1confirmation合伙人2022 年预测:垂直NFT市场、跨链桥、投资DAO……_NFT:PUN

撰文:RichardChen

编译:TechFlow

此文已获作者授权翻译并转载

去年年底,我写了一篇关于预测2021年Under-the-radar产品三大趋势的文章。在做2022年的三个预测之前,我们先回顾一下之前的预测。

1.加密艺术

结论:正确

虽然今年已经有很多关于NFTs和加密艺术的文章,但这张图完美地对这一领域进行了总结。

我将对我在2021个预言中所写的两点进行反思:

“目前,DeFi的最高纲领者把NFTs当成玩具,这让人不经回想起BTC的最高纲领者曾在2018年对dApps的抵触。”那些一年前公开表示不看好NFTs的DeFiTwitter红人态度突然大转变,他们开始支付先令、出售PFPs,甚至筹集NFT资金。

21co链上分析师:当前Worldcoin市值/FDV比率值只有0.01:金色财经报道,据21Shares母公司21co链上分析师Tom Wan在社交媒体披露数据显示,当前Worldcoin的市值/FDV比率值只有0.01,这意味着只有1%的Worldcoin供应量在流通。但根据代币释放时间表显示,Worldcoin要到2024年7月之后才会进行代币解锁,届时每天将解锁662万枚WLD代币(约占总供应量的0.39%)。[2023/7/26 15:58:24]

“目前有三名艺术家的艺术品价值超过100万美元,43名的超过10万美元,期待能比2021年底更多”。如今,4位艺术家的艺术品总价值超过1亿美元,46位超过1000万美元,268位超过100万美元,1283位超过10万美元。

2.预测市场?

1confirmation合伙人:Blur是NFT生态系统的寄生虫:4月23日消息,1confirmation合伙人Richard Chen发推表示,现在越来越清楚,Blur是NFT生态系统的寄生虫。继续为Blur加油打气的投资者将像FTX或Terra阴谋集团的投资者一样,毁掉他们自己的声誉。Blur创始人Pacman还试图在他周围营造一种个人崇拜,而从历史上看,这些崇拜在加密货币领域永远不会有好下场。[2023/4/23 14:21:33]

结论:尚不清楚

Polymarket在2020年1月美国总统选举和就职典礼时销量激增。相信#stopthesteal的特朗普支持者不断地以每美元10美分的价格购买特朗普股票,这给了那些不相信的人10%的“arb”机会。但除了像现实中这样的一次性发生的重大事件外,predictionmarkets要想维持成交量,一直充满挑战。我知道predictionmarkets和去中心化的社交网络是加密的两个杀手级用例,但产品市场进入时机仍然比我最初想象的更遥遥无期。

风投机构1confirmation创始人公布年终LP信件,仍持有以太坊、OpenSea等项目大量股份和代币:1月11日消息,风投机构1confirmation创始合伙人Nick Tomaino在社交媒体上公布其年终LP信件,其中指出,1confirmation Fund I、Fund II向合作伙伴分配了1.19亿美元现金,目前仍持有以太坊、OpenSea、Cosmos、dYdX、SuperRare等项目的大量股份和代币。

此外,Fund I现在的净分配为实收资本(DPI)的4.47倍,内部回报率(IRR)为144.28%;Fund II现在的净分配为实收资本(DPI)的1.2倍,内部回报率(IRR)为173%。Fund III和NFT Fund已进行了15项新投资,NFT Fund已部署25%的资金。[2023/1/11 11:06:04]

3.DeFi衍生品

风投机构1confirmation宣布推出1亿美元NFT基金:6月22日消息,风投机构1confirmation宣布推出1亿美元NFT基金。1confirmation表示,该基金将直接投资NFT并拥有10年生命周期。1confirmation创始人Nick Tomaino表示,NFT将在十年内颠覆加密货币,因为人们比起金融更关心文化(游戏、艺术、音乐等);虽然NFT具有较高风险,但1confirmation仍看好NFT资产。[2022/6/22 1:24:43]

结论:正确

我在Twitter的热门话题上说,2021DeFi已经改进了增量特征或模仿其他L1s上的Ethereum。

今年我们在DeFi看到的少数0to1的创新都围绕着衍生品。IndexCoop和Ribbon构建的结构化产品给了指数和收益率策略出路;Notional允许固定利率借贷。但更重要的是,今年DeFi两个最大的创新是Uniswapv3和Primitive。

