一、环球股市:
中国股市:
中国上证综指6月30日收盘上涨19.68点,涨幅:0.62%,报3202.06点;
中国深证成指6月30日收盘上涨111.09点,涨幅:1.02%,报11026.59点;
中国沪深300指数6月30日收盘上涨20.61点,涨幅:0.54%,报3842.45点;
中国创业板指数6月30日收盘上涨34.94点,涨幅:1.6%,报2215点;
中国科创50指数6月30日收盘上涨3.69点,涨幅:0.37%,报1005.15点。
欧洲股市:
德国DAX30指数6月30日收盘上涨196.23点,涨幅1.23%,报16142.95点;
英国富时100指数6月30日收盘上涨58.37点,涨幅0.78%,报7530.06点;
法国CAC40指数6月30日收盘上涨87.33点,涨幅1.19%,报7400.06点。
美国股市:
道琼斯指数6月30日收盘上涨283.57点,涨幅0.83%,报34405.99点;
标普500指数6月30日收盘上涨52.27点,涨幅1.19%,报4448.71点;
纳斯达克综合指数6月30日收盘上涨196.59点,涨幅1.45%,报13787.92点。
二、宏观数据:
三、资金面:
德银:2022年资本市场“10大主题”:12月26日消息,德意志银行列举了资本市场在2022年里的10大主题。其中为:1.过热的经济、2.新冠疫情、3.劳动力市场和通货膨胀、4.企业资产效率、5.库存过剩、6.反垄断、7.股市的神话将会被终结吗、8.太空竞赛、9.央行数字货币、10.ESG债券成为主流。其中,德意志银行在谈到央行数字货币时表示,未来两年,各大央行可能会发行一种通用数字货币。我们相信,绝大多数国家将在未来五到六年内拥有央行数字货币(CBDC)。而与发达经济体相比,新兴经济体在这方面发展速度可能会更快,普及率也更高。[2021/12/26 8:04:31]
四、期指期权、期货期权:
DCG聘请首任首席财务官,将领导公司资本市场活动:3月9日消息,灰度母公司数字货币集团(Digital Currency Group,DCG)聘请了金融服务界的资深人士作为其首任首席财务官。该公司周二表示,已从Trading Technologies雇用了Michael Kraines。Kraines在华尔街的职业生涯包括在Sandler O'Neill + Partners和Wasserstein Perella&Co从事投资银行业务超过25年,将领导DCG的资本市场活动,从募集到并购。(The Block)[2021/3/9 18:29:52]
樊纲:进不进资本市场不需要靠鼓励,稳定的资本市场会吸引更多投入:据央视财经消息,中国经济体制改革研究会副会长樊纲表示,一般的居民,只要有一些储蓄,有一些资产,会更多地选择进入资本市场、债券市场、保险市场等,这是一个大趋势,是政府鼓励不鼓励也会出现的。大家对风险和收益之间都会有判断,如果有一个比较稳定但是又不断改善的一种资本市场,大家一定会更多地投入。[2021/2/21 17:36:02]
五、A股市场活跃度:
证券日报:未来资本市场对区块链等具有重要推动:4月23日,证券日报刊文“新技术基础设施产业潜力大 资本市场鼎力支持发展”。文章表示,目前新技术基础设施还处于起步阶段,产业规模还处于前期投入阶段,未来资本市场对人工智能、云计算、区块链领域具有重要推动,鼓励PE、VC资金进入,在体量迅速扩大和创新中投资机会随之出现。[2020/4/23]
六、宏观日历:
经济数据:
事件:
七、财经时讯:
国内新闻:
1.多家大行下调美元存款利率。
2.外交部提醒在法中国公民加强安全防范。
3.国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产。
4.宁吉喆:推动经济持续好转需要更好地发挥中小企业作用。
5.国家气候中心:今年高温日数为1961年以来历史同期最多。
6.中指研究院:6月百城新建住宅销售均价环比跌幅与上月持平。
国际新闻:
1.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车,市场预估44.84万辆,生产了47.97万辆汽车,市场预估45.66万辆。
2.法国连续第5夜发生骚乱,法国内政部认为骚乱暴力事件强度有所减弱。
