出品|零壹智库
作者|?袁婷
2019年，零壹金融科技投融资指数在6月达到全年最高值180，3月为次高点179，此后在160上下波动，12月最新指数为151。
据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技领域至少发生1166笔融资，较2018年减少46笔；公开披露的融资总额约2619亿人民币，较2018年减少1212亿人民币。全年融资数量和金额的峰值均出现在7月，有134笔融资，涉及金额419亿元。
中国有285笔金融科技融资事件，占全球24.4%；美国和英国各有273笔和128笔。美国公开披露的融资总额为744亿元，占全球28.4%，遥遥领先于第二位的中国以及第三位的印度。
网贷和区块链热度贯穿全年。前者有110笔融资，总额在487亿元左右；后者有258笔融资，总额约136亿元。汽车金融热度攀升，全年虽仅有30笔融资，但涉及资金总额达到149亿元。
一、零壹全球金融科技投融资指数
1.01GFI整体呈震荡上行趋势
纵观2016~2019年，01GFI呈现出整体上升的趋势。指数从2016年1月的基准值100一路爬升到2019年12月的151，涨幅达51%。
安全公司：2016年Bitfinex被黑地址多为社区网友推演分析:北京链安链上数据分析专家SXWK表示，近期媒体多次提及的Bitfinex被盗BTC转移，其相关地址源头大都为事件发生后，比特币社区网友根据时间线的推演，大都在reddit进行讨论。如今天最新的一笔转账，其来源主要为当时Bifinex的热钱包地址之一的3NMkeWidzL7MQbrdMR9m7guANcNJofxyJD，它于当地时间2016年8月2日将416枚BTC归集到地址1Bf5aQqsd7gtjLysYQKtqQ3yBLDHZogouA，由于Bifinex于当地时间2016年8月3日宣布被盗，所以从时间线上被分析者认为这是黑客的转账交易之一。类似地址当时推演出很多，但是相关交易哪些是黑客盗币行为，哪些又可能是交易所发现问题后的紧急转账处理尚不明晰，同时网友分析出的被盗交易涉及的BTC总额度距离Bifinex公开的119,756枚被盗BTC还有相当距离
今天的交易实际上是这416枚BTC被拆分为20笔UTXO，最大的为33BTC，最小的为15BTC，目前部分BTC也正在进行进一步小额的拆分转账。[2020/6/11]
指数在2018年6月创出历史高点227，次高点190在2018年3月产生。除2016年2、3月01GFI处于基准值100以下外，其余月份均围绕130上下波动。
动态 | 四方精创：2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小:两连板四方精创风险提示：2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小，仅占前三季度公司总收入的0.33%[2019/11/6]
图1：历年零壹金融科技投融资指数走势
来源：零壹智库
注：01GFI是零壹财经?零壹智库于2017年1月推出的国内首个金融科技指数，主要包括投融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等指标。该指数以2016年1月为基期，基数为100，每月发布一次。标准详见：http://www.01caijing.com/article/38862.htm
2017年1月微信搜索指数被纳入01GFI后，与发展指数同向变动，仅出现3次涨幅超过发展指数的现象，分别在2017年3月、8月和2019年11月。
2.2019年01GFI呈震荡走势，6月达到最高值180
2019年，零壹金融科技投融资指数呈震荡走势，指数在6月达到最高点180，3月为次高点179，下半年围绕160上下波动。纳入微信指数后的GFI与未纳入前的整体走势相仿，在11月份达到最高点168。
图2：2019年零壹金融科技投融资指数走势
