户,即对生态扩大的奖励。

对于无币区块链而言,资源提供方一般是无币区块链的组织者和发起者,往往是达成无币区块链共识的基础。激励方面,无币区块链着重需要考虑的是对于内容、数据和服务提供方的激励,在缺少Token的机制下,无币区块链可以参考传统的会员组织,采用会员费或交易手续费的方式,对无币区块链的使用者收取费用,以维持无币区块链运转,同时可以考虑采取链外激励的方式,根据贡献的大小对内容、数据和服务提供方进行激励。[2018/9/29]

也就是说SushiSwap的资产都在UniSwap。在SushiSwap的抵押资产几乎达到最高值,也就是9月3日,SushiSwap创始人ChefNomi发起提案,迁移流动性,也就是要将资产从UniSwap中转移走。

分析 | 金色盘面:ADA日线底背离形成:金色盘面综合分析:近期市场波动较大,但是有些标的在底部走出顽强的下跌抵抗形态,ADA就是其中之一,从日线图看出这里有比较明显的底背离形成,而2、4小时的下降通道面临转轨,一旦形成上升通道,将对行情起到支撑作用,而日线的中轨是焦点,突破带来的反弹会更有力。投资者应该理性看待市场波动,做好风险管理。[2018/9/19]

「SushiSwap事件」简要描述。9月5日SushiSwap创始人ChefNomi悄无声息的套现ETH17971个,总价值约630万美元。,消息传开社区炸开了锅,并引发投资者的恐慌,从9月5日最高5美元跌至9月6日最低1.11美元,跌幅近80%。在SushiSwap准备迁移之际,创始人却准备套现走人,这让很多人质疑ChefNomi是否已经“退出局”。随后,ChefNomi本人回应称将继续履行承诺,完成多签以及合约迁移工作,但这样的结果无法让大家满意。9月6日ChefNomi宣布将Sushiswap的控制权私钥移交给SBF。这事情的两个台上的主角FTX创始人SBF和SushiSwap创始人ChefNomi只知道SBF是个现实的人,SushiSwap创始人ChefNomi只是个虚拟人名,目前没人承认自己是ChefNomi。

分析 | 金色盘面:IOTA逆势上涨,继续关注上方关键阻力:金色盘面分析师表示:IOTA在24小时内涨幅4.4%,再次接近上方阻力1.0美元,注意关注突破情况。[2018/8/5]

总之是狗血剧情,大部分投资者是狗血的贡献者。这么狗血的剧情,引起了我们分析师的兴趣,下面就以各官方信息和数据尝试探索背后的故事。

锁仓对比

事件的时间线和自然想到的问题

时间是目前最客观无法更改的东西,我们先建立时间序列,以此作为分析的起点。

8月28日:SushiSwap启动,当天锁仓金额近3亿美元

9月1日:SUSHI代币同时在一线?中心化交易所?这些典型的交易所为:OKEx、火币、币安、FTX

9月3日:SushiSwap的创始人ChefNomi发起提案进行流动性迁移

9月4日:FTX创始人SBF发起提案:SushiSwap将流动性集成到Serum中,并将提供SRM作为奖励

9月5日:SushiSwap的创始人ChefNomi发文说迁移很重要并且卖出SUSHI代币套现ETH17971个,总价值约630万美元。

金色财经独家分析 区块链技术目前还无法在游戏行业实现规模化落地:目前区块链技术在游戏行业炙手可热,各个企业都在游戏领域中布局区块链技术,如小米、网易等公司,但目前做出来的区块链游戏模式仅能完成较为简单的买卖操作,或者是作为一个去中心化的充值方式来进行应用,尚未出现高即时性的游戏内容。其中最主要原因在于区块链的数值返还时间较长,难以应用在高即时性的游戏中,并且区块链的底层技术目前对于游戏开发所需要的性能、开发环境、不同类型产品的支持都无法满足开发者的需求,由此可见区块链技术目前在游戏领域中还无法实现规模化落地应用。不过区块链技术与游戏结合的潜力是无穷的,最重要的是,区块链技术与游戏的结合最终会把游戏的权利交还给玩家,不再会有类似于游戏公司倒闭,玩家的所有物品消失的现象。[2018/3/26]