韩国副财长:将加强对资本市场的监控:韩国副财长:全球经济将比预期萎缩得更严重。政府将尽一切努力防止信贷紧缩。将加强对资本市场的监控。如有需要,将采取稳定市场的措施。若短期市场波动率提升,将采取行动。[2020/3/23]
3.东欧五国农业部长计划于7月19日在波兰商讨粮食安全问题和乌克兰农产品问题。
4.据CNN:美国马里兰州巴尔的摩市发生大规模击事件,造成2人死亡,28人受伤。
期市要闻:
1.据Mysteel调研了解,7月有11座高炉计划复产,涉及产能约3.9万吨/天;有11座高炉计划停检修,涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产,预计7月日均铁水产量244.1万吨/天,较6月减少0.1万吨/天。
2.惠誉评级将2023年指标棕榈油价格预估从每吨850美元下调至800美元,以反映二季度快于预期的价格跌势;维持2024年棕榈油价格预估在每吨600美元不变。
3.美国农业部公布种植面积数据显示,2023年美国大豆种植面积为8350.5万英亩,低于路透预期的8767.3万英亩,种植意向报告预测为8750.5万英亩。2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩,高于路透预期的9185.3万英亩,种植意向报告预测为9199.6万英亩。
4.美国农业部公布季度库存数据显示,截至2023年6月1日,美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳,同比减少18%。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳,同比减少3%;非农场库存量为4.73亿蒲式耳,同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳,同比下降8%。
5.上期所公告,自2023年7月4日收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%。
6.汇丰银行下调布伦特原油价格预期:2023财年下半年为每桶80美元,2023财年全年为每桶80美元,2024财年为每桶75美元,长期预期为每桶75美元。
7.上期所公告,自2023年7月4日收盘结算时起,国际铜、铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;白银期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%。
科技要闻:
1.特斯拉ModelS/X现车优惠3.5-4.5万元。
2.AITO问界M5标准版正式亮相,售价25.98万元起。
3.上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目启动。
4.比亚迪:6月新能源汽车销量25.3万辆,同比增长88.79%。
5.特斯拉Q2交付了46.614万辆汽车,市场预估44.84万辆,生产了47.97万辆汽车,市场预估45.66万辆。
6.乘联会秘书长崔东树指出,2023年1-5月中国汽车实现出口193万台,出口增速75%的持续强增长,表现超强。
7.根据在周末数次调整后的政策,普通推特用户现在每天只能看最多1000条推文,充值用户为一万条。
8.除了限制第三方抓取推特数据外,马斯克就推特的限流还表示:让你远离手机在做好人好事。
9.欧几里得空间望远镜升空,探索宇宙暗物质和暗能量。
10.周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题。
11.北京市经信局局长姜广智:北京将加强人工智能政策创新,加大场景开放力度。
俄乌战争:
冲突情况:
1.乌克兰基辅再次拉响防空警报,此前在2日凌晨,乌克兰基辅就曾拉响防空警报。
2.据基辅独立报:乌克兰武装部队总参谋部报告称,过去一天俄军损失了790名士兵,以及10辆坦克、20辆装甲战车、26套火炮系统、12架战术无人机等装备;乌克兰南方作战司令部发言人NataliaHumeniuk表示,在赫尔松州安东诺夫斯基大桥地区,激烈的战斗仍在继续。
3.据乌克兰真理报:乌克兰武装部队东部部队集团发言人SerhiiCherevatyi表示,乌军防御部队正在巴赫穆特周围的南侧和北侧推进,城内没有激烈的战斗,但狙击小组和一些其他单位在城内活动。
