「数字货币 TOP100 大探索21」比特股 BTS|币圈 Defi 的鼻祖?_中心化交易所:去中心化交易所

币圈金马奖社群的「数字货币TOP100大探索」行动已经开启,今天是我做的第21次分享,介绍BitShares比特股,它的代币是BTS。

一、比特股与BM

比特股是BM的开山之作。

2013年6月2日,BM在Bitcointalk上面发布了比特股的白皮书,并喊出了“BeyondBitcoin”的口号。2014年7月,比特股正式上线。

当大家都还在复制比特币代码基础上做着微创新的时候,比特股独创DPOS共识机制,将交易速度提升到秒级,并且完整地实现了稳定币和去中心化交易所,在当时是一个实打实拥有技术创新的项目。

比特股备受瞩目,但是也遇到了很多问题,Bug不断,系统资源占用大,这使得用户体验很糟糕,社区怨声载道。

BM试图召集人马优化比特股1.0版本,但并没有足够的资金,于是在2014年年末BM不顾外界反对增发了5亿BTS,这一决策导致社区信任崩解,大量忠粉出走。“增发”也成为行业内比特股黑最常用的万年老梗。

到了2015年11月,在社区关注度甚高的调低交易费用的理事会投票表决中,BM以4:7宣告战败。由此BM正式离开比特股,走的时候还在社区发表了著名的文章《why?why?why》,因为这篇文章BM也粉丝追捧为程序员界的文豪。

注意,以上中文翻译中有大量的内容是译者加入部分,非BM原文,所以建议直接看原文,以及当时社区的讨论,非常有意思。

二、比特股是什么?

简单来讲,比特股是一条公链,采用DPOS共识机制,它的定位是去中心化的金融平台。从功能上来讲,用户可以在这个平台上自由的转账、借贷、交易和发行资产,具有开发能力的用户还可以基于比特股平台搭建去中心化、低成本、高性能的交易所、承兑网关和资产管理平台。

总结来看,目前比特股提供的去中心化金融工具主要是两个——去中心化交易所和稳定币发行平台。

如何运作?

关于其去中心化交易所具体是怎么运作的,我们首先要了解两个概念

网关:可以简单理解为各种加密货币的“承兑所”。比如你充值了一个BTC到某个网关地址,该网关就会给你一个它在比特股系统中发行的“BTC”承兑商:提供法定货币与比特股系统内的稳定币兑换服务的商家。这些商家需要抵押BTS给比特股系统,换取稳定币,供普通用户兑换。他们通过收取兑换手续费来盈利。

在比特股系统里,只能流通基于比特股发行的资产,其中的资产可以分三种:

BTS就不用说了,是核心代币网关背书资产,需要100%真实资产背书的,比如前面提到的GDEX.BTC、OPEN.BTC等抵押锚定资产,是由175%BTS的对应价值做背书,比如前面提到的BitCNY、BitUSD等

存在什么问题?

比特股系统中的BitCNY、BitUSD其实和我们之前介绍的Dai是同类型的稳定币,都属于抵押型。当你抵押的代币价格下跌至无法承兑时,系统都会采取强制平仓从而保证承兑性。

具体来说,市场中会有人通过抵押BTS借出稳定币,然后通过借出的稳定币继续购买BTS,继续抵押。当BTS价格不断上升的时候就可以无限抵押BTS,此时稳定币供应充足,表现为稳定币价格低于法币价格;但是当价格下跌时就会产生连环爆仓,就会造成稳定币的供应量不足从而引起溢价。

案例1:2017年10月,因为中国交易平台BTS交易转移国外,而国外的美国Bittrex无故突然冻结BTS交易,引发BTS暴跌,比特股市场持仓大户巨蟹1个多亿比特股被强平案例2:2017年12月22日比特币跳水近40%,引发比特股暴跌,内盘连续强平,市场上的BitCNY总量从3.8亿消灭到2亿出头。

因为规则设定只能通过1.75倍的BTS做借入支撑,因此BitCNY、BitUSD等稳定币的供应量受限于BTS的市值。以目前的体量来看,BTS的暴涨暴跌会极大地影响BitCNY、BitUSD等对应的稳定币供应量,从而影响价格的稳定。

比特股系统内的稳定币的主要问题是流动性缺乏以及稳定性不足。

三、比特股的现状

1、市值下滑

相比于价格,市值是更综合、更直接的体现。比特股的市值曾经也进入过前三,但是目前已经跌出50名开外,根据CMC的数据显示,比特股目前排在第80位,略显尴尬。

2、筹码分散

下面是BTS的富豪榜,大交易所占据了其中一大部分,BM老爸的项目BEOS占据了其中的几个账户,账户里的BTS属于BEOS投资人,他们把自己手里的BTS托管给BEOS,以求领取空投。

总体来看,比特股的筹码已经变得足够分散,在二级市场进行大规模资金操作的成本也变得极高。

3、去中心化社区管理

BM在2016年离开后,比特股彻底走向了去中心化,现在所有的决议都通过投票进行解决。比特股没有中心化团队组织集中的宣传,在对外营销宣传方面比较弱,所以比特股在外人眼里似乎没什么存在感。

关于比特股走向去中心化,还有一个人物值得一提,那就是巨蟹,原名刘嘉陵,网名Bitcrab,被社区认为是推动比特股起死回生的最大推手之一,比特股官方论坛中文版的小山版主就说:

BM弃坑之后,如果不是靠着以巨蟹为首的国内外一帮人自发组织起来,完成社区化改造,BTS可能跟当年的其他若干归零币一样了。

目前,巨蟹一个是社区理事的身份,在很多议题方面发挥着领袖意见的作用;另一个他也网关GDEX的创建者,在比特股生态里拥有完全属于自己的产品。

四、总结

讲到比特股,BM一定是绕不开的,BM是比特股的创造者,但真正令比特股遭到严重挫败的也是BM特立独行的社区管理。他所采取的两项举措,一个是对BTS进行5亿的增发,另一个便是坚持自己高比例的交易手续费的设定。这些举措无疑都在严重考验社区的忠诚度并最终导致大量忠粉出走。

而回到比特股自身,它是一个走过历史长河的币种,它也是第一个采用DPoS共识机制和石墨烯技术框架的项目。今年DeFi成为行业热点,EOS上出现了众多的去中心化交易所,币安也基于COSMOS推出了去中心化交易所,MakerDAO的DAI更是在DeFi浪潮中出尽风头。其实回头看,比特股才是DeFi的鼻祖。

不过论现状,从产品用户量、关注度,从市值等角度来看,比特股的存在感都比较低的,但是不可否认比特股依然靠社区治理稳定运行着。

参考内容

去中心化交易平台的鼻祖:比特股BTS|白话区块链入门094

币圈人物志BM(EOS,BTS,Steem缔造者)

「第14期科普」

BTS还有投资价值吗?

七哥七问BTS社区小山版主

比特股新人集大成教程:常见操作疑问和名词解释

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