Optimism 和 Arbitrum 谁更有前途?投资者如何布局?_比特币:比特币行情图最新

先抛结论:L2会是加密行业的大势所趋,$OP不是最好的长期投资标的,普通用户对于Arbitrum的发币期待也可以停止。布局二者生态内的项目,也许会有更大的收获。

关于$OP的一些个人看法:

我一直觉得Mcap/TVL指数是许多公链未来价值预判很重要的一个指标,Arbitrum由于未发代币暂不讨论。

从下图可以看出,$OP当前流通市值为6亿美元,TVL为10亿美元,Mcap/TVL指数仅为0.6左右,显得格格不入。

以太坊Gas费用降至11Gwei,较日内高点下降近93%:金色财经报道,据Ultrasound.money数据显示,以太坊Gas费用降至11Gwei,较日内高点下降近93%。[2022/11/19 22:06:42]

从上图可以看出,Mcap/TVL指数跟公链的价值在一定区间内好像成正相关,比如以太链6.7、BSC9.65、Polygon9.7、就连落寞的FTM都有2.55,难道OP被低估了?

造成Optimism指数极低的原因无非两个:市值被高估(代币锁定期)或TVL被低估(生态萌芽期)。

很多人觉得随着$OP天量代币的解锁,届时会持续造成大量抛压来拉低$OP的币价和市值,这也是我不敢重仓$OP一个很重要的原因。如果OP处于价值发现及价值回归的博弈阶段,那随着Optimism生态的持续扩张与深化,$OP未来的价格增长空间如何?生态的发展能否对冲代币解锁所带来的抛压?

Primex Finance在以太坊Goerli测试网推出Primex Beta:10月10日消息,跨链衍生品协议Primex Finance宣布在以太坊Goerli测试网上推出Primex Beta,允许用户体验其跨DEX现货保证金交易。

据此前报道,Primex Finance完成570万美元种子轮融资。(Businesswire)[2022/10/11 10:30:12]

下图是$OP的每日归属时间表,如果以一年为期,明年今日累积会释放23.59亿枚的天量代币。先忽略2023.3.1市场的牛熊状态,仍以当前$2.8的价格预测,届时$OP的流通市值就会达到66-70亿美元,但币价还是$2.8,这对当下进场的投资者而言,相当于保本投资。

以太坊上海升级最早或于10月启动:3月19日消息,以太坊开发者目前正就上海升级的优先级问题进行讨论。其中一种选择是,上海升级将作为另一项功能分叉进行启动,其中包括伦敦升级中未包含的EIP。另一种选择则是采用VitliakButerin的快速合并提案,将上海升级作为Eth1<>Eth2的合并。如果采用第一种,将上海升级作为功能分叉启动,那么可能会在2021年10月启动。如果是后者,则会推迟至更远的时间启动。

上海升级是继伦敦升级之后的以太坊硬分叉升级。上海升级可能包含未进入伦敦升级的EIP,因为伦敦升级只会进行少量更改(延迟难度炸弹和EIP-1559),以最大程度地减少升级的复杂性。上海升级EIP可能包括3298(消除SSTORE和SELFDESTRUCT的gas退款)或3322(有效的gas退款)。[2021/3/19 18:59:26]

我们继续放开想象力,假如明年狂暴大牛市来了,资金大规模涌入币圈,Optimism生态全面大爆发,$OP流通市值一年内从6亿美金飙升到1000亿。市值翻166倍,25亿枚左右的流通量,币价大概为$40,十几倍的投资回报空间,看起来好像挺不错?我就问一句,明年有多大概率实现$OP1000亿美金的流通市值?

很多人之所以唱多$OP,因为他们的进场成本比较低,很多人都是在$0.5-$1这个区间建仓的,你们不能把别人的中场线,当做自己的起跑线。当然,如果你觉得几倍收益能够满足自己,OP作为投资标的也未尝不可,但我个人更倾向于投资二者生态内的项目。

Optimism和Arbitrum的链上交易量对比与分析:

过去6个月,OP和Arbitrum的活动都在快速增长,OP和Arbitrum的合并交易量11月5日首次超过以太坊,并在数周内保持在同一范围内,目前依旧处于超越状态。在交易量上,Arbitrum又遥遥领先于OP,说明Arbitrum的生态更繁荣,当然我不排除撸毛党的原因。

自去年8月以来,OP和Arbitrum在ERC20交易中处于领先地位,表明L2已经在DeFi用户中流行起来。ERC721交易依旧无法与以太坊相比,因此说明L2在NFT用户中还没有获得很高的普及度。

总结一下,ERC20交易中,Arbitrum领先于OP;ERC721交易中,二者平分秋色,NFT也许会是OP未来弯道超车的重要领域。

用户量分析:

OP和Arbitrum的用户量在过去6个月中都有增长,而OP在年底阶段增长活跃,这要归因于乐观任务,因为DAU的峰值与任务同时发生,并且在任务结束后几天内,OP的活跃用户与交易量迅速减少。

二者近2个月新用户都增长较快,跟Arbitrum生态的fomo情绪、OPStack及Bedrock带来的热度有关。

如图所示,OP和Arbitrum的活动主要归因于DEX,其中@perpprotocol、@VelodromeFi、@Uniswap主导Optimism,@Uniswap、@SushiSwap、@GMX_IO主导Arbitrum。

另外,请多关注OP和Arbitrum上的原生项目,OP上除Velo以外的原生项目属于蛮荒期,爆发空间大。而Arbitrum上的原生项目发展更好、更稳定。

钱包余额:

目前Arbitrum的平均用户余额为$2772左右,OP的目前暂未查到。

但可以确定的是,Optimism钱包余额$500K以上的用户要多于Arbitrum,主因可能是OP的生态还未爆发,小散户的资金还没大规模迁移。而Arbitrum从生态、fomo情绪,都在吸引散户往Arbi靠拢。

交易费用:

下图帮我们分解了L2的经济性,交易费用挺重要的,因为它们代表了与以太坊交互所节省的成本。同样重要的是,这二者有一个通往可持续经济的路线图,意味着从交易费用的削减中赚取收入,Optimism还宣布最终将使用MEV作为公共产品资金的来源。目前OP、Arbi累积收入分别为1073ETH、4464ETH。

协议数量:

这里就不赘述了,Arbitrum在协议数量方面遥遥领先,不过随着Optimism生态的发展,以及OPStack的发展,相信会有更多优质的项目加入Optimism,这里会有很多机会,希望大家早日找到自己的财富密码。

总结一下:

L2肯定会是未来区块链的大势所趋,但我个人不觉得$OP是最好的投资标的,毕竟OP在未来承载着很大的代币解锁压力。有人可能会说未来有巨大的增量市场,但我觉得再大的增量,也会被代币数量给稀释;再庞大的生态规模,也会被巨大抛压给对冲掉大部分。

如果你是在$1左右的价格买入$OP,我觉得可以持有。但如果现在想进场,我的建议是等回调,毕竟这个市场机会很多,Optimism生态内的机会更多。

对于Arbitrum,我觉得普通用户该怎么玩就怎么玩,撸空投的才在意什么时候发币,而我们在意的是Arbitrum上是否有更好的项目值得我们早期埋伏。

最后:

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