原文作者：DefiNapkin
跟随「聪明钱」是发现潜力叙事的好方法，及早发现它们可以带来巨大的投资回报。以下是 5 家顶级加密 VC 在 2023 年的投资趋势。
如下图所示，除 3 月外，整个 2023 年第一季度的风险投资活动几乎都处于停滞状态。
进一步研究会发现，风险投资往往与市场整体行情息息相关。下表就是一个很好的说明。
金色晨讯 | 9月16日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美国、兴业银行、SEC、CFTC
1. 美国48个州将统一监管框架，或简化加密公司合规工作;
2. 美国上市公司MicroStrategy再次购买1.75亿美元BTC;
3. 法国兴业银行选择Tezos进行CBDC试验;
4. SEC专员：SEC对Unikrn ICO的执法行动或扼杀创新;
5. 中国工程院院士：区块链等为构建自然资源调查监测体系提供技术支撑
6. CFTC恢复Tassat Derivatives的无行动豁免;
7. Tether在波场网络销毁10亿枚USDT;
8. 以太坊侧链扩容方案MaticNetwork集成稳定币Dai;
9. Pantera Capital首席执行官：通货膨胀将推高比特币和其他加密资产价格。[2020/9/16]
如果仔细观察，我们会发现投资活动往往会稍微落后于市场价格飙升。上季度的加密市场已经触底，比特币价格开始回升。这似乎意味着，加密风险投资可能会在二季度复苏。
金色晨讯 | 9月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：英国央行、ETC、雄安新区、巴西央行、V神
1. 英国央行行长贝利：英国央行正在考虑发行央行数字货币;
2. ETC官方正扩充ETC核心开发团队以增强网络安全;
3. 雄安新区将尝试运用区块链对学生进行综合素质评价;
4. 以太坊矿工收入在9月2日创历史新高;
5. 巴西央行行长：巴西有望在2022年前准备好采用CBDC;
6. Block.one邀请EOS社区测试资源模型;
7. MetaMask已在安卓系统推出移动应用程序;
8. 分析：三个因素导致比特币在一个月内首次跌破1.1万美元;
9. 丹麦外交部提议使用区块链打击腐败;
10. V神：以太坊EIP-2929提案或将打破部分已有智能合约。[2020/9/4]
尽管投资总金额呈下降趋势，但 2023 年第一季度的交易数量有所增长，共完成了 439 笔交易，高于 2022 年四季度的 366 笔交易。交易笔数的增加主要受 pre-seed 阶段投资推动。
金色晚报 | 5月29日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：最高法信息中心、重启TON、成都、灰度GBTC、CME
1. 最高法信息中心已牵头制定司法区块链技术要求及管理规范。
2. 西南首个“区块链智慧产业园”落地成都。
3. 四川国资系统区块链创新研究联合实验室揭牌。
4. CME比特币期权交易量昨日创新高，突破6000万美元。
5. 社区宣布将重启TON，TONCommunity.org将同步启用。
6. 俄罗斯国家杜马官员：加密禁令实为确保公民主动申报加密交易以受法律保护。
7. V神：特朗普与Twitter等社交媒体巨头之争将凸显去中心化替代方案需求。
8. 分析：灰度GBTC增持BTC速度较快，投资者担心集中化问题。
9. Block.one宣布将于今天开始正式为BP投票。[2020/5/29]
接下来，让我们按投资者和类别来看一下具体投资情况。
金色晚报 | 4月13日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：美联储、BCH、中装建设、区块链
1. 数据：与减半当日相比，BCH网络每日平均算力降幅超50%。
2. 报告：美国政要第一次正式提出美联储数字货币的相关构想。
3. 日本加密货币交易所DeCurret发行约2500万美元新股票进行资本重组。
4. 区块链列入多省市2020年重点建设项目名单，数十亿资金助力产业发展。
5. 国家外汇管理局吴水平：用区块链技术创新离岸转手买卖。
6. CSW已撤回针对Blockstream联合创始人Adam Back的诽谤诉讼。
7. 数字货币信披有误，中装建设相关方遭通报批评。
8. 住建部：利用区块链等技术，实现房屋网签备案掌上办理。
9. “关闭单抵押Sai系统”民意调查已通过，将于4月24日启动执行投票。[2020/4/13]
总体而言，DeFi 最受 VC 欢迎，其次是 GameFi 和区块链基础设施。
最活跃的 5 家加密 VC 如下：
Coinbase Ventures
Animoca Brands
Shima Capital
HashKey Capital
Big Brain Holdings
他们在 2023 年第一季度投资了什么项目？
Coinbase Ventures 主要投资于区块链服务，其次是 DeFi。
Animoca Brands 主要投资 GameFi，其次是 NFT。
Shima Capital 主要投资 GameFi，其次是 DeFi。
HashKey Capital 主要投资于区块链服务，其次是 DeFi。
Big Brain Holdings 主要投资于 DeFi，其次是区块链服务。
趋势显而易见，VC 正在聚焦于区块链基础设施、DeFi 和 GameFi。
为什么 VC 会亲睐这些领域？它们正处于大规模采用的前沿。
基础设施是 DeFi 的底座。DApp 依赖于它构建，它通常捕获最大价值。
DeFi 是创新和新产品爆发的领域。
GameFi 则是一个尚待开发的巨大潜力市场。
与过去两年相比，一季度的投资数量确实下降了；然而，从长远的视角来看，风险投资活动比四年前高出数倍。
风险投资的活跃度取决于比特币价格的走势和加密市场的整体表现。我认为，随着监管愈发明确，加密市场会再次迎来增长。
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