DAO年度报告|从国库资产总值和多样性剖析DAO的发展_DEFI:DeFireX

随着加密行业规模的极速发展和业务的精细化,DAO近几年也在加速演进。不如NFT和Gamefi的热闹,自2013VitalikButerin在以太坊白皮书提出概念到2016年第一个DAO诞生和同年夭折,DAO的发展之路似乎从一开始就充满了曲折,但事物的自身发展,经过肯定、否定到新的肯定,有时候仿佛是向出发点的复归,但实质上是为了突破高级阶段,通过曲折的形式而实现的前进。涉及生产力和生产关系的变革,DAO「慢中有快」的速度可能才是长远发展的基石。

从DAO国库看DAO的发展

DAO组织「自下而上」的管理机制决定了其公开透明的内核及其必要性。在过去的几年里,牛市导致DAO国库极速膨胀,在2021年中旬增长至近350亿美金,达到顶峰。由于国库资金原生代币资产占比常年高于80%以上,因而国库资产总值和加密货币行情走势类似。截止2023年1月底,国库资产总值在124亿美金,其中DeFi相关DAO国库资产占据82%,NFT相关DAO国库资产占据18%。下文我们将以此为分类从数据角度简单剖析一下行业情况。

1000万枚MATIC在过去1小时内转入Binance:金色财经报道,据余烬监测,1000 万枚 MATIC(价值约合 669 万美元)在过去 1 小时内通过 GSR Markets 转入 Binance。这笔 MATIC 源于 Polygon 基金会在 2020 年 3 月转出的一笔 2 亿 MATIC。这 2 亿 MATIC 在过去 3 年里,每转移一次就会将部分 MATIC 转入 Binance,目前已有 1.05 亿枚转入了 Binance。[2023/8/15 21:25:36]

纵观DeFiDAO数据,2020年中旬至2021年中旬,国库总值迅猛发展,从10亿美金增长至350亿美金,1年内增长超3500%。2021年中旬至2021年底,国库总值随着行情时有反复,维持在150亿~300亿之间。然而在2022年开年至中旬,DAO国库总值持续下滑,最低触及70亿美金。2022年下旬至2023年,国库总值有所回暖,目前DeFi相关DAO国库总值超100亿美金。虽然国库总值受行情影响较大,但非原生代币(Non-NativeToken)资产总值相对稳定,维持在20亿美金左右。

Play It Forward DAO宣布完成600万美元融资:1月3日消息,Play It Forward DAO (PIF DAO) 宣布完成600万美元私募融资,Signum Capital、Kyber Ventures、UOB Venture Management、Jump Capital、GBV、LD Capital、Great South Gate、Octava、975 Capital、Arcane Group、Tokocrypto、AU21、Double Peak Group、Faculty Group、NxGen、DWeb3 Capital、GSR 、SL2 Capital和Mintable等参投。联合创始人Cholo Maputol表示,,这笔资金将用于扩大DAO的奖学金计划,扩大其P2E面板平台,并为P2E游戏和基础设施项目的一些早期投资提供资金。(Cointelegraph)[2022/1/3 8:21:26]

面向Web3.0的DAO操作系统Nutbox完成种子轮股权融资:据官方消息,面向Web3.0的DAO操作系统Nutbox宣布完成种子轮融资,本轮投资由WaterdripCapital领投,BML跟投。

Nutbox是一站式跨链质押经济和DAO平台,同时是内置“社交+DeFi”结合的一个多元化项目。目前Nutbox支持kusama网络的平行链插槽拍卖模块已经上线。Nutbox创始人尹国梓是WhereIN社区发起人,Steem超级节点代表。[2021/7/6 0:30:15]

DeFiDAO国库总值变化图

在这些顶级国库中,前20个协议的财库总额超过86.16亿美元,包括Uniswap,BitDAO,Gnosis,Lido,FraxFinance,Synthetix,OlympusDAO,Fei,Aragon,Curve,Compound,Radicle,DXdao,Aave,Ribbon,Gitcoin,API3,EulerFinance,DAOSquare,KeeperDAO,占据了国库资产总值90%以上。

声音 | 软件开发者:担心Parity通过DAO开放维护工作后会威胁以太坊网络安全:此前Parity节点同步以太坊主网出现问题,许多推特用户指出,只有大约20%的以太坊节点在Parity上运行。然而,根据软件开发者Liam Aharon的说法,如果任何此类攻击的目标是Geth节点,就有可能摧毁整个以太坊网络。他表示:“我很担心,因为本月Parity宣布他们将逐步减少对Parity Ethereum的支持,并将通过DAO来开放其客户端维护工作。如果这种情况成为现实,类似这次的攻击将摧毁整个网络,而不仅仅是带来不便。”注:PeckShield安全人员此前研究发现,由于以太坊Parity客户端存在某种缺陷,当它收到一个问题区块时,下个有同样哈希的合法区块将不被处理。具体而言:攻击者可向Parity客户端发送合法header+非法body,使得之后的合法区块header+body被Partiy客户端过滤,但可以被geth等客户端接收,进而可能会导致以太坊主网意外“分叉”。Parity客户端目前占以太坊主网的22.08%,主要应用于矿池、交易所等相关节点。(Finance Magnates)[2020/1/1]

