2022年DeFi行业的25个关键指标_CAP:DEF

一方面,DeFi 项目有无数的黑客,以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况,这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降,甚至超过了其他区块链行业。另一方面,没有DeFi 就没有 GameFi,而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素,如质押和代币化。

在今年的下半年,NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而,DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃(正如这份数据清单将显示的那样),一些协议和项目类别表现良好,这也表明,到目前为止,它虽经历了风暴,但有仍可能在熊市中幸存下来,并在未来蓬勃发展。

本着 DYOR 的精神,我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据,以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年,你可以在未来做出更明智的投资和分析。

1、DeFi 的总 TVL 从 1 月初的 2,670 亿美元下降到年底的 530 亿美元。

加密货币 DeFi 行业经历了艰难的一年,其低迷是由美联储加息拉开序幕的,Terra 的崩溃加剧了这种情况,黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

DeFi TVL

2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1,080 个增加到 9 月的 1,596 个的峰值后,几乎保持停滞状态。

请注意,并非所有这些协议都是活跃的。事实上,从统计 9 中可以看出,目前活跃的不到 100个。

Quantum Blockchain Technologies报告2021年亏损540万欧元后股价下跌:6月30日消息,加密货币技术公司Quantum Blockchain Technologies PLC在公布2021年亏损扩大后股价下跌。

Quantum去年净亏损540万欧元(560万美元),而2020年净亏损为120万欧元。这在很大程度上由与认股权相关的260万欧元费用导致。截至格林尼治时间7点54分,该公司股价下跌11%,至1.55便士。(MarketWatch)[2022/6/30 1:41:58]

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日,即 Terra 崩盘期间。

Terra 网络是一个一层区块链,以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型,占总 TVL 的 34%,而借贷协议从 18% 增加到 20%。

鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用,这一点并不令人惊讶。在未来,考虑因 2022 年过度杠杆化的后果,借贷协议将面临更难的发展阶段。

FTX CEO:或在2024年美国大选期间花费超过 1 亿美元:金色财经报道,加密货币交易所 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF)周二在播客中表示,将在美国 2024 年的选举周期内花费大量资金,当被主持人问及具体数字时,SBF 表示,猜测将在整个周期内花费超过 1 亿美元,详细金额取决于选举周期的具体情况。他说,至于还有多少,我不知道,具体情况具体对待。这真的取决于谁竞选,以及为了什么和为谁竞选。据报道,Bankman-Fried曾为拜登总统的竞选活动捐款 520 万美元。[2022/5/25 3:39:15]

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值,为 2,430亿美元,比去年 12 月 26 日的年度峰值(2,530亿美元)低 4%。

这个统计中,DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币,如 Ethereum 和 Solana。

美联储哈克:预计在2022年底或2023年初之前不会加息:美联储哈克表示,预计在2022年底或2023年初之前不会加息,除非通胀形势发生显著变化。 通胀率存在高于其预测的上行风险。 (金十)[2021/10/15 20:30:49]

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日,DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元

相比之下,BTC 在这一天的市值为 3,184.1 亿美元

参考:DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初,BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的,达到 -0.83。

股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的,1 表示两组价格总是朝同一方向移动,-1 表示它们从未朝同一方向移动。

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点,为 6(极端恐惧)。

相比之下,它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围,并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。

动态 | 比特币链上活动激增 矿工费2020年迄今已增长89%:本周比特币的区块链活动也继续增长,达到了过去两个月以来的最高水平。根据Arcane Research最新周报,比特币的区块链活跃度回到了去年11月的水平,在2020年激增了90%,这一发展有效地将其7天平均转移价值推至60亿美元。此外,矿工费用也呈现上升趋势。报告指出,矿工费用到2020年为止上涨了89%。尽管市场上的价格走势对区块链活动有存在反馈循环,但后者好转是健康的迹象。2019年,尽管BTC价格经历了动荡的一年,但其链上活动屡创新高,今年的其它几个指标也保持了良好势头。(AMBCrypto)[2020/1/20]

2022 Token Price VS F&G  

9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。

Active Projects by Chain

10、前 10大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分,大多数都没有任何 TVL。

硅谷投资教父Tim Draper:2022年比特币25万美元:今天在专注全球区块链发展的Draper Pitch Event活动上,硅谷投资教父、Draper University创始人Tim Draper称,2022年比特币25万美元。[2018/4/13]

参考:Active Projects by Chain

11、在这一年中,BNB一直是最活跃的项目,在 24 到 49 之间波动,也是活跃的用户最多的,15 万到 55 万。

由于拥有世界上最大的 CEX,Binance 和 BNB 智能链,Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

12、截至今年年底,Polygon 的活跃协议数量位居第二,为 12 个,而 Ethereum 为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方案,在 2022 年在区块链行业的多个领域,特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。

13、以太坊的总协议数位居第二,为 129 个

以太坊网络使 DeF i成为可能,是该行业的第一推动者。然而,它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。

14、在 4 月 6 日的高峰期,Terra 的 TVL 为 1,039 亿美元 

这使其成为该指标的第二大链,在 12 月超过了 BNB。请注意,按照 TVL,以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高,从 1,067 亿美元上升到 9,728 亿美元,然后回落到 171.2 亿美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra,Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大,从 160 亿美元下降到 6 亿美元,下降了 96%。

在今年年初,Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目,看起来它可以现实地成为超越Ethereum 的竞争者。然而,这些都没能持续下去。

参考:TVL by Chain

17、在所有 DeFi 协议的代币中,UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的,基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代币。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO,从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元

Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考:Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX协议占了DeFi TVL总额的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日,Curve是 TVL 中最大的协议,拥有 36 亿美元

Curve 是最初的 DeFi 协议之一,是为了产生稳定币的收益。

参考:Proportion of DEX TVL 

21、USDT,也被称为 Tether,仍然是市值最大的稳定币,12 月 31 日有 662 亿美元。

Tether 是一个有资产支持的稳定币,在 2022 年已经看到了它的争议。然而,尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内,但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

22、今年最大的一轮融资是 5 月份由 Gem Capital 牵头的 4 亿美元的 Lithosphere Network 种子轮融资。

根据其网站,Lithosphere  "是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份,达到 643 万美元。

参考:DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年轮投资最多的月份,有 69 笔融资。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年,DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型,但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23%,而 2022 年则占 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

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