1Click Games集成DAOWallet加密货币支付解决方案:DAOWallet已经同意与网络游戏平台1Click Games完全集成,这将允许后者的运营商合作伙伴在所有市场和要求范围内为其玩家提供加密货币存取款支持。

该平台的用户现在可以在1Click Games的合作伙伴品牌平台上存入和提取加密货币,而无需复杂的兑换要求,运营商也可以防止退款欺诈。(Casinobeats)[2020/11/26 22:16:11]

Uniswapv3对流动性提供者重新进行了定义,且重新考虑将资本效率作为DeFi项目的KPI,而不再是以锁定的总价值作为参考,并在Uniswap之上开启了像Gamma这样的结构化产品生态系统,在Uniswap的基础上建立市场决策策略。从v3发布以来,Uniswap将其DEX市场份额从45%增加到75%,因为交易量在充分执行时聚集到AMM。

Primitive也是第一个实施replicatingmarketmakers的项目。鉴于特定金融衍生工具的预期收益,可以构建一个债券曲线函数,用AMM现货市场复制此类衍生工具。这对DeFi期权来说是一笔巨大的交易,因为期权是DeFi中没有明确市场领导者的最后一类——由于天然气和流动性等原因,很难在链条上复制tradfi期权。

展望未来,我相信Primitive将对现有选项项目起到和Uniswap对之前订DEXs那样一样的作用。

下面三点是我对2022年under-the-radar产品趋势的预测:

1.垂直特定的NFT市场

OpenSea显然是我们投资组合中最大的赢家。虽然它一直是一家在NFT二级市场占主导的更新迭代的公司,但我相信,由于更好的UI/UX以及搜索和发现功能,verticalspecificmarketplaces将占据一席之地。SuperRare是高端1of1cryptoart的成功例子,但其他类别也有,如摄影、metaverseland和音乐。

Craigslist信息图的拆分,web2VC喜欢用它来引导思想

特别要强调一下音乐类NFTs。令人惊讶的是,与美术、收藏品和游戏等其他类别不同,音乐NFTs还没有迅猛增长,但我觉得收藏者的品味正在迅速变化。领先的音乐NFT市场Catalog在10月份迎来了突破性进展,其音量图让我想起了SuperRaven在2020年初cryptoart流行前的时候。对于音乐来说,这是早晚的事。

2.信任最小化的跨链桥

现在几乎所有的跨链网桥都是trustedmultisigs的变体。特别是EthereumtoAvalanchebridge,它就是一个EOA(!)。其私钥在4个trustedIntelSGXsigners间共享。它还持有超过60亿美元的用户资金。这些网桥利润丰厚,我预测bridgehacks将是新的CEXandDeFihacks。$611MPolyNetworkhack只是即将所会发生的一切的冰山一角。

幸运的是,越来越多的trust-minimizedbridging产品进入市场。Hop是目前规模最大的trust-minimizedbridge,使用bonders和stableswapAMMs重新平衡桥两侧的资金。迄今为止,bridges的重点一直是令牌传输,而holygrail和当前一个活跃的研究领域是如何进行跨链消息的无信传递。这种跨链的可组合性将支持很多新用例;EthereumL1上的DeFi项目智能合约将能够调用L2或sidechain上的智能合约函数。

3.InvestmentDAOs

与其把investmentDAOs看作艺术品,我更愿意把它当作收藏品。我在分拆NFTs中看到的问题是,分拆代币不基于基础NFT进行交易,因为如果它们的价格显著偏离,就无法对两者进行套利;因此,持有碎片化代币作为对特定蓝筹股NFT的廉价指数敞口是没有意义的。

FlamingoDAO是迄今为止最成功的investmentDAO,我们还看到DAOs出现在大型团购中,如U.S.constitution和RossUlbricht’sartwork。如今,程序需要部署一个GnosisSafe,但我希望看到更好的工具,比如Koop,它可以更方便地集体购买昂贵的NFTs。这是一个公开的秘密,99%的NFTs不会长期保持其价值,而昂贵的蓝筹股NFTs将保持其价值最佳。InvestmentDAOs是让大众更好地接触高端NFTs的最好的方式。

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