ETH 2.0 质押对以太坊价格的影响:发生了什么?_ETH2.0:Etherean Socks

简单来说

在上海成功升级后,以太坊2.0的质押飙升,使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。

自ETH2.0质押创历史新高以来,智能合约存款与ETH价格之间出现负相关。

ETH交易量现已连续第五个月下降,使得多头难以建立势头。

上海成功升级后,以太坊2.0的质押飙升,使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。链上数据检验了智能合约存款与ETH价格之间出现的负相关性。

Arbitrum公布DAO空投细则:金色财经报道,Arbitrum 公布 DAO 空投细则称,空投的核心原则之一是触达 Arbitrum 的子社区,只有 Arbitrum 上具有 DAO 和社区金库的项目才有资格参与此次分发,唯一例外是包含以太坊核心开发人员和贡献者的集体 Protocol Guild。[2023/3/21 13:17:48]

万众期待的上海升级于4月12日上线,标志着以太坊全面过渡到权益证明共识机制。随着第二季度加密货币市场势头降温,ETH持有者开始抵押其代币以获得被动收入,而不是进行富有成效的DeFi交易活动。

现在,4个月后,ETH2.0质押持续、前所未有的增长似乎已经开始对以太坊价格产生负面影响。

Arbitrum One Network独立用户量超250万,交易总量突破1亿笔:金色财经报道,据Dune Analytics最新数据显示,Arbitrum One Network独立用户量已超250万,当前为2,509,180个,网络交易总量突破1亿笔,本文撰写时达到114,394,584笔。此外,Arbitrum One总存款量也超过了200万枚ETH,截止目前为2,196,555 ETH,按照当前价格计算约合37亿美元,Arbitrum Nova总存款量为12,228 ETH,约合2000万美元。[2023/2/19 12:16:06]

ETH2.0质押已上升至前所未有的水平

以太坊向PoS共识的过渡引发了ETH质押的天文数字增长。根据Glassnode的数据,目前约有3780万枚ETH被锁定在DeFi智能合约中。

Wework创始人新项目Flowcarbon公布其区块链市场基础设施合作伙伴:8月23日消息,Wework 创始人创立的区块链碳信用交易平台 Flowcarbon 公布了其关键区块链市场基础设施合作伙伴,包括去中心化交易平台和自动化做市商协议 Ubeswap、交易路由器和软件开发工具包 (SDK) Node Finance、移动钱包 Valora 以及 dapp Flywallet,它们将在 Celo 区块链上使用 Flowcarbon 的 Token 化碳信用创建基础设施。

此前报道,Flowcarbon 于今年五月完成 7000 万美元融资,a16z 领投。(businesswire)[2022/8/23 12:43:33]

通常,增加质押通常对价格有利。但令人担忧的是,由于超过30%的ETH供应量现已被锁定,下图说明了正在出现的不利影响。

行情丨ETH在2分钟内涨幅超过1.00%:据火币全球站数据显示,ETH/USDT在2分钟内出现剧烈波动,涨超1.00%,达到1.06%。当前报价为 268.30 美元,行情波动较大,请注意风险控制。[2020/2/14]

7月25日至8月10日期间,智能合约中的以太坊供应量名义上从31.08%增加至31.4%。这导致另外432,547个ETH价值约8亿美元暂时从全球市场供应中消失。

作为反应,以太坊价格在此期间保持相对停滞,徘徊在2%的价格边界之间,即1,850美元至1,890美元左右。

智能合约中的供应量追踪当前DeFi质押协议中锁定的资产流通供应量的总百分比。从短期来看,增加质押可能是看涨的,因为它可以保护网络并暂时消除市场过剩供应。

然而,从长远来看,这可能会导致投资者行为发生巨大变化。根据以太坊主网官方数据,目前质押3780万枚ETH中有2290万枚,即60.58%存入ETH2.0质押合约中。

这描绘了以太坊投资者行为的重大变化。目前的年利率为4.3%,相比DeFi协议,投资者现在似乎更喜欢ETH2.0质押。

这实际上意味着投资者无意中剥夺了建立在以太坊网络上的DeFi协议急需的流动性和资金。如果这种趋势持续下去,ETH价格可能会陷入效用下降的恶性循环。

以太坊交易活动逐渐下降

此外,自2023年3月以来,以太坊网络上的交易活动量有所下降。这也证实了以太坊2.0质押对ETH价格产生的负面影响。

下面的Santiment图表显示了8月份ETH交易量进一步下降的情况。显然,8月1日至6日期间,交易量从253万ETH下降至955,000ETH,下降了62%。

尽管此后略有回升,并于8月9日触及177万ETH,但这距离上个月7月14日交易量300万ETH的峰值仍有很大差距。

交易量评估区块链网络上整体经济活动的变化。如上所述,当它在较长时间内持续下跌时,通常是看跌的。

总之,ETH2.0质押的增加似乎导致了以太坊网络上整体经济活动的下降。如果这种模式持续下去,随着时间的推移,ETH价格可能会变得越来越粘。

ETH价格预测:不太可能出现大幅波动

考虑到上述ETH2.0质押的负面影响,ETH的短期价格走势可能保持中性。

In/OutofMoney(IOMAP)数据显示当前ETH代币持有者在20%价格范围内的分布情况。这也证实了以太坊价格可能继续徘徊在1900美元以下的预测。

在该区域,894万个钱包以1,904美元的最低价格购买了3616万枚ETH币。如果他们在盈亏平衡后决定平仓,ETH价格可能会回调。

相反,空头将很难迫使其跌破1,700美元。如上所示,732万持有者以最高价格1,841美元购买了980万枚ETH。

他们可以建立强大的支撑买入墙,以避免陷入净亏损。但如果该支撑位无法守住,ETH可能会跌向1,650美元。

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