动态 | MakerDAO发起新的行政投票,欲将稳定费率上调至20.5%:MakerDAO官方宣布,创客基金会临时风险团队将一项新的行政投票纳入投票系统,投票内容为将DAI的稳定费率提高2%至20.5%。[2019/7/13]

DeFiDAO基于国库排行

几乎所有的顶级财政机构的资产负债都是自身的原生代币,并没有持有显著比例的稳定币、以太坊或比特币。但值得一提的是,除去NativeToken的占比之后,BitDAO,OlympusDAO,Aragon,Fei,Synthetix,Gnosis,Lido,KeeperDAO,FraxFinance,API3的资产储量名列前茅。

DeFiDAO基于国库排行

以BitDAO为例(1月底),其NativeToken原生代币占比76.9%,USDT和USDC占比22%。因其自有代币占比过高,国库在2022年中上旬受行情影响下滑72.07%,下旬有所回暖,但11月受FTX暴雷影响继续下滑。

BitDAO国库历史变化及分布

在所有DeFiDAO的国库资产中,占比最多的资产前10分别是UNI,BIT,GNO,ETH,USDC,LDO,FXS,DAI,CRV,SNX。

DeFiDAO储备最多的资产

随着2020~2021年NFT赛道的崛起,NFT相关的DAO组织也在蓬勃发展。相较于DeFi体量,虽然NFTDAO总体体量在总值的20%,但势头依旧不可小觑。如下图所示,NFT相关DAO组织总体体量在23亿美金,其中前15名分别为ENSDAO,YieldGuildGames,DecentralandDAO,MeritCircle,Illuvium,WHALEDAO,SuperRareDAO,FLAMINGO,NounsDAO,JPEG'dDAO,PleasrDAO,Rarible,Aavegotchi,Curatedxyz,FingerprintsDAO,占据总值体量95%以上。

NFTDAOs国库资产排行和占比

类似DeFiDAO,NFTDAO组织中同样也存在大量NativeToken,除去NativeToken之外,WHALEDAO,ENSDAO,FLAMINGO,MeritCircle,NounsDAO则持有较多资产。

NFTDAO非原生资产总值排行

NFTDAO除了项目属性非典型金融之外,其国库资产往往也包含一定量的NFT资产,然而大部分资产追踪平台或者聚合平台并没有包含NFT资产价值。笔者觉得随着NFT的重要性逐年提高,理应将其算入国库总值。NFTDAO带来的有意思之处在于丰富了资产的多样性,而我们在研究其NFT资产的过程中,也发现了一些有趣的维度供于参考。

NFTDAO收藏的资产数排行前10为WHALEDAO,FABDAO(Tezos),VolumeDAO(Tezos),,YieldGuildGames,FLAMINGO,Foreverlands,PoseidonDAO,BrightMoments,其中WHALEDAO收藏了近1万3千件藏品,位居第一。

NFT收藏数量DAO排行

其中最受DAO欢迎的资产为ENS,ArtBlocks,Foundation资产,Otherdeed,SuperRare资产,Moonbirtds。按照价值角度收藏的最多的资产为SuperRare资产,ArtBlocks,Cryptopunks,Autoglyphs等。数量角度持有最多的资产大部分为DAO会员卡或者PASS卡。

最受NFTDAO喜欢的资产

在NFTDAO当中,我们也看到许多专门收藏NFT的DAO组织崛起,诸如WHALEDAO,FLAMINGO,Curatedxyz,FingerprintsDAO,Squiggledao,BrightMoments,RawDAO,JennyMetaverseDAO,PoseidonDAO,NEONDAO等,而最受这些DAO喜欢的艺术家前10为XCOPY,Pak,Snowfro,TylerHobbs,DmitriCherniak,EdwardSnowden,Hackatao,Golid,Emilyxie,Torproject,Williamapan,JoshKatzenmeyer。

最受NFTDAO喜欢的艺术家

DAO资产的透明度和多样性本质上是DAO对外的一层外衣,除去营销部分,资产的厚度和增长空间决定了下一阶段的实力。随着行情的回暖和好转,国库资产总值也在随着增长,从底部至今,已经回弹40%,而越来越扎实的基础设施和越来越多的应用也在为DAO的下一阶段埋下扎实的基础。

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