Lao bai? ?Twitter：@Wuhuoqiu
说下近期各个板块看到的正在发生的，以及未来6-12个月可能出现的趋势
整体会分为公链，Defi（Dex，借贷，稳定币，合成资产等) , NFT , Gamfi, 存储几个板块
一. 先说公链
公链的新趋势主要在ETH+L2，Move+Diem匪帮，模块化三个类别上
1. ETH+L2
ETH，未来几个月到几年的顺序是这样的
Merge （预计9-12月）
EIP4488 （预计年底或明年初）- ? ? 降低CallData的费用，把L2的Cost降个几倍
EIP4844 - Proto-Danksharding （明后年） - 引入新的交易类型Blob，替换CallData，进一步降低Rollup的费用
Danksharding - （2-4年后）- 相当于Proto-Danksharding+分片
ETH啥都好，就是啥都慢。。
2. L2
OP系
Arb - 深知目前L2的痛点，即还是不够便宜，不够快（相对于Solana这种Alt L1或是Polygon这种侧链来说），所以一边筹备着Nitro的主网（用WASM架构大幅提升性能降低费用），一边上了Nova（基于AnyTrust的侧链，但是有Rollup做Backup，所以比一般侧链安全很多）
Op - 发币是最大的亮点, 再就是最近发布的BedRock架构，让未来的多客户端成为可能 - 不仅仅是支持OP的客户端，还可以支持ZK
Fuel - 用了一个Sway的新语言弄了个Swayswap，测试网演示中，速度快到发指，不知道主网上线之后还能不能保持这个速度。Fuel值得一说的是他用的是UTXO模型，众所周知UTXO相对Account模型有着并发处理的性能优势，但是因为没有共享状态，所以不适合复杂的合约设计，Fuel用了UTXO ID + 严格状态访问列表（Strict Access List）的技术来解决这个问题
ZK系
ZK-Sync - 宣布了100天内上主网的消息，值得注意的是Zk-Sync上面很多DAPP是原生的，不是现在的一些Dapp移植过去
Polygon - 公布了ZK-EVM
Starkware - 也是公布了发币的预期，Starkware最让人期待的就是递归Rollup，可以分型下去做L3甚至L4，做到更高的TPS和更低的费用。
Scroll - 刚刚公布了Pre-Alpha，号称最EVM兼容的ZK-Rollup
Aztec - 弄了一个AztecConnect（隐私即服务），终于有了我想要看到的隐私的样子，即现有的ETH L1 Dapp可以通过桥接合约与SDK去接入Aztec，从而得到隐私保护。没有流动性分散，也不需要重新部署。
OpenSea：平台NFT创作者今年已获得10亿美元的版税:金色财经报道，OpenSea表示，截至今年11月23日，2022年，NFT创作者通过其平台上的版税收入已超过10亿美元。在OpenSea上销售NFT的创作者今年共赚取了11亿美元，其中80%分配给了前10名以外的收藏品。[2022/12/1 21:13:43]
虽然现在的实现很简陋，不是所有类型Dapp都可以接入，也很取决于团队的公关合作能力，但这至少是我心目中隐私该有的样子。我从来不觉得我们需要什么隐私币，也不需要一条单独的隐私公链，我们需要的是隐私插件！
最后说两点关于ZK和并发处理的
刚看到民道老师发的Twi，未来几个月ZK系大量上线，然后呢？肯定又是defi三板斧，dex, 借贷，稳定币……公链本币+各个DEX和借贷项目估计又是大几十个的新代币让大家接盘，更要命的是流动性的进一步的割裂，这种割裂目前还无解
LRC与Starkware合作的DAMM可能是一个Solution，但第一这玩意只能整合ZK系Rollup与ETH L1的流动性; 第二什么时候能上没人知道；第三这个方案的复杂性很高，原本单链上的MEV就是个问题，现在整合多链，增加了异步性，MEV，无常损失这些东西会变的更加复杂，反正我是很头大……
