Delphi Digital 研究员: Blur 不是 OpenSea 杀手_ING:BLUE币

撰文:Teng Yan

编译:Kate, Marsbit

注:本文来自@0xPrismatic 推特,MarsBit 整理如下:

看到很多关于@blur_io 如何吞噬 OpenSea / Blur 拥有最好的产品 / @opensea 将会变成 0

我不这么想。许多论点是有缺陷的。

原因如下:

顺便说一句,我非常尊重@blur_io 和@PacmanBlur 的执行能力。他们在短短几个月内从一无所有变成了英雄。

有很多令人兴奋的事情。

我的目的是通过钢铁侠反击来平衡 CT 的观点

让我们从一个思维实验开始。

如果一个合理构建的市场启动了流动性池,提供了更好的上架 / 竞标 NFT 的激励,并悬挂了未来的空投,你会:

Delio对其是否能够继续向客户提供正常服务表示担忧:金色财经报道,韩国加密货币借贷公司Delio在其资产被当地金融监管机构扣押后,对其是否能够继续向客户提供正常服务表示担忧。Delio在7月22日表示,与储户正在进行的法律斗争以及7月18日对公司资产的搜查和扣押,导致“客户和公司拥有的所有资产,以及其他冷钱包和分类账”被FSC扣押。最近的行为使该公司难以提供正常服务,为了储户的利益,还需要防止Delio财产的分散。[2023/7/24 15:55:15]

A.继续使用 Blur 进行交易?

B.转向新的市场?

我属于 (B) 类,我敢说还有很多其他人

我愿意牺牲 10 - 20% 的用户体验来换取更高的潜在回报。

交易员和做市商本质上就是唯利是图的资本。

2022 年已经向我们表明,NFT 市场的竞争护城河比我们想象的要浅得多。

数据:2022年前20大对冲基金收益达224亿美元,Citadel(160亿美元)收益创下基金年度回报新高:1月23日消息,据彭博社援引追踪基金回报数据的公司LCH Investments报告称,2022 年,排名前20位的对冲基金公司总共创造了224亿美元的收益(扣除费用后),其中,位列第一的Citadel 在2022年的收益达到160亿美元,并创下对冲基金公司的年度回报新高,超过了对冲基金经理John Paulson在2007年美国次贷危机中为客户赚取的150亿美元巨额利润。另外,桥水基金(Bridgewater)在2022年的收益为62亿美元。[2023/1/23 11:27:00]

转换成本很低。留住用户是很困难的:哪里有奖励,他们就去哪里。

Blur 鼓励流动性而不是交易量:避免困扰其他市场的虚假交易量。

虽然这是真实的用法,但它也是短暂的。

DeFi 告诉我们,通过 LP 挖矿奖励放弃所有权是昂贵的,而且通常是不可持续的。

Delta Exchange推出自动化产品简化比特币期权交易:8月12日消息,加密货币衍生品平台Delta Exchange宣布推出\"增强收益产品\",将有助于通过使用自动看涨期权为其用户创造被动收入。据悉,Delta的\"增强收益产品\"声称可以简化比特币和以太坊期权交易的过程。Delta表示,该产品允许用户避免高风险的情况,且不需要学习复杂的期权策略。(Coindesk)[2021/8/12 1:49:59]

关于@blur_io 体积是@opensea 的 10 倍的讨论很多。其竞标池 TVL 在 ATH。在我看来,这是嘈杂的数据,受到代币激励的严重影响。很难解释。 (h/t @hildobby_)

流量和用户增长成为头条新闻,但真正需要考虑的重要业务指标是:

Bitkraft Ventures和Delphi Digital达成合作共同进军区块链游戏行业:4月30日,专注于游戏的风险投资基金Bitkraft Ventures已与加密行业研究公司Delphi Digital达成合作,共同进军区块链游戏行业并投资加密资产和区块链技术公司。

Bitkraft成立于2015年,目前管理超过4亿美元资产,2020年8月,该公司筹集1.65亿美元用于投资数字游戏和电子竞技项目。

Delphi Digital成立于2018年,是一家专注于加密和数字资产的机构级研究公司。(Cointelegraph)[2021/4/30 21:12:56]

CAC

LTV ->取决于 Blur 的收益模式,目前还不清楚

用户留存率

Blur 是否实现了「产品 - 市场匹配」?

