近日,美国加密货币公司、区块链独角兽公司Circle发布加密货币市场研究报告,回顾2019年第二季度加密市场的变化。报告显示,排名前20的币种总市值翻倍,价格走势标志着BTC第三轮牛市周期开始,Staking、DeFi和衍生品市场规模不断扩大等。
本文将重点分析加密货币市场今年第二季度的比特币、以太坊以及总体的市场表现,主要观点如下:
1.TOP20币种市值翻倍,Algo、Link、Atom成为黑马,报告选出Q2十大最佳/最差币种,十大最佳平台币;
2.价格走势标志着BTC第三轮周期开始;
3.第一次减半周期内,比特币价格增长102.5倍,第二次33.8倍,而2020年5月比特币将迎来第三次减半;
4.以太坊与比特币第二季度链上数据表现明显优于第一季度;
5.2019年市场趋势:IEO已成为首选的融资方式,DeFi金融、Staking技术加速发展等。
TOP20币种市值翻倍,平台币Q1平均回报率高达219%
今年年初至4月5日,排名前20的币种流动性市值总额为1520亿美元,但到今年7月5日,它已达到2920亿美元,增加了92%。其中,BTC的流动性市值环比增长185%,以太坊流动性市值环比增长118%。
此外,市值排名在第二季度时发生了改变,Algo、Link和Atom等明星币种成为黑马杀入市值前20;同时,Mkr、Xem、Vet则退出了前20的队列。
并且,第二季度,多个币种的市场表现脱颖而出,比如宣布与甲骨文、谷歌合作的ChainLink,以及BSV、GXC等。
2019年Q2表现最佳的十大币种:Link、BSV、BTC、ETH、BNB、Crypto.com、GXC等。
2019年Q2表现最差的十大币种:Populous、ICON、Aion、Zillqa等。
值得注意的是,交易所平台币在本年的表现也十分突出,普遍跑赢市场。
特别是在今年第一季度,平台币平均回报率高达219%,其中回报率最高的为BitMax的平台币BTMX,其次为CoinBene的CONI,币安的BNB,Kucoin的KCS,火币的HT等。但平台币的回报率在第二季度骤降。
BTC第三轮牛市周期或开启,减半行情或将带飞比特币
Circle报告显示,比特币似乎正进入第三个长期市场周期,地缘不确定性和更多机构参与将推动这一周期,但新周期的投资者将不同于以往的比特币牛市。Dailyhodl报道对此的解读是,报告中的第三周期是新一轮的牛市周期。
2019年上半年比特币价格的上涨意味着一个新的市场周期开始,与上一个周期相比,比特币处于一个成更成熟位置。今年迄今,高质量资产的表现各不相同,并且看不到2017年普遍存在的新的低质量资产的进入。
比特币第三个市场周期开启的同时,2020年5月比特币即将迎来第三次减半,而在前两次减半时,比特币都历经大涨行情。
2011年10月20日至2012年11月28日比特币第一次减半的405天里,比特币的价格从2.24美元的低点涨到12.22美元,翻了5.5倍。
第一次减半后,2012年11月28日至2013年12月4日的371天里,比特币从12.22美元继续上涨,最高达到1189美元,翻了97倍。
比特币在2015年1月14日触底172美元后的542天里上涨,到第二次减半时已增长3.8倍至654美元。
第二次减半后,比特币从654美元继续上涨最高达到19641的历史巅峰,增长30倍。
而2020年之前的价格底部不出意外应该是2018年12月15日,这一次比特币又能增长多少倍呢?30倍还是100倍?
比特币Q2日均交易额环比增长106%,以太坊环比增长113%
今年第二季度,比特币在许多关键指标上的表现均优于第一季度。
从2019年1月到6月,比特币日均活跃地址连续5个月增长,第二季度日均活跃地址季度环比增长26%,年度同比增长35%。
2019年第二季度比特币日均交易数量季度环比增长17%,年度同比增长187%。
2019年第二季度比特币日均交易额季度环比增长106%,年度同比增长13%。
相较于比特币的表现,以太坊则显得相对逊色。
今年2月到6月,以太坊日均活跃地址连续四个月增加,第二季度日均活跃地址环比增长32.7%,但同比下降了12.6%。
今年2月至6月,以太坊日均交易数量一直在上升。
以太坊日均交易额在去年5月创新高后,2019年交易额出现了骤降,年度同比下降47.1%,但第二季度环比增长113.9%。
此外,以太坊即将迎来最全面的升级,步入以太坊2.0时代。以太坊2.0将重新设计协议并解决1.0时代的瓶颈,包括可扩展性、可持续性、安全性和互操作性。目前,以太坊正在进入阶段0致力于构建信标链。
IEO已成为首选的融资方式;DeFi金融、Staking技术加速发展
除了2019年整体市场表现外,本年有几发展趋势十分突出。
其一,DeFi/开放式金融生态正在蓬勃发展,市场对去中心化借贷平台的兴趣不断上升,去中心化交易所的交易量也在逐月增长,以及使用基础开放式金融协议的项目激增。
其二,相对ICO,IEO已成为首选的融资方式。但是,尽管一些代币自上市以来获得了不菲回报,但最大的IEO项目相对发行价下跌了40%。
其三,衍生品交易量与比特币价格同步飙升。2019年二季度,Deribit和LedgerX的比特币期权交易总额为26亿美元,同比增长200%。BitMEX和CME的比特币期货交易总额为3420亿美元,同比增长逾270%。
其四,锁定在Staking网络中的价值约为65亿美元,第二季度增长12%,今年增长了790%。排名前15位的PoS网络的平均收益率为7.1%,然而,实际风险投资收益率中值(考虑到当前的通胀率)为-1.15%。
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