关于并行处理 - 这个跟后面要说的Move与Diem匪帮也多少有点关系。
EVM对性能的一个瓶颈限制就是哪怕再高的TPS，也是串行的。比如A给B和C同一时间发不同的Token，在Solana上面是可以并行处理的（当然同一个Token不同对象也无法并行），EVM这边就只能串行，不管L1，L2，只要是EVM架构，就没法并行处理
这个算是EVM的天然缺陷，想要克服，只能重新设计一个VM。Arb，Op，Zk-sync，Starkware都还是继承了EVM这个问题。所以理论上最强的Rollup，可能是一个类似Solana架构，然后挂在ETH上面的Zk-Rollup？（既克服了Solana的安全性和稳定性问题，又有了Solana的TPS与并行处理）
唯一在并行处理上探索的L2，就是上面提到的Fuel，Aztec虽然也是UTXO模型，但感觉它的UTXO设计主要是为了隐私考量，而非并行处理与TPS
3.Move&Diem匪帮 + 模块化
本以为ICP的上线已经关上了公链的大门，毕竟一个公链从开发到生态繁荣要几年的时间，现在的时间窗口已经不够了，但在资本魔力下，这都不是事儿……
最近有篇新的十大公链的文传的比较火，新的L1未来1年又会出来10多个，加上新上个10个八个的L2，几十个L1+L2，这流动性割裂的……Anyway，新公链最火的当属Move语言+Diem团队匪帮的两个，Aptos+Sui
两个基本如出一辙，都是Diem原团队出来，都是新的Move语言（Sui魔改了下，但内核还是Move），都是号称10万TPS+，背后都有A16Z和Coinbase Ventures，都是20亿估值，都主打并行处理……有点区别的是Aptos有个快速状态同步和账号恢复技术，Sui是把Object而非Account作为基本单位，然后引入了为状态存储而付费
Delphi Labs将转向研究和开发Cosmos生态系统:9月9日消息，昨日，Delphi Digital发布长文《Finding a home for labs》，表示Delphi Labs是Delphi的协议研发部门，拥有约50人的团队，此前，该团队专注于研究和开发Terra上的协议。在Terra崩溃之后，Delphi Labs面临着一个重大决定，即我们的建设者工作的重点在哪里。经过对众多协议的研究对比，其决定将研发工作集中在Cosmos生态系统上，DelphiLabs表示，“我们相信这个空间将越来越多地分裂成一个由通用智能合约链和通过信任最小化桥连接的专用应用链组成的网状网络。
在这样的世界中，将会出现多个DeFi中心，每个中心都有自己的生态系统和社区。部署在多个平台上且架构设计良好的DeFi dApp将受益于流动性和其他网络效应，我们认为Cosmos最适合从越来越多的应用链中受益，并支持最先进的跨链架构。”[2022/9/9 13:18:37]
怎么说呢，说没创新是假的，但是创新程度感觉远不如Solana（Solana是容易宕机，但人家共识，传播机制之类确实是比较独特的创新，在TPS上也基本做到了单片链的极致），这俩一上来就20亿估值，感觉比Solana还要“资本链”，不知道2级市场还能有多少油水
其实Diem出来的还有一个Linera，只不过没用Move用的Rust，这感觉特别像一家国企倒闭了，大家一人拉一台设备自己单干……但不管怎么滴，你不能不重视他们，尤其是Aptos，现在在各路媒体渲染下有了下一轮牛市Solana的即视感，关注技术的同时，你也得炒币赚钱不是
然后模块化这个事儿，基本上就是Celestia带火的，本来其实波卡和以太坊2.0也算是模块化了， 但是Celestia把二层结构拆成了三层，这个“模块化”的Feel就明显了许多，而且因为有了一个单独的DA层，就能玩出许多花来，比如和不同的执行层+不同的结算层各种排列组合出来好几套范式，其中最重要的就是Sovereign（主权）Rollup