动态 | 迅雷发布2019年Q1财报：营收4130万美元，加大区块链业务的投入:迅雷发布2019年Q1财报：营收4130万美元，将加大区块链业务的投入，通过进一步挖掘传统业务的产品及营销创新，以及加大云计算和区块链业务的投入，迅雷在业务结构、用户规模、客户矩阵等方面都表现出了稳健的发展态势。[2019/5/13]
来源：零壹智库
12月，零壹GFI指数为151，环比下降9.6%，同比则上涨6.3%；纳入微信指数后的GFI自高点回落，目前为139，环比下降17.2%，同比上涨5.3%。
二、2015~2019年全球金融科技融资概况
1.?融资热度逐年递增，2018年创历史新高据零壹智库不完全统计，2015~2018全球金融科技投融资数量和公开披露的融资总额逐年递增，2019年出现小幅下滑，但融资数量仍处于较高水平。
图3：2015~2019年全球金融科技融资数量和金额
来源：零壹智库
2018年，对全球金融科技行业来说，无疑是高速发展的一年。全球范围内共有1212笔项目获得总计3831亿元的融资，比2017年融资数量增长43%。格外值得注意的是，蚂蚁金服的Pre-IPO融资额高达140亿美元，占2018年整体融资金额的25%。
分析 | 2019年围绕IoT技术战略，区块链等技术将呈爆发趋势:据财经网报道，菜鸟网络CTO谷雪梅表示，IoT不是孤立的技术，而是叠加机器学习和人工智能、运筹学和全局优化、区块链等技术形成物流行业的巨大商业价值。2019年开启，菜鸟科学家预测，围绕IoT这个重大核心技术战略，人工智能、区块链、机器视觉、实时计算、柔性自动化等技术将呈爆发趋势，并在菜鸟引领的“1+8+N”物流骨干网中加快落地应用，驱动整个物流业从人力密集型向资本、技术密集型转型。[2019/1/2]
2.?2019年全球金融科技共1166笔融资，融资总额达2619亿元
据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技领域共有1166笔股权融资事件，较2018年减少46笔，降幅3.8%；公开披露的融资金额约为2619亿人民币，较2018年减少1212亿，降幅31.6%。
图4：2019年国内外金融科技融资数量和金额分布
来源：零壹智库
全球金融科技融资数量经历了2018年的大幅波动后在2019年趋于平稳，2019年下半年的融资数量和金额整体上略高于上半年。
图5：2017.12~2019.12全球金融科技投融资月度走势
来源：公开渠道，零壹智库
动态 | 《区块链100问》位列网易云课堂2018年最受欢迎免费课榜首:近日，网易云课堂发布了“2018年最受欢迎课程排行榜”。网易云课堂发布的榜单显示，《区块链100问》这门课位列“2018年最受用户欢迎的免费课”榜首，有约73万人进行了学习。[2018/12/21]
注：为了便于统计，本文将外币以融资公开当月最后一个交易日的开盘汇率换算成人民币；下同。
2019年全球金融科技融资数量和金额的峰值均出现在7月，有134笔融资，涉及金额419亿元。整体来看，2019年月均融资事件在100笔左右，融资总额在200亿元上下，1、2月份融资数量较少，6、7月份融资金额较多。
三、2019年全球金融科技融资及并购分析
1.?中国融资数量居全球首位，美国融资金额排名第一据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技融资事件共涉及56个国家，主要发生在中国、美国、英国和印度。中国的金融科技投融资共有285笔，占全球24.4%；美国和英国分别以273笔和128笔位列其后，印度以108笔排名第四。其他国家除新加坡的63笔外，均未达到30笔。
图6：2019年各国金融科技领域融资数量和金额
来源：公开渠道，零壹智库
从融资金额来看，美国公开披露的融资总额为744亿元，占全球28.4%，遥遥领先于第二位的中国以及第三、四位的印度和英国。其他国家融资金额均小于100亿元，这其中最高为德国的90亿元。
图7：2019年“其他”国家金融科技领域融资数量
来源：公开渠道，零壹智库
