DeFi Llama 上包含有 200 个 DEX,数量太多,所以我只想聊其中的 "前 20 名"。但是,根据选择的是 TVL 还是交易量,Top 20 列表会有所不同。
首先看一下按 TVL 排名的前 20 DEX。
如果选择 7 天的交易量指标,前 20 名就会发生巨大的变化:
Uniswap 成为当之无愧的第一大 DEX。
Dodo 出现在第四位。
MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca 和 WOOfi 都进入排名。
当指标换成网络流量数据时,排名再次发生变化,PancakeSwap 成为了第一。
因此,我不会根据纯粹的指标排名来审查 DEX,而是将重点放在创新、特点以及它们给该领域所带来的影响这几个方面上。
去中心化交易平台Oasis.app宣布更名为Summer.fi:6月26日消息,去中心化交易平台 Oasis.app 宣布更名为 Summer.fi。[2023/6/27 22:01:45]
但还是有一点让我震惊的是,为什么 DODO 按成交量排名第四?
凭借 4600 万美元的 TVL,它在过去 7 天里交易了 5.68 亿美元--这应该意味着不错的资本效率。
然而大部分它的交易量来自 2 个稳定币对:
Dodo 的创新来自于主动做市商(PMM)算法。
PMM 通过在市场价格附近聚集更多资金,从而减少滑点。Dodo 还引入了单代币 LP,以减少无常损失。
去中心化体育预测市场Frontrunner完成475万美元融资:金色财经阿伯丁,基于Injective的去中心化体育预测市场Frontrunner完成475万美元种子轮融资,Susquehanna Private Equity Investments领投,SOMA Capital、Toy Ventures、Ledger Prime、WAGMI Ventures等参投。
据悉,Frontrunner将融资资金用于产品开发、团队发展和获得许可证。(The Block)[2022/12/15 21:45:13]
资本效率是大多数创新的焦点。Uniswap 的 V3 "集中流动资金 "在 2021 年推出。
今年 Kyberswap 推出了具有类似功能的 Kyber Elastic。
它的不同之处在于:
反 JIT/Snipe 保护。
LP 费用再投资到 LP 池中。
Trader Joe 的解决方案是 Liquidity Book。LB 将流动性集中到指定的特定价格区间,但 LP 可以将流动性存入多个区间。
去中心化筹款平台Polkastarter公布新的项目启动指导方针:8月26日消息,去中心化筹款平台Polkastarter公布新的项目启动指导方针,涉及上市、分发、流动性、审计、营销、透明度、退款等方面,要求所有使用Polkastarter 启动的项目都必须遵守新旧服务条款。[2022/8/26 12:50:48]
最终结果:更好的价格和更低的滑点。然而,按 7 天交易量计算,Joe 被排除在前 20 名之外,原因可能是它只部署在 Avalanche 上。
Hashflow 的资本效率是通过连接交易者和专业做市商来实现的。
它使用做市商报价,而不是 AMM,为我们提供 0 滑点的 CEX 交易体验。
它还提供 MEV 保护和无跨链桥跨链互换。
令人惊讶的是,BSC 上的 BiSwap 进入了前 20 名。
以太坊网络上去中心化交易所交易量的20%来自于DEX聚合商:数据公司Messari估计以太坊网络上去中心化交易所交易量的20%来自于DEX聚合商。21世纪时聚合商的时代,亚马逊聚合了买家和卖家,Uber聚合了司机和乘客。Messari认为DeFi聚合商将各种用户需求整合到各种DeFi协议中。随着各种平台资产回报的不断变化,DeFi聚合商会帮助用户寻找回报较好的项目和稳定币。(Cointelegraph)[2020/7/31]
作为 Pancakeswap 的竞争者,$BSW 是 Uni V2 分叉。
它的主要卖点是激励措施:50%的交换费退款、0.2%的交换费、农场、推荐计划、Launchpad、彩票、质押、交易比赛......