按照Celestia的说法，最终一条链的Layer 0 其实是Social Consensus，即社会共识，以太坊那种Rollup虽然安全但是其实是ETH的扩展链，丧失了主权，更像是美国一个州。如果你想自己建个国，可以灵活调整，随时分叉那种，还是得有自己的主权，第一个主权Rollup应该是Celo
至于说这种注重主权和ETH那种注重安全的Rollup哪个会胜出，或是长期并存，现在太难判断了，得等市场花个2年时间告诉我们答案。
然后除了Celestia，Cosmos那边还有个Dymension团队在开发RDK，RollupsDevelopment Kit - Rollup开发套件，当然是基于Cosmos SDK和生态的，有那么点Polygon Edge的feel。加上最近在推的CosmWasm虚拟机，总之Cosmos现在绝对是走在模块化的前沿阵地
波卡这边，终于上线的XCM与治理V2是值得关注的点，但是目前平行链拍卖的热度和价格都有够低，感觉除非出现一个爆款的链或是应用，否则很难抓住目前市场的注意力
LUNC日交易量超过31亿美元，24小时涨幅达45.47%:9月8日消息，据CoinMarketCap数据显示，LUNC（Terra Classic）日交易量超过31亿美元，24 小时涨幅达51.15%。[2022/9/8 13:16:38]
至于一键发链，选手越来越多，除了Cosmos，波卡，前段时间加入了Avax（命令行最快42S发一条链，可怕……），现在又有了BAS（BSC侧链）和Polygon Supernet，市场上发链的基础设施已经远超发链的需求了，开始有19年交易所比用户还要多的即视感……
二. Defi
1. Dex
我想市场终于认识到，无常损失是一个feature（特性），不是一个problem（问题）
本来就是，手续费你赚了，如果还没有无常，那岂不是光吃肉，不挨打？
哪有那么好的事儿？
又想吃肉又不想挨打的LP，很多这次就栽在Bancor上了，之前据说很多LP还是不能提款，现在不知道怎么样了
Uniswap成为真正意义上的基础设施
除了长尾资产，主流币种LP基本上都去了V3，不再有V2的交易对。更重要的是，我们看到更多使用V3作为基础设施的项目开始实施，这些不是之前拿Uniswap的LP去做个流动性挖矿这种“简单”的可组合性，而是利用V3去实现更加复杂的功能性项目。
比如Perp V2，比如Rage Trade，都是利用V3来实现杠杆，合约这类更加复杂的衍生品交易，也给了LP更加多元的选择（可以选择更大的收益，当然也要担更大的风险）
这和Web2的路径有点像，最早应用都是基于Windows这种OS的，而在出现Wechat，Chrome这种超级应用之后，很多App开始基于这些超级应用的平台，比如各路的微信小程序，Chrome插件之类
接下来的借贷你也会看到类似的场景
2.借贷
资产隔离池成了标配，前段时间上线的Euler，AAVE V3都引入了这个概念，避免一个不良资产或者一个池子受损导致整个平台被一窝端
多链部署 - 代表就是AAVE V3的portal以及Compound V3放出来的多链协议代码，全链Dex目前看困难重重，全链借贷到是有可能容易的多
Morpho Labs - 这是一个基于Compound和AAVE的点对点借贷撮合协议，它在两大点对池借贷平台上又启动了一个点对点的借贷，然符合条件的用户利率更优，资金使用效率更高，这个就是上面提到的基于Uniswap做衍生品项目类似的场景
至于免许可和信用贷这两个方面，说实话目前不看好，免许可当下阶段没意义，因为99%的代币根本没有充当借贷抵押物的资格，至于信用贷么……什么时候DID系统发达成熟了再说吧，甚至可以悲观点，基于区块链的信用贷有可能就是个伪命题
3.衍生品
依旧没有出现链上衍生品的“Uniswap”时刻，除了DYDX在靠挖矿撑着流动性以及GMX依靠创新交易量还能看之外，Defi圈的衍生品基本上还是在被Cex碾压的状态