也许吧,但让我们先弄清楚什么是「市场」。

动态 | 富达慈善机构Fidelity Charitable将XRP列入其接受的加密货币捐赠列表:据The block消息,金融服务巨头富达的慈善机构Fidelity Charitable现正接受世界第三大加密货币XRP捐款。在这之前,该部门只接受四种加密货币捐赠,即比特币(BTC),比特币现金(BCH),以太币(ETH)和莱特币(LTC)。据之前报道,自推出以来Fidelity Charitable已收到超过1.06亿美元的加密货币。该慈善组织进一步表示,加密货币和房地产等非公开交易资产可帮助捐助者节省20%的资本所得税。[2019/8/19]

这并不是整个 NFT 市场。它是专业交易员和 NFT 鲸鱼的特定受众。

这张图表说明了这一点:

Blur 吸引了大量交易者和高价值交易。但大多数用户仍在使用 OpenSea。

https://twitter.com/Delphi_Digital/status/1628087358867341312

来自@0xKofi 的一个很棒的帖子。

Blur 的大部分交易量仅来自 500 个钱包。专业交易者的受众很小。

https://twitter.com/0xKofi/status/1628100961737515008

专业交易员推动了今天大部分的加密货币交易量,特别是,如果你使用可替换的代币市场作为参考,那么追求它们是有意义的。

但在我看来,NFT 的零售 / 休闲玩家市场在未来几年将变得更大、更重要。

为什么?可替代代币完全由交易驱动。对于可替换的代币,你真的没有什么别的可以做的了。

NFT 是不同的。NFT 代表文化和无形资产。未来,数百万人购买 NFT 不是为了赚钱,而是出于各种原因

忠诚是一场闹剧。

Blur 正在用额外的奖励贿赂人们,让他们的 NFT 在竞争市场上退市。

当奖励减少或者耗尽时会发生什么?

https://twitter.com/blur_io/status/1628158959940149248

Blur 是为交易员打造的,而不是创作者或零售者。

这绝对没有错,这是一个很大的垂直方向。但我们应该在对其未来的预期中考虑到这一点

我认为 Blur 会成为未来大多数 NFT 交易的市场吗?不。

创作者是 NFT 领域的命脉。没有他们,我们什么都不是。

在未来,市场的关键竞争优势将是拥有与最佳创作者的关系。

@opensea, @MagicEden 并不完美,但需要更多的努力来支持它们。

旁注:我猜@gemxyz 将成为 OpenSea 面向专业交易观众的游戏。它正在为战争做准备。

这使得 OpenSea 可以继续专注于休闲收藏家 / 零售和创作者发布工具。

https://twitter.com/vasa_develop/status/1627345255963009027

在 $BLUR 代币上:

怀疑未来的大部分利润将流向股权,而不是代币持有者 ( 由于监管挑战,交易结构 )

治理有价值,但价值有多大?

目前形式的 BLUR 是一个 MeMe 代币。它可以依靠叙事和关注度,同时为平台的用户获取和流动性提供补贴

以 30 亿美元的 FDV 计算,与其他使用代币的市场相比,Blur 感觉价值很高: @LooksRare 和@the_x2y2

所有这些都让我觉得「Blur = OpenSea 杀手」的叙述已经过时了。

Blur 现在处于一个高点 ( 关注度 + 使用率 ),我不确定下一个主要的催化剂会是什么。如果说有什么不同的话,那就是它会失去更多。

当我坐下来详细评估 Blur 和它的空投时,这些是我个人想法的一部分。

我一开始并没有打算公开这篇文章,但也可能引发一些讨论!

让我知道你的想法:同意还是不同意?

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