9月6日:FTX创始人SBF推特开骂SushiSwap的创始人ChefNomi并获得SushiSwap的创始人ChefNomi的私钥,SushiSwap易主

9月6日:FTX创始人SBF发起新的流动性迁移提案

9月7日:Bandprotocal项目否认Band的CTO是SushiSwap的创始人ChefNomi

根据上面的的时间线问几个非常自然能想到的问题:

为什么SUSHI会同时上一线中心化交易所?这里的关键词是「一线中心化交易所」,「同时」。想想看什么样的利益能够让这些交易所同时上币,去打听打听过去的上币费、流程等等。

为什么FTX创始人SBF如此热心这个事情?FTX自己就是个主要做衍生品交易的中心化交易所,和一个刚成立去中心化交易所有如此多的渊源?

为什么SushiSwap要做流动性转移?

为什么FTX创始人SBF和SushiSwap的创始人ChefNomi都提案做流动性转移,并且还是SushiSwap的创始人ChefNomi跑路了后,FTX创始人SBF依然马上继续这个流动性转移?

FTX创始人SBF和SushiSwap的创始人ChefNomi很熟悉吗?

这些中心化交易所真的不知道SushiSwap的创始人ChefNomi是谁吗?你放心和一个虚拟人名做10多亿美元的生意?

根据时间线和问题开展数据调查

从时间线上看,出现了一些与此事件可能相关的项目的名字。那就看看这些项目是什么情况。

Serum

什么是Serum?Serum是全世界首个完全在链上运作的加密货币生态系统,并能够进行完全无需信任的跨链交易。Serum是由ProjectSerum团队创立,并与其他顶级加密资产交易商和DeFi领域的专家达成战略合作。Serum建立于Solana公链上,能够让Serum进行快速和高效的交易。原来Serum也是玩DeFi的。再看看是谁做的,跟谁关系密切。

9月1日SUSHI上币的一线交易所似乎都在这里并且还出现了各种DeFi的大名鼎鼎项目。

Bandprotocal

什么是Bandprotocal?BandProtocolisa?cross-chaindataoracleplatform?thataggregatesandconnectsreal-worlddataandAPIstosmartcontracts.是做预言机的。再看看是谁做的,跟谁关系密切。

以上是在时间线上直接出现的项目第一层调查。比较有意思的是都出现了一线中心化交易所的影子和传统上比较有名气的DeFi项目。在开始第二层调查前,我们看看此次事件中的第一配角UniSwap的情况。

UniSwap

什么是UniSwap?UniswapisaprotocolforexchangingERC-20tokensonEthereum.Iteliminatestrustedintermediariesandunnecessaryformsofrentextraction,allowingforfast,efficienttrading.Whereitmakestradeoffsdecentralization,censorshipresistance,andsecurityareprioritized.Uniswapisopen-sourcesoftwarelicensedunderGPL.是一个在以太坊上做去中心化交易所的。再看看是谁做的,跟谁关系密切。创始人是HaydenAdams,在Balance和Maker的帮助下拿了以太坊的投资。

第二层调查

在Serum项目中看到了中心化交易所和DeFi项目。这里我们从DeFi项目开始。在Serum项目中Kyber是比较典型的一个DeFi项目。有趣的是Kyber也是一个去中心化交易所。Kyber于2017年9月推出,目前是使用量第二的去中心化交易所。UniSwap是2018年11月启动的,是第一大去中心化交易所。更有趣的是随着Uniswap交易量剧增,Kyber在降低。Kyber交易量对比1月份下降了44%。

再根据Kyber公开数据,看看Kyber的关系图谱。这里面有Compound、AAVE、Mooniswap、1INCH等等。注意观察这些节点和Serum中列出的关系方有多高的重复率。

Kyber

compound

Mooniswap

Conclusion结语

从各类数据和新闻我们可以推测,无论是DeFi资产提供方,DEX交易所,中心化交易所,钱包等等都已经形成了深刻的关系格局和利益团体。虽然在各类利益相关方都在为自己利益做出各种动作,但在技术革新和新商业模式进步的条件下,各类相关方也只能顺势而为。Uniswap是一个里程碑式的项目,相信此类项目才有生命力,才是发展趋势。

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