可以关注的趋势是如下四个
DyDX V4 - 一个基于Cosmos的主权链永续平台会和在Starkware时代有什么不一样？
类似Rage Trade这种基于Uniswap V3去打造的衍生品，会不会有更好的深度和体验
会有更多模仿GMX平台的衍生品，让用户可以选择去做LP，来当所有Trader的对手盘（Trader平均下来一定是亏钱的，所以LP总是赚的）
Synthetix V3和TracerDAO这种，理论上只要预言机支持就可以做世间万物（略微夸张）的合成金融衍生品或是合成杠杆代币的。
本来还有个Overlay Protocol，类似上面两个，然后更激进，利用AMPL那套Rebase系统连对手盘都不需要了，结果关注了1年半还是个最原始的测试网，进度慢到炸裂，我都想取关了
4.稳定币
Luna过后基本上算稳已死，唯有Frax这种“半算稳”还在苦苦支撑，而且要知道，Frax成分里面有很大比例的USDC，DAI也是……
所以基本上稳定币又回到了最早纯美元稳定币的天下，USDC虽然发行量还是略逊USDT，但江湖地位其实已经是老大了。稳定币唯一值得期待的反而是AAVE和Curve号称要做的超额抵押稳定币。不知道这俩出来之后，Defi的杠杆是不是又要叠厚一层
5. RWA（realworld asset）
这原本可能是最重要的，但又是最被忽视的。每个玩Defi的人都有一个出圈梦，然而一旦真付诸行动时，却发现理想很丰满，现实很骨感。过去两年唯一能提的就是去年MakerDAO跟Centrifuge合作的那次现实资产抵押的DAI贷款，以及最近的5亿DAI去买国债和公司债券的case，还有么？
总结下，Defi的趋势可以这么形容
Uniswap，AAVE，Curve等一代Defi已经名义上成为真正的基础设施，去年的所谓Defi2.0基本被证伪，真正的下一波Defi2.0可能是像Rage Trade，Morpho Labs这种基于一代Defi做的“叠加型”项目，或是Synthetix V3，TraceDao这种可以以合成资产方式触及链下与圈外世界的风格
从AAVE, Curve要做稳定币不难看出，头部Defi项目正在Build Stack，我们也许会在下一轮看到超越公链的超级应用
RWA依旧不愠不火，甚至可以说无人问津。会不会最终像NFT一样，把名画烧了上链是伪命题，原生IP如猴子下链才是王道？所以链下资产上链的思路是错的（哦我大比原躺……），链上原生资产通过Defi或是某种形式下链出圈才是王道？
三. NFT与存储
NFT的趋势大体是这么三个
1. 应用场景
目前的NFT，应用场景看似不少，当下就有数字艺术，门票，域名（ENS），游戏物品，Poap等等各个方面，甚至Uni V3的LP本身就是一个NFT……但当前唯一能拿出来说道的基本就是头像，而做头像，唯一的出路就是像猴子那样把它做成一个品牌或是IP，然后后面二创，元宇宙之类的叙事才能跟上。所以你会看到机会所有做头像的NFT都会给你画一个元宇宙的饼，但相信真的能做出来或是有价值的没几个，总之卷的很
应用场景上除了头像，个人最看好的是SBT和Gamfi进入2.0时代爆发后的游戏内物品
2.金融化
NFT的金融化基本上是个不可逆的趋势，之前也专门发Twi说过这个事儿，各类预言机，点对点借贷，点对池借贷的NFT+DeFI项目现在层出不穷，本质上全部都是在为解决NFT流动性的问题
金融化层面上当前最大的问题是：蓝筹NFT过少，NFTFI的项目却过多，几十个项目基本都是在争抢那不到10个的蓝筹NFT项目，目标用户天花板最多大几万，典型的狼多肉少