4.乌克兰边防官员告诉当地媒体,瓦格纳雇佣兵的士兵可能即将在白俄罗斯大规模重组,多达8000名瓦格纳战士可能被部署在白俄罗斯。
5.俄国防部:俄军在阿尔乔莫夫斯克附近摧毁乌克兰“星链”通信终端;赫尔松方向,俄军阻击了试图在安东诺夫斯基桥地区登陆的乌克兰军队。俄防空部队击落乌军1架苏-25战机,拦截乌军无人机和多枚“海马斯”火箭弹。
其他情况:
1.据塔斯社:消息人士称,世界粮食计划署认为粮食协议可以续签。
2.梅德韦杰夫发推:法国出钱援乌徒劳无功,应用于本国民众。
3.乌克兰国家银行自年初以来从储备中卖出近125亿美元。
4.波兰希望在境内部署美核武器美回应:“不谈论”。
5.俄罗斯电视主持人:瓦格纳从俄罗斯国家合同中赚了近100亿美元。
6.普京下周将通过视频连线参加上合组织峰会。
7.泽连斯基:要让俄罗斯军舰不敢靠近克里米亚。
8.美国总统拜登将于7月9日至13日前往英国、立陶宛和芬兰。
9.俄罗斯驻罗马尼亚使馆部分人员应罗方要求离境。
10.据英国卫报:波兰内政部长表示,由于与白俄罗斯边境的紧张局势,波兰将向边境调派500名警察。
八、市场点评:
上周五A股三大指数集体收涨,沪指涨0.62%,收报3202.06点;深证成指涨1.02%,收报11026.59点;创业板指涨1.60%,收报2215.00点。市场成交额达到9186亿元,北向资金净买入36.75亿元。行业板块呈现普涨态势,复合集流体概念股爆发,电子化学品、电池、能源金属、纺织服装、化纤行业涨幅居前,仅游戏、电力行业、船舶制造、公用事业、酿酒行业逆市下跌。
周末消息面:一、综合施策、稳定预期坚决防范汇率大起大落风险,会议指出,要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。防止大起大落,这意思就是还在关注人民币单向贬值,美元利率5%还要加息,人民币利息2%还要降息,巨大的利息差,想人民币汇率就此止跌有点难度!但上面的信号比较明确,恶意做空要随时挨巴掌的。受此影响,昨晚人民币开始止跌反弹,盘中上涨256个基点,富时A50也同步出现了上涨,在外围股市普遍走稳,人民币、富时A50都出现了良好信号的情况下,今天大盘至少还有一个冲高的过程,但主要关注对象还是看外资,只要外资不出现大幅流出,A股开门红值得期待。二、2023上半年十大熊股和十大牛股出炉,2023上半年A股收官,十大熊股出炉,前15均是退市股,随后是ST新联和ST美谷。排名17的是昱能科技,同时也是非ST及退市股外跌幅最多的公司,安奈儿、中国中免、拱东医疗、全聚德等跌幅也接近50%。十大牛股涨幅均超过300%,其中除了军工重组的中航电测,其余均属于AI、算力产业链。联特科技在118个交易日里,以772%的涨幅夺得“股王”。剑桥科技、曙光数创、中际旭创、鸿博股份上半年累计涨幅则在420%-460%之间。上半年沾上科技AI,就是牛市,但如果持有新能源、医药、消费板块,那就是熊市。A股三大指数上半年涨跌不一,其中沪指累涨3.65%,深成指累涨0.1%,创业板指累跌5.61%。放眼全球,上半年纳斯达克表现最强,累计大涨29.86%。日经225紧随其后,上半年累涨27.19%。韩国综合指数、德国DAX30、标普500、法国CAC40上半年的累计涨幅也超过10%。A股又是全球最差!展望下半年,上半年大涨的板块绝对不是下半年的热点,谁会愿意给别人接盘呢,而上半年大跌或者已经连续大跌的板块有望启动,比如新能源、大消费等板块!三、央行货币政策委员会:因城施策支持刚性和改善性住房需求扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。房地产板块基本每周末都要放出一点利好,但现在市场热点还是在人工智能等科技股,马上半年报要开始,低估值蓝筹股和业绩预增股也会出现表现,至于房地产这种夕阳产业还是算了吧。另外下周还有世界人工智能大会召开,人工智能大跌以后会接机反弹吗?这点值得期待。
技术上,上周五大盘放量反弹,说明大盘还有高点,但如果想大盘回补3230点附近向下的缺口,大盘还需要更大的量能,否则,最终还是冲高回落,总的趋势是大盘还将在3150点附近反复筑底,等待10日线下移。
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