分析2022年的680个加密货币融资后 可以得到怎样的结论?_比特币:加密货币怎么赚钱的

原文:《IAnalyzed680CryptoFundingRoundstoLearnWhereInvestorsPutTheirMoney》byRen&Heinrich

编译:ChinaDeFi

这篇文章描述了关于我对680次加密融资进行分析的结果。研究结果显示了当前的趋势,并可以提供对未来发展做出预测的依据。

资料来源:https://defillama.com/raises

数据集

所有数据都来自DefiLlama。他们的完整数据集涵盖了过去5年的数据。为了减少工作量,我只分析了2022年的可用数据。

声音 | 分析师张刚:数字货币时代的革命已成大势所趋:据中国经济网12月13日报道,深圳将加速突破“数字货币钱包”关键技术,申请设立服务中小微银行。对此西南证券首席分析师张刚在“中韩专线直击”节目中表示:数字货币在中国还处于雏形阶段。中国人民银行从2014年开始研究法定数字货币,目前仍处于研究测试过程中。目前未发行法定数字货币,也未授权任何资产交易平台进行交易。部分股票曾有过阶段性题材概念炒作,但目前市场热度已经降温。”[2019/12/13]

2022年所有加密货币融资轮次概览

下图显示了今年所有加密货币的融资情况。

分析 | Longhash:更活跃的区块链并不一定意味着更高的代币价格:11月1日,Longhash发文表示,分析了18种顶级代币(不包括稳定币)的每日价格数据和活动地址数据。数据表示,一些代币似乎显示了价格变动和活动地址之间的强烈相关性。BTC、LTC、Link和NEO都符合这一条件,这表明当更多用户在这些网络上进行交易时,价格通常会上涨。虽然没有代币显示显著的负相关,但相当多的代币显示价格和活动地址之间没有可测量的相关性。BSV, XLM, TRON, TEZOS,MAKER, XEM, BAT都属于这一类。至少根据Coin Metrics的数据,这些网络上的用户活动似乎与价格上涨无关。值得注意的是,ETH也非常接近于这一类别,在最好的情况下,活跃用户和价格之间的相关性很弱。更广泛地说,数据显示,网络活动和代币价格在短期内并不总是紧密相关。从历史上看,活跃用户和代币价格之间几乎没有相关性。[2019/11/3]

黄色柱状图显示了项目融资金额,而蓝色线显示了每月筹集的总金额。如图所示,加密项目在2022年上半年筹集了更多的资金。

分析 | 空头打压难撼信心支撑 短期风险尚未出尽:据链塔数据平台数据显示,链塔数字货币整体指数(BI)今日12时报1728点,相较昨日上涨49点,涨幅2.92%。24h内市值前10的货币2涨8跌,BTC上涨幅度最大,为6.34%,24h内加密货币市场市值再度上涨至3670亿美元左右。市场持续拉升到今天凌晨,出现短时大幅下跌,目前基本止跌。BTC势头依旧,经历短时超10%的下跌后,快速止跌并再度拉升,目前在13000下方整理。除ETH外,其他主流货币量能不足,大幅下跌后尚未翻绿,BTC市值已达到市场总市值62.7%。BTC连创新高,出现了预料之中的空头打压,同时在市场信心的支撑下没有出现持续下跌。短期仍要警惕风险。

BTC近两天的拉升过快、空头对于价格打压十分迫切、部分投资者逢高离场等多方面原因导致,形成了今天创新高后快速下跌的行情,今明天如果能站稳13000点,那么短期可以看到14000点,否则可能会出现下一次短时下跌到11500上方。平台币今天出现不同的走势,BNB有一定回落,HT和OKB则出现补涨。[2019/6/27]

下表显示各项目获得资助的阶段。

分析 | 金色盘面:BTC与新兴市场的相关性:金色盘面综合分析: Fundstrat的分析师Tom Lee称,加密货币“今年可能会爆发性地上涨”,理由是它与新兴市场之间存在相关性。在年初他曾经预测今年比特币的价格可能会飙升至高达25000美元,日前他依然坚信这会成为现实。Lee这一假设基于BTC的价格与贝莱德的iShares MSCI新兴市场交易所交易基金(ETF)之间的关系,后者追踪新兴市场的大中型公司。Lee表示,“重要的相关性”在于两个市场相互平行,两者在2018年初“基本达到顶峰”,并且“两者都处于下降趋势” ,目前有同步见底的迹象。[2018/8/28]

事实证明,很大一部分项目是在早期阶段(Pre-Seed,Seed)筹集资金的。相比之下,在后期阶段(A轮和B轮)获得资金的人相对较少。

接下来,让我们看看各个类别和用例。

从全年来看,以下三个类别最受投资者欢迎:

DeFi

基础设施(适用于Web3)

NFT及相关项目

现在来看看在各个领域的投资额(以美元为单位)。

以下领域在2022年的投资最高:

基础设施

DeFi

CeFi

加密融资:类别分析

对各个类别的分析可以得出以下结论:

大量的基础设施项目被启动,并有大量的资金流入流入该领域,意味着行业仍然需要奠定好基础。许多项目旨在改进加密应用程序与现有解决方案和流程的集成。在我看来,这是整个行业健康增长的一个迹象。

DeFi的成功将会继续。去中心化的金融解决方案已成为加密货币的主要用途之一。投资者似乎仍然能够看到巨大潜力。

尽管发生了LUNA、FTX和其他灾难,但是,在可预见的未来,中心化解决方案仍将是加密货币的重要组成部分。至少,CeFi和CEX的高融资数字表明了这一点。

在2022年下半年,就筹集资金的加密项目数量而言,游戏、NFT及相关领域,安全领域,这三者增长最为显著。这些领域的募资总额也相对较高。

下一步,我们来看看引领2022年加密货币融资轮的顶级投资者。

上图显示了项目的数量(绿松石点)和顶级投资者在加密项目上的投资金额(黄柱)。

先说明两点:

现在所述的投资者是领投投资者,通常有一组投资者会参与融资轮。融资额是指包括领投人在内的一组投资人的投资总额。对于没有说明领投投资者的项目,融资轮次没有包括在图表中。

BinanceLabs的融资数据不完整。实际总额要高得多。这也是因为一些项目没有说明筹集的总金额。

顶级投资者最频繁投资的类别:

DeFi(31)

基础设施(24)

NFT以及相关领域(13)

钱包(9)

安全(7)

DEX(7)

这轮加密融资分析的最后一句话

与前一年相比,2022年流入加密货币领域的资金明显减少。这主要是由于持续的熊市,以及总体经济低迷的影响。

即使加密融资的黄金时代暂时结束,但分析表明,整个行业仍在强劲增长。

前景

在2023年及以后,我们将看到:

更好的Web3基础设施,包括扩展解决方案,更友好的开发环境,改进的用户体验和dApp的效率提高;

更多的跨链、安全和隐私解决方案;

更多样化的生态系统;

Web3的现有技术和日常生活的更多融合;

有更多的机构加入。

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