还有个更大的问题是，根据1的判断，未来NFT的爆发在SBT和Gamfi的道具上。而SBT这东西，是不可交易的，你没法围绕他建立FI类的产品，Gamfi的道具倒是个很大的市场，但根据Web2的经验，当一款Gamfi爆火之后，大概率他是会建立自己的Dex或是Fi相关市场，而不会把这块肥肉交出去。比如Dota，CSGO，梦幻西游……Web3的Stepn，最早用的Orca做Dex，使得Orca交易量暴增，后来干脆直接自己做Dex，Orca的交易量也就直接一落千丈
所以当前看似挺火的几个NFTFI的项目，未来可能增长空间有限，因为主要还是只能为头部那几个NFT头像用户服务。当然如果我对1的判断错误的话，那么这条同样也就不成立了
金融化层面最近最值得一看的项目就是Sudoswap，有点像更加简洁版的NFTX+Sushiswap，把NFT买卖和做市直接变成了Uniswap那种AMM那种体验，建议大家去尝试下。尤其可以研究下他的LP机制，还是挺有创意，虽然机制比Uniswap复杂和麻烦一些，但目前来说也确实想不出什么更好的设计方案了
再就是前不久刚刚确认的ERC4907 - Rentable NFTs 可租赁NFT协议，理论上可以会让金融化的NFT玩出更多的花样，不过感觉同样最大的应用适配场景还是在下一代的Gamfi上面
3. 市场竞争
Uniswap收购了Genie，又号称要整合Sudoswap，算是一直脚伸向了NFT领域，Opensea收购了Gem，又弄出一套Seaport的开源协议， X2Y2和Looksrare靠着挂单和交易奖励一直在试图从Opensea挖墙脚，所以应该是Uniswap + Genie + SudoswapVS Opensea + Gem VS Looksrare + x2y2 VS 基于Seaport开发的新项目这么个格局？
最后顺道说下存储
存储没有太多可以说的，我目前就看到一个大的趋势，那就是存储开始跨界，触角开始伸向计算那边
原因很简单，存储不挣钱，至少在当前这个区块链发展阶段，存储是不怎么挣钱的，整个区块链当前的核心价值依旧是以“去中心化运算”为导向的去信任机制，而非“去中心化存储”
这就导致很多想要做去中心化网盘的存储项目基本没啥业务，大家还是该用亚马逊的用亚马逊，该用Dropbox的用DropBox，你除了听说一批小图片存在AR上，还有啥大的业务？ETH倒是用了不少IPFS，然而Filecoin上面依旧是垃圾数据封装为主来“挖矿”
而当前几个大的存储项目，基本都在拓展往计算方向走的道路
AR上面基于Smartweave做了一个SCP （Storage-based Consensus Paradigm）基于存储共识的范式，代表做是Everpay。SCP范式主打的是链下计算，客户端验证来扩容，理论上可以完全打破性能瓶颈，比特币的RGB协议，BSV的大区块，ETH上的Truebit和这套范式都有点像。至于这种“非全节点计算验证”能否最终取得市场的认可，就不得而知了，毕竟和传统的区块链路数不一样
Filecoin也打算做虚拟机，说是要做FVM（基于Filecoin的虚拟机），就是不知道什么时候做的出来
还有最近比较知名的存储项目像是Ceramic（更像是区块链数据库系统），Subspace，基本上也都是跟包含存储+计算，不是100%的存储项目了
四. Gamfi
说实话写Gamfi我很纠结，因为我自己都没有完全看到或者说想清楚Gamfi的下一步趋势在哪
先说说目前的状态
首先X2Earn基本上走到了一个死胡同，这种庞氏模型开始启动是很有优势，然后指数增长到一个瓶颈期便开始陷入困境，和最早流动性挖矿通过高APY吸引用户进来挖矿的曲线非常像，只是因为披着一层Gamfi的外衣，所以时间线可以拉长很多，但其本质内核依旧是一个Defi
有人说引入外部收入就好啊，正如Defi项目，只要项目本身有收入，就可以打破这个Ponzi的模式，Crv就是一个最好的例子。Gamfi没法像Defi项目那样赚钱，但是可以通过类似Socialfi的方式引入外部世界广告，比如有人说Stepn可以和星巴克合作，弄一个跑步路线，沿途经过星巴克，必须在那里那个卡之类，广告费就可以作为外部收入进来打破Ponzi
