文/CryptoKoryo,加密分析师;译/金色财经xiaozou
想知道加密领域接下来的机会在哪里吗?我们来关注下smart?money都是怎么做的。
a16z?crypto是迄今最大的加密VC。本文对于a16z投资进行了深度数据分析,要点如下:1、为什么是a16z?2、投资组合;3、投资数量;4、投资金额;5、投资轮次;6、投资赛道;7、声明。
1、为什么是a16z?
MarcAndreessen和BenHorowitz可谓是最成功的企业家和投资者了。
通过对Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司的投资,他们在加密货币形成气候之前就已经大杀四方了。
金色晨讯 | 10月22日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:上证链、法定数字货币、USDT增发、13000美元
1.上证链今日发布 助力证券行业区块链技术创新发展。
2.北京市长陈吉宁:推动建设法定数字货币实验区和数字货币金融体系。
3.证监会姚前:区块链用于监管正在区域股权市场试点。
4.美国CFTC发布针对期货佣金商的加密货币指导。
5.美国SEC宣布终止对Kik的诉讼。
6.俄罗斯公职人员将有义务报告加密货币持有量。
7.惠州侦破全国首例利用USDT经营跑分平台的案件。
8.Tether在波场网络增发3亿枚USDT(已授权未发行)。
9.香港金管局官员:将积极配合数字人民币发展,探讨完善跨境人民币资金流通渠道
10.比特币夜间突破13000美元,现回落至12800美元左右。[2020/10/22]
为a16zcrypto工作的一百多位人士里不乏知名人物,如TimRoughgarden等,所以a16z可能是最好的加密VC了。
金色晨讯 | 8月11日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:MakerDAO、Tether、李书沸、IOTA
1.CME比特币期货8月合约收涨3.8%。
2.MakerDAO发起九项执行投票。
3.Tether已完成5亿枚USDT迁移。
4.外媒:爱尔兰或将通过打击加密货币的新反法。
5.全球新冠肺炎感染病例总数超2000万例。
6.Uniswap7月新增近5.8万新用户。
7.火币科技:李书沸已辞任首席财务官等职务。
8.IOTA计划下周在主网推出Chrysalis的第一阶段。
9.标普500指数及道琼斯指数收盘上涨 区块链概念股普遍收跌。
10.招联研究员:央行数字货币比其他支付手段使用范围更广。[2020/8/11]
2、投资组合
金色晨讯|7月11日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:乌克兰、标普500、以太坊2.0、Telegram
1.加密金融应用程序Plutus否认遭到黑客攻击。
2.乌克兰黑客通过出售政府数据库信息换取加密货币。
3.比特币与标普500指数的一年期相关性创历史新高。
4.V神:不认为以太坊2.0第0阶段2021年才能上线。
5.建设银行中企云链首笔“区块链再保理”落地
6.荷兰鹿特丹港试点基于区块链的海运集装箱装卸项目。
7.美国法官:Telegram败诉对Kik案没有约束力。[2020/7/11]
下面精选列举a16z的部分优质投资组合:
金色财经现场报道 火星王峰:区块链对互联网改变的带来的启示 :金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会宏观经济探讨部分,蓝港互动创始人、极客帮创始合伙人、火星财经发起人王峰分享了区块链的启示:1、区块链是价值的互联网,区块链的第一动力是价值交换;2、互联网的扁平化没有带来人类的繁荣,区块链的大力发展能够解决这个问题;3、互联网造成了生产力的大幅提升,但大众被前所未有的孤立,区块链能够将个体对这个世界的创造和参与解放出来;4、大量互联网时代的软件工程师将真正建设区块链3.0;5、摸着石头过河,区块链需要越来越多的改革派和实干派;6、区块链解决了信任问题,信任最高境界是无需信任;7、做不好社群就做不好区块链;8、习惯了互联网的免费午餐,在区块链中要注意面临风险;9、不要错过比特币投资,但是比特币不等于数字货币;10、人性不能太贪,对于任何投资机会任何投资投资者都一样。[2018/4/24]
Alchemy、Aptos、AxieInfinity、Aztec、Coinbase、DyDx、Lido、MakerDAO、Nansen、NEARProtocol、OasisLabs、OpenSea、Uniswap
如果以上所有项目你都知道,恭喜你通过测试。
3、投资数量
观察结果:
A)随着时间的推移,投资数量呈良好的上升趋势。
B)2021年的投资数量创下纪录。
C)去年领投了更多项目。
D)无论是牛市还是熊市都没有停止投资!
4、投资金额
与上图模式相似:
A)2022年,领投的投资额首次超过了非领投的投资额。
B)2022年的投资额远高于2020年,显示出a16z对加密货币具有高度信心。
请注意,这些投资金额是包括所有轮的投资总和。a16z的具体投资金额不明,但我猜测可能介于总投资额的30%到60%之间。
5、投资轮次
一般来说,a16z参与各阶段的投资。然而,和大多数其他加密VC一样,种子轮、A轮和B轮仍然是最主要的投资阶段。
如果我们查看2021年以后的投资,我们会看到相似模式。主要是种子轮。
在下图你可以看到每轮投资金额的规模大小。
a16z投资的种子轮中值为660万美元。
6、投资赛道
A)对CeFi的投资越来越少。
B)2018年至2021年间有大量L1投资。
C)2021年大量投资游戏项目。
D)2022年新投资于L2和ZK项目。
E)定期投资基础设施项目。
7、声明
复制风险投资模式是有风险的。他们有长远的眼光和明确的想法,而且价格还比你便宜10倍。本文不构成任何投资建议。
本文所做的所有分析都基于Defillama数据,不排除这些数据不准确或不完整的可能性。
致谢:数据提供方:Defillama、Meme艺术家:@maramakesmemes
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