原文作者：@thedefiedge
原文编译：FYJ，BlockBeats
内容原载自推特账号 @thedefiedge，探讨交易过程中的认知模型，由 BlockBeats 编译成文。
沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。
有数百种心智模型，我发现了其中 14 个可以帮助你成为更好的加密投资者（包括常见的认知陷阱）：
心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。
你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。
了解它们将帮助你更清晰地思考。
当有坏消息时，可能会有更多坏消息。
看到一只蟑螂，意味着有更多的蟑螂在暗处。
如果一家公司出现坏消息，请记住，它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间，例如 Celsius。
当 Terra Luna 和 UST 崩溃时，我们知道这很糟糕，但许多人低估了利空的波及范围。
其他蟑螂，如 Celsius 和三箭资本出现了。
所以，每当有坏消息时，都要做好更坏的打算。
这是一句中国谚语，假话说一千遍，就可能产生和真话一样的影响力。
想象一下，如果有关于老虎的谣言：
第一个人：他是子
第二个人：这是真的吗？
第三个人：有老虎！
现在，想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。
BTC跌破32900美元关口 日内跌幅为1.59%:火币全球站数据显示，BTC短线下跌，跌破32900美元关口，现报32899.17美元，日内跌幅达到1.59%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/7/2 0:21:27]
再加上机器人账号和经济激励措施，传播错误信息比以往任何时候都容易。
谨防没有任何事实或证据的谣言。
人类行为及其偏见将永远存在。
「历史不会重演，但总会惊人的相似。」——马克·吐温
有趣的是，几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。
我正在将这种想法应用到下一个周期。
人类是贪婪的。
? 会有更多的现实世界应用吗？是的。
? 下一个周期会有更好的技术吗？是的。
但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗？是的。
「权力滋生腐败，绝对权力滋生绝对腐败。」
我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。
Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物
——大多数人没有能力掌控权力。
胡说八道的不对称原则。
反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。
相比
? 在 Luna / Anchor 上写一个话题 = 成千上万的赞。
? 写一条批评 Luna / Anchor = 敌人和骚扰的帖子。
每个周期，总会有一些邪教项目，对抗它们需要太多的精力。
最近30分钟合约市场爆仓926万美元 XRP爆仓372万美元:据合约帝行情统计报告显示：最近30分钟合约市场全网总计爆仓926万美元，其中BTC爆仓226万美元，ETH爆仓273万美元，XRP爆仓372万美元。[2020/11/21 21:36:32]
Known Unknowns - 您知道的风险，例如智能合约漏洞。
Unknown Unknowns - 难以想象的风险，以至于你无法预见它们的到来。
示例包括 911 袭击、大流感或 3AC 崩溃。
我们倾向于低估黑天鹅的影响。
视野多样化有助于防范这些事件，多关注加密之外的事情。
想象一下以下事件及其影响：
? 中本聪钱包被唤醒
? 世界大战
? 核战争
帕累托原则指出，80% 的后果来自 20% 的原因。
原理由 Vilfredo Pareto 提出，他发现意大利大约 80% 的土地由 20% 的人口拥有。
这适用于任何地方。
?80% 的收入来自 20% 的协议。
?80% 的交易利润来自 20% 的交易者。
随着更多用户的加入，产品将变得更有价值。
想想如果没有人使用 Facebook，它还会有多少价值。
一旦一家公司产生了网络效应，它就成为了一条经济护城河，因此而难以超越。
当你在进行投资时，请考虑哪些协议正在定位自己，以获得网络效应。
例如，有不少人试图建立一个去中心化的社交网络，但由于网络效应，只有一个人可以获胜。
持续时间越长的事物，继续持续的可能性就越大。
很难说哪些币会在 20 年后还存在，但 BTC 和以太坊很有可能仍然存在。
因此，它们是最安全的投资选择。
我已经不知道由于 DeFi 黑客和漏洞利用而损失了多少钱。
因此，如果你要抵押资产，那么选择更多的林迪资产（例如 Aave 和 MakerDao）是有意义的。
如果它们是可破解的，那早就发生了。
痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保它们生存的行为。
我不相信 HODL 的概念，当危险发生时，人们会变成墙头草。
国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。
? 流媒体公司正在为内容而战。
? 世界为石油和稀缺资源而战。
识别有价值的资源和为它们而战的玩家。
我们在 Curve 战争中看到了这一点。
Stablecoin 流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议在争夺 CRV / CVX Token。
未来协议将争取的宝贵资源是什么？
每一个动作都有一个后果，这些后果将导致更多后果。
大多数人只考虑直接影响，而看不到额外的影响。
有事的时候想想：然后是什么？
每当协议对 Token 设计进行更改时，我总是在考虑这个问题。
一个例子：协议希望降低 Token 发行以减缓通胀，可能的二阶效应是什么？
?更低的排放意味着更低的 APR
?较低的 APR 意味着较少的使用和流动性（因为奖励激励较少）
除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施，否则人们会离开。
考虑决策时，拉长时间线。
假设我吃一个芝士汉堡，我将思考：
? 立即（美味！）
? 一周（体重增加了一点）
? 一年（这个习惯增加了我的胆固醇）
? 几十年（心脏病发作）
我们不善于长期思考。
你正在乘风破浪。
在这种情况下，它意味着及早识别和利用趋势。
?亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。
?Netflix 最初是邮购 DVD 的店铺，而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。
你需要及早发现趋势，尽可能努力地驾驭它们，并在它停止之前离开。
在加密货币中：
?尽早发现趋势（发现浪潮）
?投资（顺势而为）
?一路获利（在它崩溃之前离开浪潮）
协议首先进入市场可能会带来一些优势。
要么通过品牌认知、转换成本，要么提前购买资源。
但还有一种，叫后发优势：稍后进入，但可以改进技术。
我在 Layer 1 的游戏中看到了这种情况。
感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。
但 DEX 或借贷平台将具有显著的先发优势。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓励你去研究更多的心智模型，而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。
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