这个思路是没毛病的，然而依旧解决不了根本问题，原因就在于，Defi里面不是每个人都去挖矿赚钱的，是那些提供流动性，承担无常损失和被黑风险的LP在赚钱而已，而Gamfi的X2Earn，每个人都在赚钱，这个世界不存在这么好的“永动机”
举个极端情况下的例子 - 我们假设Stepn做大做强到了facebook的体量，30亿用户，然后你会发现一个很恐怖的事情 - 哪怕平均每人跑出来的GST只有一美元，每天也是30亿美元的抛压，一年是1万亿美元，然后升级跑鞋宝石之类的消耗的算一半，还是有5000亿美元……
Facebook去年的广告费收入是多少呢？800亿美元
也就是说Stepn到这个量级后，广告盈利能力得达到Facebook的6-7倍才能维持让每个用户每天有1美元的收入 - 这显然不现实
所以每天0.1美元？
扪心自问，你会为了每天0.1美元的额外收入去下一个App然后跑步么？哪怕是跑步时候顺道开一下App？
显然也不make Sense
那么出路在哪？
目前看到的观点和趋势是下面这么两个
1. 偏向传统 - Free 2 play，play for Fun and Skill 2 Earn
简单来说，就是更贴进传统，让每个人免费参与，然后赚钱的部分变成“只有部分玩家赚钱”
筛选的方式，则是玩家的Skill，人物级别，投入的时间精力，对游戏的理解等等等等，说白了就是牛逼的玩家能赚钱
那剩下的人怎么办？自然就是Play for fun啊
然后问题来了，Steam上每年发售上万款游戏，如果是为了ForFun，我去Steam玩不香么？为什么要来Web3来玩Gamfi？至少就目前来看，Gamfi整体在For Fun这个层面，和Web2的游戏差的不是一点半点
没有高度可玩性，就不会有数量众多的玩家Play for Fun，没有足够多的玩家就不会有氪金大佬，没有氪金大佬那些牛逼的玩家就没得Skill to Earn……这是个飞轮，做的好的游戏像是魔兽世界，梦幻西游，不需要Web3一样实现了Skill 2 Earn
所以这条路是个方向，但不知道什么时候Gamfi的制作和可玩性能够像传统游戏靠齐，就目前来看，还离得很远……
2.区块链原生 -Crypto Native
刻舟求剑一下你就会发现长远来看，总是原生的东西更有生命力
比如刚有了互联网，大家不看报纸了上互联网来看新闻，这不是原生，是“网改”，真正牛逼的是Google，Youtube，抖音，Wechat
刚有NFT那会，我们想的是把名画做成NFT，然后把画烧了，后来发现其实应该反着来，原生的Punk猴子火了，线下实体开始对接了
按着这个思路，上面的1更像是传统游戏的链改，币改，没有发挥区块链真正的原生特性
那按照区块链原生特型做出来的Gamfi应该是个什么样子？Fomo3D就是个很好的例子，虽然很简陋，虽然偏菠菜
后来的狼羊，黑暗森林这些，也都是带有非常“原生”导向的元素，因为整个游戏的核心逻辑都在链上，都是靠智能合约完成，而不是在链下服务器上，所以未来在开放架构，自主存续和可组合性上都很有优势
然而这种模式问题也很大，最直接的问题就是门槛太高，如果Axie是Dota，Stepn是农药，狼羊与黑暗森林就是《文明》系列，往往叫好不叫座，受众面很窄，硬核玩家专属
所以你问我出路在哪，趋势在哪，我真的不知道，目前有看到像是《Big Time》这种在1方向探索的（包括最近Axie也在尝试Free2 play这条路径），也有Isaac这种在2方向尝试的，上面我说的问题是否能克服，过段时间相信市场会告诉我们
我一直相信Gamfi是个大趋势，因为没有比游戏更能打开市场贴近所有人的方式了。但当前的我真的一脸懵逼，我只知道Gamfi2.0不会是不该是什么样子，却不知道他应该或是最终是个什么样子……
原文链接：
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