Pancakeswap 今年也没有停下:
将 $CAKE 的供应量上限定为 7.5 亿。
采用 vCAKE 的 ve 代币经济学。
通过与 ApolloX 合作推出永续合约。
扩展到 Ethereum 和 Aptos。
主要目标:尽可能多地燃烧掉 $CAKE。
HyperPay钱包 COO:去中心化存储或成为未来Web 3.0的基础设施之一:在6月29日晚间,关于Filecoin主题的社区分享中,HyperPay钱包 COO Eric就HyperPay已上线的FileCoin云算力服务时提及:去中心化存储是目前比较明确的区块链应用方向,或将成为未来Web 3.0的基础设施之一,去中心存储市场绝对是非常庞大的蓝海市场,所以这值得我们去倾注更多心血,去关注去中心化存储项目,如Filecoin,Filecoin也跳票这么多次了,希望这次是项目方确实已经做好了主网上线的一切前期准备,也希望Filecoin能够将去中心化存储做大做强,存储和挖矿生态稳定运行,成为今年的明星项目,并在今后的时间里,不断证明价值,为区块链行业正名。[2020/6/29]
$CAKE 并不是唯一采用 veToken 的 DEX。
Balancer 采用了 veBAL,由锁定 80%的 BAL 和 20%的 ETH LP 代币组成,以促进代币持有者的长期一致性。
这是有代价的:鲸鱼主导的治理将 BAL 奖励引导到他的池中。
Velodrome 将 ve 代币经济学带到了一个新的水平。
Velodrome 是 Andre Cronje 失败的 Solidly 的一个改进版。
通过质押 $VELO 4 年,用户可以得到 veVELO:一个以 NFT 形式存在的 ERC-721 治理代币,它使用 ve(3,3) rebase 机制。
veVELO 的持有人因有对排放量进行投票的权力,而获得“贿赂”。
事实证明,它在 Optimism 的项目中很受欢迎,因为他们可以获得流动性,比自己发起的流动性挖矿活动更便宜。
对于 Sushiswap 来说,今年是相当低迷的一年。
Sushi 已经没有护城河了,所以 DAO 投票决定将 Sushi 所有的费用直接交给国库。至少在一年内,推出新的代币经济学。
尽管如此,Sushi 还是设法保持了 TVL 计算的前 7 名和交易量计算的第 6 名。
两个专注于稳定币的 DEX 正在推出他们自己的......稳定币。
对于 Curve 和 Platypus Finance 来说,流动性是至关重要的。为了吸引它,他们用自己的代币作为奖励给用户。
但他们自己的稳定币应该会让流动性吸引力变得更便宜、更“有粘性”。
Curve 的 crvUSD 的核心思想是借贷-清算 AMM 算法(LLAMMA)。它本身就是一个连续清算或去清算的 AMM,应该可以减少坏账风险。
除了自己的稳定币,Platypus 还在 NFT 方面进行了创新。
Platypus vePTP 系统需要质押 $PTP 以获得更高的稳定币存款收益。但是 Platypus Hero NFT 可以帮助你加快 vePTP 的生成,在取消质押时保留一部分 vePTP 等。
稳定币互换即将进入 Cosmos。
Osmosis 是 Cosmos 上进行交易和收益质押的地方,该团队即将推出稳定币互换。
它是通过对 A.Cronje 的 Solidly 曲线公式进行升级和修改而建立的。
最后,Uniswap。
Uni V3 在 2021 年 4 月推出。从那时起,它:
推出了 NFT 交易;
改进了界面和分析;
部署在更多的链上;
增加了用法币购买加密货币的功能。
再过 4 个月,Uni V3 的反分叉许可将到期。接下来会发生什么?
总结:
DEX 开发者专注于资本效率,减少滑点、无常损失和费用;
解决方案围绕集中流动性或做市商模式建立;
扩展到其他链和 NFT;
推出稳定币;
激励机制统治周围的一切。
撰写:Ignas
编译:深潮 TechFlow
来源:panews
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