2019年，中国金融科技获投项目地区分布总体看来仍然呈现向经济发达区域聚集的现象，北京、广东及长三角地区的江浙沪表现抢眼，彰显区域优势。
图8：2019年中国金融科技获投项目地区分布
来源：公开渠道，零壹智库
2.网贷和支付领域受资本热捧，区块链投融资数量独占鳌头
2019年，网贷和支付领域备受资本青睐，融资金额占据总融资额的35.5%，分别为487亿元和442亿元。全年融资金额超过100亿元的有10个领域，余下领域中融资金额最高的是IT服务的96亿元，最低为农村金融的0.12亿元。
图9：2019年热门细分领域的融资数量和金额
来源：公开渠道，零壹智库
注：一个公司/项目可能涉及多种业务类型，为了方便，我们对其主要业务做对应统计。
区块链领域虽然只有136亿元融资，但获投项目数量达258笔，位列第一。其次是支付和大数据，分别有159笔、134笔。
位于第二梯队的互联网保险和理财同样保持着融资热度，融资数量和金额均高于平均水平：互联网保险融资数量达80笔，融资金额192亿元；理财融资数量达103笔，融资金额146亿元。
汽车金融热度攀升，全年虽仅有30笔融资，但涉及资金总额达到149亿元。相对而言，众筹则一直备受冷遇，融资数量有16笔，但总额仅有1.79亿元。
3.?C轮前融资数量占59%，融资金额占25%
2019年，全球金融科技C轮前融资共693笔，占总笔数的59%；相应融资额654亿元，占总额的25%。从单一轮次来看，融资数量最多的轮次Top3为战略投资、种子/天使轮和A轮；融资金额最多的轮次Top3为战略投资、C轮和D轮。
图10：2019年全球金融科技融资轮次分布
来源：公开渠道，零壹智库
获得E、F、G轮的公司分别有19、6、2家：中国点融网获得1亿美元的F轮融资；印度移动支付平台Paytm完成10亿美元的G轮融资；美国数字贷款技术公司Blend获得1.3亿美元E轮融资。
C轮及以后融资轮次共有167笔，其中美国有55笔，占比33%；中国有52笔，占比31%。获得E、F、G轮的融资美国有13笔，中国仅2笔。综合来看，美国金融科技投融资市场发展成熟度较高。
4.?55笔并购多出现在下半年，中美两国占60%
据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技行业共进行了55笔并购交易，总价值超过738亿人民币。上半年的并购事件仅5笔，下半年高达49笔，占总数的89%。
表1：2019年全球主要金融科技并购事件
来源：公开渠道，零壹智库
中国地区的并购事件有23笔，数量第一，美国次之。交易金额最大的并购事件是6月21日，UnitedHealthGroupInc.(UNH)斥资约32亿美元从私募股权投资公司手中收购美国医疗保健支付公司EquianLLC。
四、2019年全球金融科技融资Top20榜单
虽对比整体投融资数量及金额有所下滑，但2019年投资案例大额融资并不占少数，有至少100个金融科技公司/项目获得1亿美元以上融资。
2019年全球金融科技投融资Top20名单如表1所示，这20家公司融资金额接近3亿美元或以上。值得注意的是，英国供应链金融服务商Greensill在2019年完成2次战略融资，且融资金额均在Top20内，分别为软银投资的8亿和6.55亿美元。
表2：2019年全球金融科技公司/项目融资Top20
来源：零壹智库
中国金融科技公司占据榜单6个席位，美国次之，英国排名第三。北京瓜子二手车母公司车好多集团获得15亿美元的D轮融资位列榜单第一位；苏宁金服完成C轮融资100亿人民币排名第二。值得关注的是，本次融资后，苏宁金融正式独立运营，成为关联方苏宁金控的控股子公司。
图11：Top20公司国家和轮次分布
来源：公开渠道，零壹智库
从轮次分布中可以看出，金融科技的大额融资更集中于轮次较高的阶段，除战略投资外，D轮及以上占比40%，相比之下，B轮能拿到3亿美元融资以上的企业只有3家：澳大利亚的互联网银行JudoBank、美国网贷平台Petal和上海大数据服务平台欧冶云商。
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